道恩股份9月6日晚間公告稱, 與交易對方簽署了附生效條件的《股權收購協議》, 公司擬以現金方式購買煙台旭力生恩持有的海爾新材80%股權. 本次交易完成後, 海爾新材成為公司控股子公司. 海爾新材80%股權初步交易作價為2.63億元. 全部為現金支付, 不涉及發行股份購買資產事宜.
業績承諾方面, 海爾新材2018年度, 2019年度及2020年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤累計為人民幣1.85億元. 根據海爾新材未經審計的2017年財務數據初步測算, 本次交易構成重大資產重組.
道恩股份主營業務為熱塑性彈性體產品, 改性塑料產品及色母粒產品研發生產銷售, 產品主要為動態全硫化熱塑性彈性體(TPV). 改性塑料產品主要是增強增韌改性塑料, 高光澤改性塑料和阻燃改性塑料等. 海爾新材主要從事PP, ABS等改性塑料的生產銷售, 其生產的改性塑料粒廣泛用於家電, 汽車等生產加工領域. 標的公司下遊客戶主要包含海爾集團, 松下電器, 延鋒汽車, 三菱等. 海爾新材客戶與道恩股份客戶存在一定重疊和交互, 且均屬於同一行業, 具有較高的協同性.
公司表示, 本次交易完成後, 將藉助海爾新材的產品優勢和銷售渠道, 進一步增強與下遊客戶的合作關係, 拓展產品市場.
國泰君安指出, 海爾新材主要立足於家電用改性塑料的生產加工, 此舉使得公司進一步增強在改性塑料領域技術, 渠道優勢, 成為領先的改性塑料解決方案提供商.