伴隨著大陸廠商的積極湧入, 全球顯示產業上遊產能不斷增長, 大尺寸面板出貨量在波動中持續增長, 並且未來三年仍有12條高世代產線陸續量產. 但從需求端來看, 全球TV市場進入存量階段, 消費類中大尺寸顯示產品市場規模接近天花板, 大尺寸面板產能有待釋放. 因此, 快速發展的商用顯示市場, 成為各大面板廠商爭相追逐的利基點.
商顯市場快速發展 細分應用全面開花
近年來, 中國商用顯示產業的發展, 得益於中國穩定的經濟發展環境, 以及國家在資訊化, 智能化建設等方面的政策利好因素推動, 加之商用顯示產業上下遊企業的共同努力, 新產品應用和技術在不斷創新, 中國商用顯示市場實現了突飛猛進的增長.
據奧維雲網 (AVC) 統計, 2018年上半年, 中國大陸商用顯示8大品類市場規模達到296億元, 同比增長達36%. 其中, 廣義IWB和雷射投影規模均超過80億元, 在商用顯示8大品類中金額總計佔比近六成, 成為商用顯示市場貢獻度最大的兩個品類. 而小間距LED, 雷射投影, 廣義IWB (交互顯示產品) , 廣告機這四個產品上半年同比增長超38%, 成為商用顯示市場增長的主力軍. 另外, 平板拼接產品受價格普遍下降的影響較大, 儘管銷售額同比增長僅14%, 但銷量增幅高達39%, 也是商用顯示領域重要品類之一.
商顯三大主力產品驅動液晶面板需求看漲
從終端應用來看, 商用顯示產品中液晶仍是主流技術之一. 相對於發展成熟的商用電視而言, 電子白板, 會議平板, 平板拼接, 廣告機市場正在崛起, 已經成為各面板廠商爭相布局的重點.
廣義電子白板包含投影白板和液晶白板, 其中液晶白板按相關應用又分為教育交互智能平板和會議平板. 根據奧維雲網調研數據, 2018年上半年廣義IWB產品銷額達到91.2億元, 同比增長39%. 按細分產品銷量來看, 投影式白板銷量10.2萬台, 同比下降23%, 銷售額同比下降4%, 主要因為雷射投影產品在投影式白板中配套滲透率越來越高. 交互智能平板產品銷量33.9萬台, 同比增長22%, 但整體來看教育為主的電子白板產品銷量達44萬台, 同比增長相對放緩, 增長率僅7.1%. 一是改薄政策進入尾聲, 二是新產品納米黑板的導入影響現有市場, 三是企業為了開拓新渠道和業務, 轉戰會議市場. 因此會議平板2018年上半年銷量接近去年整體規模, 銷量達9.5萬台, 超2倍之勢增長.
教育交互智能平板需求升量, 會議平板作為智慧會議的顯示開端, 也拉動上遊面板出貨增加. 奧維雲網 (AVC) 調研數據顯示, 2018年上半年IWB專用面板總出貨443K, 同比增長12%.
從終端整機看, 液晶電子白板產品呈大尺寸化趨勢發展. 教育交互智能平板產品平均尺寸不斷攀升, 平均尺寸已達72英寸; 從尺寸段結構看, 主要集中在60~ 69英寸段產品和70~ 79英寸段產品, 比重分別為29%, 32%. 會議平板產品主要需求是65英寸產品, 份額佔比為35%; 其次是75英寸和86英寸產品, 需求比重分別是16.4%, 16.2%. 從整體液晶電子白板產品尺寸發展趨勢來看, 主流尺寸向75英寸和86英寸遷移.
近兩年, 平板拼接市場依託安防行業的龐大的需求, 在視頻監控, 指揮調度的應用非常廣泛. 同時, 隨著價格的普遍下降, 商業零售行業的需求不斷被挖掘和釋放. 根據奧維雲網調研數據, 2018年上半年, 中國平板拼接市場銷量達到30.51萬台, 同比上漲39.0%, 全年規模預計增長超過30%.
同時, 在拼接整機需求的拉動下, 平板拼接面板的出貨規模持續擴張. 根據奧維雲網調研數據, 2018年上半年平板拼接面板總出貨46.94萬台, 同比增長44%. 其中, SDC, LGD, Sharp, AUO和BOE正在快速搶佔市場高地, 同時, CSOT, INX皆欲分得一杯羹, 未來上遊面板的競爭將會加劇.
