道恩股份9月6日晚间公告称, 与交易对方签署了附生效条件的《股权收购协议》, 公司拟以现金方式购买烟台旭力生恩持有的海尔新材80%股权. 本次交易完成后, 海尔新材成为公司控股子公司. 海尔新材80%股权初步交易作价为2.63亿元. 全部为现金支付, 不涉及发行股份购买资产事宜.
业绩承诺方面, 海尔新材2018年度, 2019年度及2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计为人民币1.85亿元. 根据海尔新材未经审计的2017年财务数据初步测算, 本次交易构成重大资产重组.
道恩股份主营业务为热塑性弹性体产品, 改性塑料产品及色母粒产品研发生产销售, 产品主要为动态全硫化热塑性弹性体(TPV). 改性塑料产品主要是增强增韧改性塑料, 高光泽改性塑料和阻燃改性塑料等. 海尔新材主要从事PP, ABS等改性塑料的生产销售, 其生产的改性塑料粒广泛用于家电, 汽车等生产加工领域. 标的公司下游客户主要包含海尔集团, 松下电器, 延锋汽车, 三菱等. 海尔新材客户与道恩股份客户存在一定重叠和交互, 且均属于同一行业, 具有较高的协同性.
公司表示, 本次交易完成后, 将借助海尔新材的产品优势和销售渠道, 进一步增强与下游客户的合作关系, 拓展产品市场.
国泰君安指出, 海尔新材主要立足于家电用改性塑料的生产加工, 此举使得公司进一步增强在改性塑料领域技术, 渠道优势, 成为领先的改性塑料解决方案提供商.