伴随着大陆厂商的积极涌入, 全球显示产业上游产能不断增长, 大尺寸面板出货量在波动中持续增长, 并且未来三年仍有12条高世代产线陆续量产. 但从需求端来看, 全球TV市场进入存量阶段, 消费类中大尺寸显示产品市场规模接近天花板, 大尺寸面板产能有待释放. 因此, 快速发展的商用显示市场, 成为各大面板厂商争相追逐的利基点.
商显市场快速发展 细分应用全面开花
近年来, 中国商用显示产业的发展, 得益于中国稳定的经济发展环境, 以及国家在信息化, 智能化建设等方面的政策利好因素推动, 加之商用显示产业上下游企业的共同努力, 新产品应用和技术在不断创新, 中国商用显示市场实现了突飞猛进的增长.
据奥维云网 (AVC) 统计, 2018年上半年, 中国大陆商用显示8大品类市场规模达到296亿元, 同比增长达36%. 其中, 广义IWB和激光投影规模均超过80亿元, 在商用显示8大品类中金额总计占比近六成, 成为商用显示市场贡献度最大的两个品类. 而小间距LED, 激光投影, 广义IWB (交互显示产品) , 广告机这四个产品上半年同比增长超38%, 成为商用显示市场增长的主力军. 另外, 平板拼接产品受价格普遍下降的影响较大, 尽管销售额同比增长仅14%, 但销量增幅高达39%, 也是商用显示领域重要品类之一.
商显三大主力产品驱动液晶面板需求看涨
从终端应用来看, 商用显示产品中液晶仍是主流技术之一. 相对于发展成熟的商用电视而言, 电子白板, 会议平板, 平板拼接, 广告机市场正在崛起, 已经成为各面板厂商争相布局的重点.
广义电子白板包含投影白板和液晶白板, 其中液晶白板按相关应用又分为教育交互智能平板和会议平板. 根据奥维云网调研数据, 2018年上半年广义IWB产品销额达到91.2亿元, 同比增长39%. 按细分产品销量来看, 投影式白板销量10.2万台, 同比下降23%, 销售额同比下降4%, 主要因为激光投影产品在投影式白板中配套渗透率越来越高. 交互智能平板产品销量33.9万台, 同比增长22%, 但整体来看教育为主的电子白板产品销量达44万台, 同比增长相对放缓, 增长率仅7.1%. 一是改薄政策进入尾声, 二是新产品纳米黑板的导入影响现有市场, 三是企业为了开拓新渠道和业务, 转战会议市场. 因此会议平板2018年上半年销量接近去年整体规模, 销量达9.5万台, 超2倍之势增长.
教育交互智能平板需求升量, 会议平板作为智慧会议的显示开端, 也拉动上游面板出货增加. 奥维云网 (AVC) 调研数据显示, 2018年上半年IWB专用面板总出货443K, 同比增长12%.
从终端整机看, 液晶电子白板产品呈大尺寸化趋势发展. 教育交互智能平板产品平均尺寸不断攀升, 平均尺寸已达72英寸; 从尺寸段结构看, 主要集中在60~ 69英寸段产品和70~ 79英寸段产品, 比重分别为29%, 32%. 会议平板产品主要需求是65英寸产品, 份额占比为35%; 其次是75英寸和86英寸产品, 需求比重分别是16.4%, 16.2%. 从整体液晶电子白板产品尺寸发展趋势来看, 主流尺寸向75英寸和86英寸迁移.
近两年, 平板拼接市场依托安防行业的庞大的需求, 在视频监控, 指挥调度的应用非常广泛. 同时, 随着价格的普遍下降, 商业零售行业的需求不断被挖掘和释放. 根据奥维云网调研数据, 2018年上半年, 中国平板拼接市场销量达到30.51万台, 同比上涨39.0%, 全年规模预计增长超过30%.
同时, 在拼接整机需求的拉动下, 平板拼接面板的出货规模持续扩张. 根据奥维云网调研数据, 2018年上半年平板拼接面板总出货46.94万台, 同比增长44%. 其中, SDC, LGD, Sharp, AUO和BOE正在快速抢占市场高地, 同时, CSOT, INX皆欲分得一杯羹, 未来上游面板的竞争将会加剧.
