压缩机作为制冷设备的核心部件, 很大程度上反应了我国制冷设备市场的发展趋势. 近几年, 随着冷链市场的不断发展壮大, 制冷市场规模的稳步增长, 作为其上游的压缩机产业也获得了同步发展.
产业在线统计数据显示, 在经历了2015年的小幅下滑之后, 近几年我国的冷冻压缩机(1HP以上商用, 不含氨制冷, 下同)市场均有小幅增长, 发展平稳. 2017年冷冻压缩机市场销量53.8万台, 同比增长4.60%. 2018年上半年, 冷冻压缩机总体销量26.2万台, 同比增长1.16%.
细分产品来看, 近年来, 全封闭活塞式压缩机与半封闭活塞式压缩机市场空间不断被压缩, 对比2018上半年和2015年, 二者所占比例分别减少5%与3.5%; 涡旋与螺杆压缩机比例相应增加, 涡旋式压缩机总体占比有7.5%的提升, 螺杆式压缩机自2015年市场份额出现小幅下滑以来, 近几年也均有小幅增长.
2015 -2018上半年冷冻压缩机细分市场变化(按销量)
2018上半年成绩单: 冷冻压缩机四大产品格局渐变
从2018年上半年的形势来看, 四类产品中同比增幅最高的是螺杆式压缩机, 达到14.29%, 表观消费量为0.48万台, 因其基数较小, 所以增幅超过了涡旋压缩机. 螺杆式压缩机可多工况使用, 且低温工况下良好运行. 国内螺杆压缩机冷冻市场应用规模不断增大, 其中双极螺杆发展最为迅速, 占比呈上升趋势.
其次增长最快的是涡旋压缩机, 同比增长为11.01%, 今年上半年表观消费量为10.89万台, 涡旋压缩机从绝对量来看, 已经超过全封闭活塞式压缩机, 占据了行业主导地位. 近两年, 涡旋压缩机企业开始致力于低温, 超低温领域的拓展并取得一定的成绩, 低温市场应用和大冷量化将会是涡旋压缩机未来发展的重要方向.
半封闭活塞式压缩机2018上半年表观消费量为7.68万台, 同比上涨1.72%, 主要受益于行业整体增长和氨改氟冷库项目的需求带动. 虽然市场竞争加剧, 但由于技术成熟, 制冷范围广, 可多工况使用, 用途多样化, 尤其低温工况下优势明显, 半封闭活塞式压缩机未来仍有一定发展空间.
全封闭活塞式压缩机上半年则出现了大幅下滑, 表观消费量为7.14万台, 同比下滑11.85%. 受转子, 涡旋式压缩机产品替代影响, 全封闭活塞式压缩机市场规模近年来在持续下滑. 此外, 全封活塞式压缩机的原材料价格均在攀升, 高企的成本使得压缩机企业利润微薄, 在利润空间不断被压缩的形势下, 行业整体发展面临严峻挑战.
对于下半年的市场走势, 根据目前了解的情况, 随着越来越多的电商进入冷链物流以及行业政策的不断完善, 下游冷库新建项目与规模在不断增长; 受盒马鲜生等新零售方式的出现, 对商超陈列柜的需求有所增加; 冷藏车市场也出现较快增长. 因此, 产业在线预计上游的压缩机行业仍将延续平稳增长势头.
从历史数据来看, 三季度为压缩机行业销售旺季, 而今年以来压缩机销量季节推移一直延续去年的趋势, 因此预计三季度压缩机销量将创新高. 其中, 涡旋压缩机仍将是2018下半年增长的亮点, 螺杆压缩机在冷冻冷藏市场中的表现也值得期待.
注: 本文涉及的压缩机产品均指1HP及以上的氟冷冻压缩机, 包括全封闭活塞, 半封闭活塞, 涡旋, 螺杆四种类型, 主要应用在冷链商用设备上, 不包含冰箱, 冰柜等使用的1HP以下小型压缩机, 以及大型氨制冷压缩机.
