前言: 全球光伏市场正在 '去中心化' , 王勃华认为 '对全球市场不要悲观' . 根据中国光伏行业协会统计数据, 尽管印度是我国光伏电池和组件出口量第一的国家, 但我国光伏主要出口市场也在加速向澳大利亚, 墨西哥, 巴基斯坦, 巴西等新兴市场转移. 例如近期, 天合光能就刚刚和越南当地最大的民营光伏项目达成合作, 将为其供应258MW的PERC单晶双玻组件.
当地时间7月30日, 印度财政部税务局正式宣布, 根据印度贸易救济总局的最终建议, 自即日起对太阳能电池 (无论是否封装为组件) 征收25%的保障性关税, 持续两年, 第一年 (至2019年7月底止) 税率为25%, 第二年上半年税率降至20%, 下半年再调降至15%.
此外, 若后续有反倾销税, 相应关税将课征扣除反倾销税之后的税率.
印度市场有多大?
'2017年印度太阳能新增并网容量达到8.04GW, 按照印度财年计算, 这一数字被拉高到10.03GW, 今年上半年新增并网接近6GW. ' 集邦新能源研究中心分析师曹君如指出, 截至6月底, 印度太阳能并网总量达到24GW. 根据印度政府计划, 2020年前后, 装机将瞄准100GW目标.
作为仅次于中国的全球第二大组件需求国, PV InfoLink最新统计数据显示, 在我国 '531新政' 后, 印度组件需求量占全球13.6%. 根据中国机电产品进出口商会统计数据, 今年1-5月, 我国光伏产品出口总额为74.44亿美元, 同比增长31.8%, 印度是我国电池片和组件的最大市场, 占据90%以上市场份额.
根据海关数据, 上半年我国出口到印度的组件约为3.59GW, 电池片出口超过700MW. 组件出口量同比虽有所下降, 但印度对中国的依存度依然很高.
关税影响有几何?
实际上, 印度发起反倾销调查由来已久. 中国光伏行业协会秘书长王勃华分析了 '简要时间线' : 2012年印度宣布对中国, 美国等国太阳能电池进行反倾销调查, 两年后无税结案; 2017年, 印度再次宣称征收反倾销税, 次年终止调查; 今年7月16日再次发起并最终开征.
'8年来, 我国光伏产品出口市场集中度继续降低, 新兴市场为主的遍地开花局面继续扩大. ' 王勃华认为, '事实证明, 贸易保护不是出路. '
多位人士认为此次印度执行保障性关税措施, '会一定程度上影响我国光伏产品出口印度的积极性, 降低出货量和利润. 但印度本土电池及组件产能不足, 尚需依赖大量进口, 关税过高将拉低自身市场装机量, 推高光伏电站建设成本. '
行业分析师也预判印度市场会萎缩. '印度正面临用电需求停滞, 金融管制等问题, 此次关税政策在一定程度上会恶化这种状况. ' 曹君如分析, 下半年印度的组件需求会萎缩至2.4GW-3.5GW, 全年需求会下降至8.5GW-9.6GW.
'印度关税新政目的非常明显, 就是为了保护其无论从品质, 规模还是价格上都相对落后的本地产能. ' 曹君如认为, 随着 '5˙31新政' 的执行, 国内光伏产品价格下行, 且持续过剩的产能需要寻找出海口, '这使得中国组件即便增加25%的关税, 在印度市场也具有一定的竞争力, 削弱了关税的保护作用. '
PV InfoLink统计显示, 目前印度本土自有组件产能约为6GW,电池片产能约2.5GW. 曹君如指出: '在本地产能不足, 品质和价格缺乏竞争力的背景下, 25%的关税反而会冲击印度国内市场需求. '
中国企业怎么办?
'关税新政对中国光伏企业进入印度市场的节奏一定会构成影响, 但全球光伏产业链的主体部分在中国, 这个硬件条件没有变. ' 新能源海外发展联盟副理事长兼秘书长张世国指出, 要在国际市场加大布局力度, 兼顾贸易和投资, '一定要分散国别, 不能过度集中. '
实际上, 全球光伏市场正在 '去中心化' , 王勃华认为 '对全球市场不要悲观' . 根据中国光伏行业协会统计数据, 尽管印度是我国光伏电池和组件出口量第一的国家, 但我国光伏主要出口市场也在加速向澳大利亚, 墨西哥, 巴基斯坦, 巴西等新兴市场转移. 例如近期, 天合光能就刚刚和越南当地最大的民营光伏项目达成合作, 将为其供应258MW的PERC单晶双玻组件.
另外, 企业直接在印度建厂扩大产能, 可避免受征税影响, 而一些光伏龙头企业早已在几年前, 密集在东南亚地区建厂, 印度是重点区域, 征收关税对这些企业影响甚小.
此外, 加税新政主要针对中国与马来西亚, 越南和泰国的光伏产品未来或将在印度市场具备新的竞争优势, 我国光伏企业正着手从越南及泰国为印度市场供货, 从而免除关税限制.
'2017年, 天合光能在越南的电池片产能在1GW左右. 我们在泰国的工厂去年也拥有1GW的电池片产能和750MW的组件产能. ' 天合光能副总裁印荣方表示, 此前, 为应对美国 '双反' , 越南, 泰国工厂的产品主要供应欧美市场, 而现在将充分利用这一优势服务印度市场并拓宽全球化销售布局. 结合印度新能源行业知名咨询公司BridgetoIndia数据, 2016年天合光能在印度市场占有率超过25%. 而在2017年天合光能在印度市场的组件出货量超1.5GW.
张世国也强调, 中国光伏产业在海外投资的过程中要更多关注综合服务能力. '要适当和当地的合作伙伴共同拓展, 投资电站, 做工程总包, 涉足能源服务, 把产业链上的更多环节转移到海外去. '