另外, 从产品需求特点来看, 平板拼接市场呈现产品结构升级, 拼缝收窄的趋势. 根据奥维云网调研数据, 2018年上半年平板拼接市场55英寸销量占比达到47.3%, 需求量最大, 49英寸上涨明显, 份额已经超过15%, 与46英寸产品相比价格优势开始显现, 客户认可度增强, 基本完成了对47英寸产品的升级换代.
从拼缝来看, 2018年上半年UNB (极窄边框) 首超75%, 份额同比上升11.2个百分点, ENB (超窄边框) 也在持续渗透, 销量份额达到9.6%. 而55英寸0.99mm拼缝产品的上市, 对于整个市场来说, 将带来重大影响, SNB (窄边框) 或将逐渐退出市场, UNB作为市场中的低端产品销量将持续上升, 而中端定位的ENB产品随着价格的下移, 渗透率将会明显提升. 作为市场高端定位的0.99mm MNB新品效应或将在2019年更为明显.
随着国内传媒行业发展迅速, 新零售场景应用, 智慧城市基建项目逐步落地, 以及国家数字化建设的引导和规划, 数字标牌得到广泛应用. 奥维云网报告数据显示, 2015年至2017年大陆广告机市场出货量增长缓慢, 2018年上半年广告机出货量达98.9万台, 同比增长121.1%. 户内广告机主要受电梯传媒行业驱动, 销量激增至98万台, 同比增长122.9%. 户外销量0.87万台, 同比增长16.0%.
2018年上半年, 户内广告机主要因分众传媒和新潮传媒对电梯广告资源的竞争, 29英寸及以下尺寸产品持续出货. 今年7月阿里及关联方150亿元入股分众, 展开战略合作. 分众基于阿里的新零售的基础设施能力和大数据分析能力, 建立基于数据和算法的精准广告分发系统, 实现广告的精准投放. 而新潮则从社区市场切入, 锁定在中高端社区电梯媒体资源; 今年7月宣布成立梯视传媒, 投入10亿元争夺商务楼宇电梯资源. 而后8月推出蜜蜂智能投放系统, 利用大数据和人工智能技术, 实现线下媒体数据化智能投放. 未来几年, 电梯传媒仍是户内广告机市场需求量较大的行业之一.
随着我国第三产业的不断发展, 消费升级推动商业零售行业的蓬勃发展. 电子货柜, 无人零售, 智能物流, 移动支付, 人工智能……国内消费领域涌现出的一系列商业零售 '新业态' , 给广大消费者带来了全新的消费体验, 数字标牌在新零售场景得到广泛应用. 未来线下显示终端搭载大数据采集应用和人工智能技术, 进一步打通线上线下流量入口, 利用大数据做整合营销, 将会在商业零售行业有较大的发展潜力.
户外广告机因商业零售发展, 以及国民对旅行的品质更加注重, 户外广告机在商业地产和旅游展馆的应用提升, 产品大尺寸化趋势明显, 50英寸以上尺寸产品份额同比上涨11.5个百分点. 在智慧城市建设政策引导和国家基础设施建设推动下, 户外广告机将在交通, 社区, 旅游, 教育等行业有广泛和深入的应用.
智慧商显无处不在 未来显示产业风口在商用
随着互联网, 物联网以及5G技术的发展, 未来将是万物互联的时代, 也是屏联网时代. 而云计算, 大数据, 人工智能等技术也将商用显示的应用领域不断拓宽, 信息化, 智能化将会成为商用显示发展的主要驱动力. 其中, 智慧教育, 智能零售, 智慧政务, 平安城市, 智慧医疗, 智慧交通等将成为商用显示市场增长的重要引擎. 商用显示市场的高速发展, 成为显示产业未来市场的一片蓝海. 奥维云网预估, 2018年商用显示市场将达到735.8亿元的市场规模, 同比增长超过35.4%. 以液晶显示技术为主的商用显示5个品类 (广义IWB, 广告机, 平板拼接, 商用电视, 单屏显示器) 的市场规模预计达到468.6亿元, 占据商用显示8大品类63.7%的市场份额. 其中, 广义IWB市场规模预计达到259亿元, 广告机和平板拼接市场规模也将超过60亿元大关, 三大商显产品同比增速将达到30%. 另外, 其他显示技术的商显产品中, 激光投影和小间距LED也将迎来爆发式的高增长, 同比增速均达到50%以上.