前言: 全球光伏市場正在 '去中心化' , 王勃華認為 '對全球市場不要悲觀' . 根據中國光伏行業協會統計數據, 儘管印度是我國光伏電池和組件出口量第一的國家, 但我國光伏主要出口市場也在加速向澳大利亞, 墨西哥, 巴基斯坦, 巴西等新興市場轉移. 例如近期, 天合光能就剛剛和越南當地最大的民營光伏項目達成合作, 將為其供應258MW的PERC單晶雙玻組件.
當地時間7月30日, 印度財政部稅務局正式宣布, 根據印度貿易救濟總局的最終建議, 自即日起對太陽能電池 (無論是否封裝為組件) 徵收25%的保障性關稅, 持續兩年, 第一年 (至2019年7月底止) 稅率為25%, 第二年上半年稅率降至20%, 下半年再調降至15%.
此外, 若後續有反傾銷稅, 相應關稅將課徵扣除反傾銷稅之後的稅率.
印度市場有多大?
'2017年印度太陽能新增併網容量達到8.04GW, 按照印度財年計算, 這一數字被拉高到10.03GW, 今年上半年新增併網接近6GW. ' 集邦新能源研究中心分析師曹君如指出, 截至6月底, 印度太陽能併網總量達到24GW. 根據印度政府計劃, 2020年前後, 裝機將瞄準100GW目標.
作為僅次於中國的全球第二大組件需求國, PV InfoLink最新統計數據顯示, 在我國 '531新政' 後, 印度組件需求量佔全球13.6%. 根據中國機電產品進出口商會統計數據, 今年1-5月, 我國光伏產品出口總額為74.44億美元, 同比增長31.8%, 印度是我國電池片和組件的最大市場, 佔據90%以上市場份額.
根據海關數據, 上半年我國出口到印度的組件約為3.59GW, 電池片出口超過700MW. 組件出口量同比雖有所下降, 但印度對中國的依存度依然很高.
關稅影響有幾何?
實際上, 印度發起反傾銷調查由來已久. 中國光伏行業協會秘書長王勃華分析了 '簡要時間線' : 2012年印度宣布對中國, 美國等國太陽能電池進行反傾銷調查, 兩年後無稅結案; 2017年, 印度再次宣稱徵收反傾銷稅, 次年終止調查; 今年7月16日再次發起並最終開徵.
'8年來, 我國光伏產品出口市場集中度繼續降低, 新興市場為主的遍地開花局面繼續擴大. ' 王勃華認為, '事實證明, 貿易保護不是出路. '
多位人士認為此次印度執行保障性關稅措施, '會一定程度上影響我國光伏產品出口印度的積極性, 降低出貨量和利潤. 但印度本土電池及組件產能不足, 尚需依賴大量進口, 關稅過高將拉低自身市場裝機量, 推高光伏電站建設成本. '
行業分析師也預判印度市場會萎縮. '印度正面臨用電需求停滯, 金融管制等問題, 此次關稅政策在一定程度上會惡化這種狀況. ' 曹君如分析, 下半年印度的組件需求會萎縮至2.4GW-3.5GW, 全年需求會下降至8.5GW-9.6GW.
'印度關稅新政目的非常明顯, 就是為了保護其無論從品質, 規模還是價格上都相對落後的本地產能. ' 曹君如認為, 隨著 '5˙31新政' 的執行, 國內光伏產品價格下行, 且持續過剩的產能需要尋找出海口, '這使得中國組件即便增加25%的關稅, 在印度市場也具有一定的競爭力, 削弱了關稅的保護作用. '
PV InfoLink統計顯示, 目前印度本土自有組件產能約為6GW,電池片產能約2.5GW. 曹君如指出: '在本地產能不足, 品質和價格缺乏競爭力的背景下, 25%的關稅反而會衝擊印度國內市場需求. '
中國企業怎麼辦?
'關稅新政對中國光伏企業進入印度市場的節奏一定會構成影響, 但全球光伏產業鏈的主體部分在中國, 這個硬體條件沒有變. ' 新能源海外發展聯盟副理事長兼秘書長張世國指出, 要在國際市場加大布局力度, 兼顧貿易和投資, '一定要分散國別, 不能過度集中. '
實際上, 全球光伏市場正在 '去中心化' , 王勃華認為 '對全球市場不要悲觀' . 根據中國光伏行業協會統計數據, 儘管印度是我國光伏電池和組件出口量第一的國家, 但我國光伏主要出口市場也在加速向澳大利亞, 墨西哥, 巴基斯坦, 巴西等新興市場轉移. 例如近期, 天合光能就剛剛和越南當地最大的民營光伏項目達成合作, 將為其供應258MW的PERC單晶雙玻組件.
另外, 企業直接在印度建廠擴大產能, 可避免受徵稅影響, 而一些光伏龍頭企業早已在幾年前, 密集在東南亞地區建廠, 印度是重點區域, 徵收關稅對這些企業影響甚小.
此外, 加稅新政主要針對中國與馬來西亞, 越南和泰國的光伏產品未來或將在印度市場具備新的競爭優勢, 我國光伏企業正著手從越南及泰國為印度市場供貨, 從而免除關稅限制.
'2017年, 天合光能在越南的電池片產能在1GW左右. 我們在泰國的工廠去年也擁有1GW的電池片產能和750MW的組件產能. ' 天合光能副總裁印榮方表示, 此前, 為應對美國 '雙反' , 越南, 泰國工廠的產品主要供應歐美市場, 而現在將充分利用這一優勢服務印度市場並拓寬全球化銷售布局. 結合印度新能源行業知名諮詢公司BridgetoIndia數據, 2016年天合光能在印度市場佔有率超過25%. 而在2017年天合光能在印度市場的組件出貨量超1.5GW.
張世國也強調, 中國光伏產業在海外投資的過程中要更多關注綜合服務能力. '要適當和當地的合作夥伴共同拓展, 投資電站, 做工程總包, 涉足能源服務, 把產業鏈上的更多環節轉移到海外去. '