另外, 從產品需求特點來看, 平板拼接市場呈現產品結構升級, 拼縫收窄的趨勢. 根據奧維雲網調研數據, 2018年上半年平板拼接市場55英寸銷量佔比達到47.3%, 需求量最大, 49英寸上漲明顯, 份額已經超過15%, 與46英寸產品相比價格優勢開始顯現, 客戶認可度增強, 基本完成了對47英寸產品的升級換代.
從拼縫來看, 2018年上半年UNB (極窄邊框) 首超75%, 份額同比上升11.2個百分點, ENB (超窄邊框) 也在持續滲透, 銷量份額達到9.6%. 而55英寸0.99mm拼縫產品的上市, 對於整個市場來說, 將帶來重大影響, SNB (窄邊框) 或將逐漸退出市場, UNB作為市場中的低端產品銷量將持續上升, 而中端定位的ENB產品隨著價格的下移, 滲透率將會明顯提升. 作為市場高端定位的0.99mm MNB新品效應或將在2019年更為明顯.
隨著國內傳媒行業發展迅速, 新零售場景應用, 智慧城市基建項目逐步落地, 以及國家數字化建設的引導和規劃, 數字標牌得到廣泛應用. 奧維雲網報告數據顯示, 2015年至2017年大陸廣告機市場出貨量增長緩慢, 2018年上半年廣告機出貨量達98.9萬台, 同比增長121.1%. 戶內廣告機主要受電梯傳媒行業驅動, 銷量激增至98萬台, 同比增長122.9%. 戶外銷量0.87萬台, 同比增長16.0%.
2018年上半年, 戶內廣告機主要因分眾傳媒和新潮傳媒對電梯廣告資源的競爭, 29英寸及以下尺寸產品持續出貨. 今年7月阿里及關聯方150億元入股分眾, 展開戰略合作. 分眾基於阿里的新零售的基礎設施能力和大數據分析能力, 建立基於數據和演算法的精準廣告分發系統, 實現廣告的精準投放. 而新潮則從社區市場切入, 鎖定在中高端社區電梯媒體資源; 今年7月宣布成立梯視傳媒, 投入10億元爭奪商務樓宇電梯資源. 而後8月推出蜜蜂智能投放系統, 利用大數據和人工智慧技術, 實現線下媒體數據化智能投放. 未來幾年, 電梯傳媒仍是戶內廣告機市場需求量較大的行業之一.
隨著我國第三產業的不斷髮展, 消費升級推動商業零售行業的蓬勃發展. 電子貨櫃, 無人零售, 智能物流, 移動支付, 人工智慧……國內消費領域湧現出的一系列商業零售 '新業態' , 給廣大消費者帶來了全新的消費體驗, 數字標牌在新零售場景得到廣泛應用. 未來線下顯示終端搭載大數據採集應用和人工智慧技術, 進一步打通線上線下流量入口, 利用大數據做整合營銷, 將會在商業零售行業有較大的發展潛力.
戶外廣告機因商業零售發展, 以及國民對旅行的品質更加註重, 戶外廣告機在商業地產和旅遊展館的應用提升, 產品大尺寸化趨勢明顯, 50英寸以上尺寸產品份額同比上漲11.5個百分點. 在智慧城市建設政策引導和國家基礎設施建設推動下, 戶外廣告機將在交通, 社區, 旅遊, 教育等行業有廣泛和深入的應用.
智慧商顯無處不在 未來顯示產業風口在商用
隨著互聯網, 物聯網以及5G技術的發展, 未來將是萬物互聯的時代, 也是屏聯網時代. 而雲計算, 大數據, 人工智慧等技術也將商用顯示的應用領域不斷拓寬, 資訊化, 智能化將會成為商用顯示發展的主要驅動力. 其中, 智慧教育, 智能零售, 智慧政務, 平安城市, 智慧醫療, 智慧交通等將成為商用顯示市場增長的重要引擎. 商用顯示市場的高速發展, 成為顯示產業未來市場的一片藍海. 奧維雲網預估, 2018年商用顯示市場將達到735.8億元的市場規模, 同比增長超過35.4%. 以液晶顯示技術為主的商用顯示5個品類 (廣義IWB, 廣告機, 平板拼接, 商用電視, 單屏顯示器) 的市場規模預計達到468.6億元, 佔據商用顯示8大品類63.7%的市場份額. 其中, 廣義IWB市場規模預計達到259億元, 廣告機和平板拼接市場規模也將超過60億元大關, 三大商顯產品同比增速將達到30%. 另外, 其他顯示技術的商顯產品中, 雷射投影和小間距LED也將迎來爆髮式的高增長, 同比增速均達到50%以上.