8月份光伏企业陆陆续续发布了第二季度财报及半年报, 部分企业明确表示政策因素的影响已经显现, 开始出现了一定程度的亏损. 而在这之中, 晶科能源作为在海外布局上一直占据优势的光伏企业, 其第二季财报的表现却十分抢眼, 净利润环比增长了26.5倍. 原因就在于其全年组件的订单主要由海外订单组成, 弱化了国内政策对企业经营的影响.
面对低迷的国内市场, 越来越多的光伏企业开始纷纷寻求海外的机会, 出走海外成了理所当然的选择.
以逆变器企业为例, 阳光电源, 上能电气相继宣布产能3GW的逆变器制造基地在印度投产, 阳光电源另外还在美国设立本土化综合服务中心. 英威腾在531政策后, 将海外布局由年初的35%提升到了60%, 光伏企业的战场大部分转移到了海外.
为什么光伏企业扎堆出海? 看看国内光伏市场的现状, 这种选择就不难理解. 国内光伏企业的日子不好过, 直观地体现在不断下降的价格和低迷的需求上.
·价格上, 光伏供应链价格一路下滑, 尤其是下游电池片, 组件价格一跌再跌, 已经渐渐逼近成本线. 如今单, 多晶电池片主流价格已落在1元/W以内, 单, 多晶组件主流价格下降至2元/W以内. 不仅如此, 531后EPC中标价格平均下降1.1元/W, 降幅达到20%.
·需求上, 光伏新政后市场需求骤降, 部分厂家受到严重冲击纷纷开始抛售. 国内下半年也只有少量的领跑者项目的需求可以再期待一下, 但终究容量有限.
如今的国内市场环境必然会带来新一轮的优胜劣汰, 产业整合的步伐并不受光伏企业的控制. 由于硅片市场形势严峻, 大全新能源日前已经宣布将专注于多晶硅制造业务, 退出硅片制造业务. 寄希望于通过下调开工率来应对持续下跌的价格和低迷需求的厂家更不在少数.
然而仅靠停产, 休产是解决不了当前的危机的. 光伏企业加大布局海外的力度所带来的益处, 一方面是产能的消纳, 另一方面也是在优胜劣汰中搏一条生存和发展之路.
中国光伏企业向海外市场进军, 也没有想象中那么容易. 不仅竞争激烈程度更加残酷, 市场环境的风向也具有极大的不确定性. 这几个月来, 海外市场的风云变幻牵动着光伏企业敏感的神经, 在众多消息中亦是有喜有忧.
值得高兴的是, 欧盟已经正式取消了对华光伏产品反倾销和反补贴措施, 中欧间光伏将恢复自由贸易.
因欧洲 '双反' 的结束, 沪港光伏概念股一改低迷之态, 逆势上涨. 天龙光电, 珈伟股份在早盘封至涨停, 亿晶光电, 东方日升等也纷纷大涨. 据粗略估算, A股主要光伏上市企业半日市值增加逾40亿元, 或将能为光伏企业带来反弹的动力.
欧盟双反结束, 意味着中国光伏企业对欧洲市场的海外销售的阻碍不再, 海外需求有望进一步增加, 为国内产业带来新的增长点. 但是考虑到市场空间因素, 对于欧洲市场能为中国光伏企业带来多大的发展空间尚不能盲目乐观.
而中国光伏最大的海外市场印度却纷争渐起, 7月30日印度财政部宣布对中国, 马来西亚及部分发达国家进入该国的太阳能光伏产品 (包括晶体硅电池及组件和薄膜电池及组件) 征收保障性关税. 首年(2018年7月30日至2019年7月29日)税率为25%, 2019年7月30日至2020年1月29日降低为20%, 2020年1月30日至2020年7月29日税率为15%.
印度是中国光伏至关重要的海外出口市场, 此举很快就遭到来自各方的反对, 使得印度政府在8月13日宣布暂缓征收上述关税. 不过一波三折之后, 印度最高法院还是允许了政府对进口光伏产品实施保护性关税, 将于10月召开听证会.
中国组件是印度市场最大的供货商, 保障性关税的实施无疑对中印双方的光伏市场都会造成不小的打击. 未来随着印度市场进一步发展, 中国光伏企业可能会通过在当地开设工厂来进入市场, 或者直接转移向其他暂无关税壁垒的新兴市场.
中国光伏行业协会CPIA此前认为全球光伏市场正在向 '去中心化' 的趋势发展, 新兴市场的增长正在加快. 随着发电成本下降速度增加, 越来越多的发展中国家开始使用光伏. 从长远来看, 新兴国家市场更应该被关注.
毋庸置疑的是, 海外布局对光伏企业的重要程度在与日俱增. 传统光伏巨头在海外产能布局多年, 有着难以超越的优势, 对于想要进一步获得优势的企业而言, 新兴市场值得被重点关注, 变幻的海外市场或许会成为加速行业龙头更替的一大变数.
