在国内光伏市场急转直下, 沉寂而低迷时, 国外却热闹了起来. 上海光伏展狂欢过后, 德国和巴西两场光伏展几乎所有国内逆变器企业都去了, 并且近在眼前的印度光伏展恐亦不会缺席.
531新政出台后的三个月里, 毫无悬念地国内逆变器企业迅速将战场移步海外. 这一次集体出海不仅意味着国内逆变器企业又一次全面融入国际竞争格局, 而且也宣布了国内企业新一轮 '异地' 较量的开启.
环视全球, 国内逆变器企业在出货量上已遥遥领先, 比起组件企业也是不遑多让, 但此次出海同样要面对的还有名声在外的国际大牌. 业内人士认为, 在国内市场规模萎缩, 国外传统市场格局基本固化, 新兴市场规模又有限的情况下, 面对强手如云的国际舞台, 一些二线企业品牌知名度, 仓储能力, 售后服务能力, 客户资源储备方面并不占优势, 被淘汰出局将成为大概率事件.
渡劫求生 扎堆出海
531新政的出台, 预示着国内光伏行业进入新一轮调整期. 碍于国内规模指标收窄, 市场突破艰难, 国内逆变器企业纷纷选择走出去, 加大海外市场布局.
作为全球逆变器龙头企业, 阳光电源新一轮海外布局动作尤其引人关注. 7月27日, 全球出货量领先的阳光电源产能达3GW的逆变器制造基地在印度投产;随后, 8月27日, 在美国设立本地化综合服务中心. 这些举动无疑都是阳光电源加强海外备用库存, 售后服务能力, 进一步扩展海外市场的重要信号.
与阳光电源保持同步的, 是全球出货量前五的 '老竞友' 上能电气. 8月22日, 上能电气也宣布3GW产能的逆变器制造基地在印度投产. 上能电气副总裁李建飞表示, 这一布局不仅有利于扩大公司在当地的市场份额, 未来该工厂还有望成为面向海外出口的生产基地, 是辐射周边市场的一个重要突破口. 同时, 在印度更能发挥上能的优势, 也可以更好的服务本地, 增强客户的信任.
当然, 古瑞瓦特, 锦浪, 固德威, 英威腾也进一步加紧巩固和拓展海外布局. 同时, 三晶电气, 首航新能源和茂硕电源等品牌开始寻求海外的新机会. 据英威腾市场总监潘勇强介绍, 2018年企业海外逆变器市场从年初的35%, 提升到531后的60%. 其中, 欧洲实现超150%-200%的增长, 印度也取得翻倍的增长, 中东光伏水泵市场更是占据近90%的市场.
为何海外如此吸引人?除了具备一定的市场开发潜力, 可 '渡劫' 求生外, 国外商业信用度也成为受国内企业青睐的重要因素. 古瑞瓦特市场总监张利霞表示, 国外商业信用度较好, 回款周期短, 在国内市场黑暗期更利于保证现金流畅通.
当然, 具备一定的产品竞争力和品牌影响力也是走出去的重要保证. 调研机构IHS发布的2017年光伏逆变器企业出货量排名显示, 全球出货量前十的企业, 国内占据七席, 充分显示了国内企业的实力所在.
据介绍, 目前国内逆变器企业不管在产品性价比, 技术迭代速度, 服务响应度, 还是技术解决方案上都已逐渐赶超国外, 甚至要优于国外. 李建飞预判, 我国逆变器企业海外市场形势蒸蒸日上, 从发展趋势看未来海外市场必将是国内逆变器企业的天下.
供需已平衡 格局基本固化
走出去, 面对的自然不再是一国品牌, 竞争激烈程度也势必更为残酷.
全球光伏市场首先发端于德国, 日本等一些国家. 以欧洲市场为例, 在电价补贴政策的激励机制下, 欧洲光伏装机量持续提升, 到2011年装机达到18.5GW, 占全球新增装机量三分之二. 在此期间, 我国早期成立的光伏企业顺势而上, 开始在国际舞台上崭露头角. 2011年后, 欧洲光伏市场开始转移, 澳洲, 北美市场爆发, 国内逆变器企业也快速跟进. 据介绍, 2012年我国逆变器企业以高性价比优势, 占据澳洲超过50%市场份额.
乘着海外市场的东风, 不少逆变器企业在海外积累和沉淀了宝贵经验, 在品牌知名度, 营销布局, 本地化仓储, 客户资源, 销售渠道, 售后服务等方面占据了有利先机, 例如阳光电源和古瑞瓦特.
