壓縮機作為製冷設備的核心部件, 很大程度上反應了我國製冷設備市場的發展趨勢. 近幾年, 隨著冷鏈市場的不斷髮展壯大, 製冷市場規模的穩步增長, 作為其上遊的壓縮機產業也獲得了同步發展.
產業線上統計數據顯示, 在經曆了2015年的小幅下滑之後, 近幾年我國的冷凍壓縮機(1HP以上商用, 不含氨製冷, 下同)市場均有小幅增長, 發展平穩. 2017年冷凍壓縮機市場銷量53.8萬台, 同比增長4.60%. 2018年上半年, 冷凍壓縮機總體銷量26.2萬台, 同比增長1.16%.
細分產品來看, 近年來, 全封閉活塞式壓縮機與半封閉活塞式壓縮機市場空間不斷被壓縮, 對比2018上半年和2015年, 二者所佔比例分別減少5%與3.5%; 渦旋與螺杆壓縮機比例相應增加, 渦旋式壓縮機總體佔比有7.5%的提升, 螺杆式壓縮機自2015年市場份額出現小幅下滑以來, 近幾年也均有小幅增長.
2015 -2018上半年冷凍壓縮機細分市場變化(按銷量)
2018上半年成績單: 冷凍壓縮機四大產品格局漸變
從2018年上半年的形勢來看, 四類產品中同比增幅最高的是螺杆式壓縮機, 達到14.29%, 表觀消費量為0.48萬台, 因其基數較小, 所以增幅超過了渦旋壓縮機. 螺杆式壓縮機可多工況使用, 且低溫工況下良好運行. 國內螺杆壓縮機冷凍市場應用規模不斷增大, 其中雙極螺杆發展最為迅速, 佔比呈上升趨勢.
其次增長最快的是渦旋壓縮機, 同比增長為11.01%, 今年上半年表觀消費量為10.89萬台, 渦旋壓縮機從絕對量來看, 已經超過全封閉活塞式壓縮機, 佔據了行業主導地位. 近兩年, 渦旋壓縮機企業開始致力於低溫, 超低溫領域的拓展並取得一定的成績, 低溫市場應用和大冷量化將會是渦旋壓縮機未來發展的重要方向.
半封閉活塞式壓縮機2018上半年表觀消費量為7.68萬台, 同比上漲1.72%, 主要受益於行業整體增長和氨改氟冷庫項目的需求帶動. 雖然市場競爭加劇, 但由於技術成熟, 製冷範圍廣, 可多工況使用, 用途多樣化, 尤其低溫工況下優勢明顯, 半封閉活塞式壓縮機未來仍有一定發展空間.
全封閉活塞式壓縮機上半年則出現了大幅下滑, 表觀消費量為7.14萬台, 同比下滑11.85%. 受轉子, 渦旋式壓縮機產品替代影響, 全封閉活塞式壓縮機市場規模近年來在持續下滑. 此外, 全封活塞式壓縮機的原材料價格均在攀升, 高企的成本使得壓縮機企業利潤微薄, 在利潤空間不斷被壓縮的形勢下, 行業整體發展面臨嚴峻挑戰.
對於下半年的市場走勢, 根據目前了解的情況, 隨著越來越多的電商進入冷鏈物流以及行業政策的不斷完善, 下遊冷庫新建項目與規模在不斷增長; 受盒馬鮮生等新零售方式的出現, 對商超陳列櫃的需求有所增加; 冷藏車市場也出現較快增長. 因此, 產業線上預計上遊的壓縮機行業仍將延續平穩增長勢頭.
從曆史數據來看, 三季度為壓縮機行業銷售旺季, 而今年以來壓縮機銷量季節推移一直延續去年的趨勢, 因此預計三季度壓縮機銷量將創新高. 其中, 渦旋壓縮機仍將是2018下半年增長的亮點, 螺杆壓縮機在冷凍冷藏市場中的表現也值得期待.
注: 本文涉及的壓縮機產品均指1HP及以上的氟冷凍壓縮機, 包括全封閉活塞, 半封閉活塞, 渦旋, 螺杆四種類型, 主要應用在冷鏈商用設備上, 不包含冰箱, 冰櫃等使用的1HP以下小型壓縮機, 以及大型氨製冷壓縮機.
