在國內光伏市場急轉直下, 沉寂而低迷時, 國外卻熱鬧了起來. 上海光伏展狂歡過後, 德國和巴西兩場光伏展幾乎所有國內逆變器企業都去了, 並且近在眼前的印度光伏展恐亦不會缺席.
531新政出台後的三個月裡, 毫無懸念地國內逆變器企業迅速將戰場移步海外. 這一次集體出海不僅意味著國內逆變器企業又一次全面融入國際競爭格局, 而且也宣布了國內企業新一輪 '異地' 較量的開啟.
環視全球, 國內逆變器企業在出貨量上已遙遙領先, 比起組件企業也是不遑多讓, 但此次出海同樣要面對的還有名聲在外的國際大牌. 業內人士認為, 在國內市場規模萎縮, 國外傳統市場格局基本固化, 新興市場規模又有限的情況下, 面對強手如雲的國際舞台, 一些二線企業品牌知名度, 倉儲能力, 售後服務能力, 客戶資源儲備方面並不佔優勢, 被淘汰出局將成為大機率事件.
渡劫求生 紮堆出海
531新政的出台, 預示著國內光伏行業進入新一輪調整期. 礙於國內規模指標收窄, 市場突破艱難, 國內逆變器企業紛紛選擇走出去, 加大海外市場布局.
作為全球逆變器龍頭企業, 陽光電源新一輪海外布局動作尤其引人關注. 7月27日, 全球出貨量領先的陽光電源產能達3GW的逆變器製造基地在印度投產;隨後, 8月27日, 在美國設立本地化綜合服務中心. 這些舉動無疑都是陽光電源加強海外備用庫存, 售後服務能力, 進一步擴展海外市場的重要訊號.
與陽光電源保持同步的, 是全球出貨量前五的 '老競友' 上能電氣. 8月22日, 上能電氣也宣布3GW產能的逆變器製造基地在印度投產. 上能電氣副總裁李建飛表示, 這一布局不僅有利於擴大公司在當地的市場份額, 未來該工廠還有望成為面向海外出口的生產基地, 是輻射周邊市場的一個重要突破口. 同時, 在印度更能發揮上能的優勢, 也可以更好的服務本地, 增強客戶的信任.
當然, 古瑞瓦特, 錦浪, 固德威, 英威騰也進一步加緊鞏固和拓展海外布局. 同時, 三晶電氣, 首航新能源和茂碩電源等品牌開始尋求海外的新機會. 據英威騰市場總監潘勇強介紹, 2018年企業海外逆變器市場從年初的35%, 提升到531後的60%. 其中, 歐洲實現超150%-200%的增長, 印度也取得翻倍的增長, 中東光伏水泵市場更是佔據近90%的市場.
為何海外如此吸引人?除了具備一定的市場開發潛力, 可 '渡劫' 求生外, 國外商業信用度也成為受國內企業青睞的重要因素. 古瑞瓦特市場總監張利霞表示, 國外商業信用度較好, 回款周期短, 在國內市場黑暗期更利於保證現金流暢通.
當然, 具備一定的產品競爭力和品牌影響力也是走出去的重要保證. 調研機構IHS發布的2017年光伏逆變器企業出貨量排名顯示, 全球出貨量前十的企業, 國內佔據七席, 充分顯示了國內企業的實力所在.
據介紹, 目前國內逆變器企業不管在產品性價比, 技術迭代速度, 服務響應度, 還是技術解決方案上都已逐漸趕超國外, 甚至要優於國外. 李建飛預判, 我國逆變器企業海外市場形勢蒸蒸日上, 從發展趨勢看未來海外市場必將是國內逆變器企業的天下.
供需已平衡 格局基本固化
走出去, 面對的自然不再是一國品牌, 競爭激烈程度也勢必更為殘酷.
全球光伏市場首先發端於德國, 日本等一些國家. 以歐洲市場為例, 在電價補貼政策的激勵機制下, 歐洲光伏裝機量持續提升, 到2011年裝機達到18.5GW, 佔全球新增裝機量三分之二. 在此期間, 我國早期成立的光伏企業順勢而上, 開始在國際舞台上嶄露頭角. 2011年後, 歐洲光伏市場開始轉移, 澳洲, 北美市場爆發, 國內逆變器企業也快速跟進. 據介紹, 2012年我國逆變器企業以高性價比優勢, 佔據澳洲超過50%市場份額.