目前, 阳光电源逆变器国外市占率达15%左右, 已批量销往德国, 意大利, 澳大利亚, 美国, 日本等50多个国家. 阳光电源董事长曹仁贤曾接受媒体采访时透露了阶段性 '小目标' , 他表示, 要用5年时间海外市场收入至少占到公司总收入的40%, 以抵御来自外界的各种风险. 而海外深耕多年的古瑞瓦特, 产品也已远销澳, 欧, 美, 亚, 非, 拉六大洲100多个国家和地区, 并在英国, 荷兰, 泰国, 美国和德国等地都设有本地服务中心, 运营达5年以上. 此外, 一份由印度新能源权威调研机构BRIDGE TO INDIA发布的报告显示, 2017-2018年古瑞瓦特成印度屋顶电站市场最大中国逆变器供应商, 占据了8.3%的市场份额.
当然, 华为作为逆变器行业入场略晚的后来者, 高举智能光伏大旗, 国内外市场策略并举, 迅速成为全球逆变器出货量领头羊. 如今, 华为满世界插旗, 在大部分国家和地区都占据了较大的市场份额.
放眼全球, 国外市场上较好的逆变器企业有德国SMA, 瑞士ABB, 日系TMIC, 奥地利Fronius, 以色列SolarEdge, 国内华为, 阳光电源, 上能电气, 古瑞瓦特, 固德威, 台达, 正泰, 英威腾, 锦浪等. 当然, 不同的区域市场, 也有不同的市场份额.
于国内品牌而言, 以大型项目见长的华为, 阳光等在欧洲, 日本, 北美等传统市场占据较大份额, 在印度等新兴市场也取得了重要战绩;而以家庭市场见长的古瑞瓦特, 固德威, 锦浪等企业在欧洲, 澳洲, 北美等传统市场也已具备了很不错的影响力.
针对海外市场格局, 张利霞认为, 目前市场上的品牌企业与客户在供需上已基本达到一定平衡, 国际市场格局也基本固化, 国际市场空间实际上是有限的. 不过, 像印度, 中南美等国家都是积极开拓的方向, 可以寻求一定的突破.
'异地' 博弈 优胜劣汰不可避免
2013-2017年, 国内市场一直保持高亢的发展态势, 不少企业从中分得了一杯羹. 在国内市场急速下滑时, 一线企业在包揽国内市场份额同时, 固有的国际市场也成为强有力支撑. 但是, 一些二线品牌则在市场开拓方面不免有些吃力, 甚至要面临被淘汰的命运.
'市场本来就这么大, 出海的人多了, 一场激烈的竞争必然不可避免, 最终难免不回归国内企业之间的内战, 只不过换了竞争场地而已. ' 张利霞表示.
她进一步解释, 从国内市场看, 目前加速去补贴成为趋势, 这势必带来新一轮价格下调, 而二线品牌产品成本原本就属弱势, 面临低价竞争, 盈利又比较困难, 所以不利于持续资金的滚动投入, 生存就比较艰难. 从国外市场看, 传统欧洲, 澳洲和北美市场, 已经趋于稳定, 开发潜力并不大. 同时, 新兴市场的规模也十分有限, 甚至有一些都不如国内一个省份规模大. 因此, 国外市场实际上也是比较困难的.
当然, 这轮洗牌决定企业生死的不仅来自国内531新政, 还有全球政治和经济形势的影响. 潘勇强认为, '相比531新政对企业的影响, 全球贸易战的经济影响, 整体制造业的优胜劣汰, 这些因素才可能对逆变器企业洗牌带来最大影响. 另外, 加之国内逆变器企业同质化严重, 价格厮杀不断, 优胜劣汰不可避免. '
曹仁贤日前也表示, 由于受到中美贸易战的影响, 企业10%的利润可能就被牺牲掉了. 而受印度对华光伏产品征收保障关税的影响, 可能会导致本地项目工程建设速度放缓. 李建飞说, 印度制造业发展相对落后, 对海外产品具有一定依赖性, 去年下半年到今年上半年, 由于中国市场异常火热, 印度本土产能供应不足, 导致印度市场真正实施的项目并不多.
如此当下, 适者生存. 也许挨过寒冬, 经过这轮国际性竞技考验, 剩下来的才能更好的站在阳光下.