乘著海外市場的東風, 不少逆變器企業在海外積累和沉澱了寶貴經驗, 在品牌知名度, 營銷布局, 本地化倉儲, 客戶資源, 銷售渠道, 售後服務等方面佔據了有利先機, 例如陽光電源和古瑞瓦特.
目前, 陽光電源逆變器國外市佔率達15%左右, 已批量銷往德國, 意大利, 澳大利亞, 美國, 日本等50多個國家. 陽光電源董事長曹仁賢曾接受媒體採訪時透露了階段性 '小目標' , 他表示, 要用5年時間海外市場收入至少佔到公司總收入的40%, 以抵禦來自外界的各種風險. 而海外深耕多年的古瑞瓦特, 產品也已遠銷澳, 歐, 美, 亞, 非, 拉六大洲100多個國家和地區, 並在英國, 荷蘭, 泰國, 美國和德國等地都設有本地服務中心, 運營達5年以上. 此外, 一份由印度新能源權威調研機構BRIDGE TO INDIA發布的報告顯示, 2017-2018年古瑞瓦特成印度屋頂電站市場最大中國逆變器供應商, 佔據了8.3%的市場份額.
當然, 華為作為逆變器行業入場略晚的後來者, 高舉智能光伏大旗, 國內外市場策略並舉, 迅速成為全球逆變器出貨量領頭羊. 如今, 華為滿世界插旗, 在大部分國家和地區都佔據了較大的市場份額.
放眼全球, 國外市場上較好的逆變器企業有德國SMA, 瑞士ABB, 日系TMIC, 奧地利Fronius, 以色列SolarEdge, 國內華為, 陽光電源, 上能電氣, 古瑞瓦特, 固德威, 台達, 正泰, 英威騰, 錦浪等. 當然, 不同的區域市場, 也有不同的市場份額.
於國內品牌而言, 以大型項目見長的華為, 陽光等在歐洲, 日本, 北美等傳統市場佔據較大份額, 在印度等新興市場也取得了重要戰績;而以家庭市場見長的古瑞瓦特, 固德威, 錦浪等企業在歐洲, 澳洲, 北美等傳統市場也已具備了很不錯的影響力.
針對海外市場格局, 張利霞認為, 目前市場上的品牌企業與客戶在供需上已基本達到一定平衡, 國際市場格局也基本固化, 國際市場空間實際上是有限的. 不過, 像印度, 中南美等國家都是積極開拓的方向, 可以尋求一定的突破.
'異地' 博弈 優勝劣汰不可避免
2013-2017年, 國內市場一直保持高亢的發展態勢, 不少企業從中分得了一杯羹. 在國內市場急速下滑時, 一線企業在包攬國內市場份額同時, 固有的國際市場也成為強有力支撐. 但是, 一些二線品牌則在市場開拓方面不免有些吃力, 甚至要面臨被淘汰的命運.
'市場本來就這麼大, 出海的人多了, 一場激烈的競爭必然不可避免, 最終難免不回歸國內企業之間的內戰, 只不過換了競爭場地而已. ' 張利霞表示.
她進一步解釋, 從國內市場看, 目前加速去補貼成為趨勢, 這勢必帶來新一輪價格下調, 而二線品牌產品成本原本就屬弱勢, 面臨低價競爭, 盈利又比較困難, 所以不利於持續資金的滾動投入, 生存就比較艱難. 從國外市場看, 傳統歐洲, 澳洲和北美市場, 已經趨於穩定, 開發潛力並不大. 同時, 新興市場的規模也十分有限, 甚至有一些都不如國內一個省份規模大. 因此, 國外市場實際上也是比較困難的.
當然, 這輪洗牌決定企業生死的不僅來自國內531新政, 還有全球政治和經濟形勢的影響. 潘勇強認為, '相比531新政對企業的影響, 全球貿易戰的經濟影響, 整體製造業的優勝劣汰, 這些因素才可能對逆變器企業洗牌帶來最大影響. 另外, 加之國內逆變器企業同質化嚴重, 價格廝殺不斷, 優勝劣汰不可避免. '
曹仁賢日前也表示, 由於受到中美貿易戰的影響, 企業10%的利潤可能就被犧牲掉了. 而受印度對華光伏產品徵收保障關稅的影響, 可能會導致本地項目工程建設速度放緩. 李建飛說, 印度製造業發展相對落後, 對海外產品具有一定依賴性, 去年下半年到今年上半年, 由於中國市場異常火熱, 印度本土產能供應不足, 導致印度市場真正實施的項目並不多.
如此當下, 適者生存. 也許挨過寒冬, 經過這輪國際性競技考驗, 剩下來的才能更好的站在陽光下.
