1.中國MOCVD市場競爭加劇, Veeco尋找3D感測應用等新增長點;
集微網消息, 8月2日MOCVD設備廠商Veeco披露了2018年第二季度業績, 2Q18公司實現營收1.578億美元 (摺合人民幣約10.79億元) , 較上一季度的1.586億美元略有下降, 但較上年同期的1.122億美元增長40.6% .
從地域上來看, 美國地區營收佔比從此前的15%上升到21%, EMEA地區 (歐洲, 中東和非洲) 從10%上升到16%, 而中國地區從47%下降到45% (其中藍光LED MOCVD銷售從39%下降到31%) , 其他地區的則從28%下降至18%.
從營收構成來看, 在該公司總營收中, 照明, 顯示及複合半導體部門營收從9000萬美元微幅下滑至8800萬美元, 該部門業務占其總營收的57~55%, 其中包含了銷往中國的藍光MOCVD系統.
先進封裝以及MEMS& RF濾波器部門, 包括光刻及精密表面處理 (PSP) 部門營收從2700萬美元略微回落至2500萬美元, 占營收比例從17%降至16%
科學與工業部門 (包括數據存儲和光學編碼應用的出貨量) 營收從3200萬美元降至2700萬美元, 營收佔比從20%降至17%.
前端半導體部門 (在2017年5月公司收購美國平板印刷, 雷射加工和檢測系統製造商Ultratech之前, 為科學與工業部門的一部分) 營收從900萬美元倍增至1800萬美元, 營收佔比從6%躍升至12%, 其中包括用於STT-MRAM工藝的離子束蝕刻系統以及雷射尖峰退火 (LSA) 系統的收入.
Ultratech產品線的營收低於收購時的預測, 因為某些客戶的智能手機出貨量低於預期, 這些智能手機採用扇出式晶圓級封裝 (fan-out WLP) , 同時其他電子製造商推遲了對該封裝技術的採用. 此外, 中國28nm晶圓廠的建設進度推遲, 也導致它們採購LSA系統的時間比預期要晚. '我們對未來這一業務在前端半導體和高級封裝市場的增長充滿信心. ' 首席財務官Sam Maheshwari表示.
雖然毛利率已從一年前的39.1%下降至上季度的36.5%, 再降至本季度的35.8%, 但由於更好的產品組合及保修和製造方面有利的成本結構, 這一數字仍超過了此前33~35%的預期, 上半年整體毛利率36%也高於預期.
運營支出則從上季度的4650萬美元略微下調至4570萬美元, 優於預期的4600~4800萬美元.
Veeco董事長兼首席執行官John R. Peeler評論道: 'Veeco第二季度表現穩健, 非GAAP毛利率, 營業收入, 淨收入和每股收益均符合公司預期. 我們通過整合Ultratech繼續在實現協同效應方面取得進展, 並通過關閉其中一個新加坡生產基地使製造能力合理化. 我們期望在2019年第一季度末完成這項計劃, 並預計每年節省約200萬美元. '
此外Veeco準備在2018年下半年推出新產品, 庫存從1.31億美元上升至1.46億美元 (從61天增加到76天) . 最後, 由於中國MOCVD客戶的訂單減少, 客戶存款下降.
第二季度的訂單量為1.32億美元, 與上季度1.55億美元相比下降了14.8%. 這主要是由於LED製造商在吸收最近增加的產能時推遲訂單, 導致了LED照明, 顯示及複合半導體部門的疲軟. 具體而言, 來自中國通用照明和背光應用的藍光LED MOCVD訂單環比出現下降. '從2017年到2018年上半年, 數百個用於藍光LED的MOCVD系統銷往市場, 我們預計會有一段吸收期, ' Peeler指出. 相比之下, 在科學和工業市場, Veeco看到數據存儲客戶的訂單急劇增加, 特別是離子束沉積工具.
第二季度的積壓訂單從3.31億美元下降至3.05億美元, 其中的三分之二計劃於2018年內發貨, 其餘訂單包括交期更長的離子束系統, 計劃於2019年上半年發貨.
Peeler表示, 目前有市場上可以看到兩個趨勢. 一是中國MOCVD市場競爭加劇, 普通照明和背光市場逐漸商品化, 價格也在下降. 我們在2017年底注意到了這個趨勢, 訂單的毛利率也變得非常低. 二是出現了新的應用, 例如用於3D感測的光器件, 用於電子系統和電動汽車的GaN功率器件, 以及用於5G RF的GaN RF器件和micro LED顯示器. 他指出, Veeco在這個市場的戰略一直是專註於通過差異化技術提供價值, 研發已經與這個戰略保持一直一段時間, 從而產生了廣泛的MOCVD組合, 以滿足這些新興應用的需求. 他表示公司在光電子領域已經取得了激動人心的增長, 在顯示器, 存儲器和電子電力封裝等市場的增長也凸顯了客戶所取得的成績.
在3D感測領域, Peeler表示很高興看到其他手機製造商在他們的設備中採用基於VCSEL的面部識別技術. 他指出, Veeco與幾家VCSEL製造商合作進行epi (外延) 工藝, 並準備投資批量生產. '我們最近也有用於製造VCSEL的金屬剝離和光刻膠剝離工藝過程的濕法刻蝕和清潔產品, 相信3D感應增長才剛剛開始. ' 他表示, '在GaN RF和GaN電源市場, 我們與我們的幾個大型IDM客戶就單晶圓推進平台Propel進行合作, 我們的Propel安裝基地正在擴建, 我們也已準備好在大規模生產的時候進行資本化. ' 他補充說, 最近公司向台灣代工廠運送了很多濕法刻蝕和清潔產品, 用於生產射頻放大器和其他化合物半導體應用, 希望光器件和射頻器件能繼續為公司增長帶來助力.
他解釋, 雖然科學與工業部門的訂單非常強勁, 但整個市場的預訂分布更為平衡. 先進封裝, MEMS和RF濾波器佔總預訂量的19% , 照明, 顯示和複合半導體為14% , 前端半導體為21% , 科學和工業訂單為46% . 在第三季度和第四季度, 多樣化應該更加明顯.
展望今年第三季度, Veeco預計實現營收1.3億至1.4億美元. 按GAAP計算, 2Q18預計淨虧損700-1200萬美元, 毛利率將維持在35-37%. 按Non-GAAP計算, 2Q18淨收入預計達100-600萬美元, 毛利率將維持在36-38%.
第四季度收入則預計與第三季度持平, 但毛利率有所提高. 雖然Veeco預計2018年所有四個細分市場的營收將繼續增長, 但預計中國地區的低利潤藍光LED MOCVD銷售額將下降. Peeler強調公司將致力於提升下半年的毛利率水平, 來推動今年毛利率達到40%. 至於2019年, Peeler預期由於可持續的, 更好的產品組合和降低成本的措施, 將使毛利率提升至40%以上. 2.3D結構光產業現狀: 手機廠商導入放緩, 供應商後勁待發;
集微網消息 (文/Lee) , 去年蘋果推出十周年紀念版機型 iPhone X, 其搭載的3D Sensing 人臉識別, 快速成為業界熱捧的智能手機新功能. 據供應鏈披露, 2018年蘋果的三款新機都將採用3D結構光的方案, 蘋果也引領著3D結構光技術的發展和應用.
自iPhone X發布帶有3D結構光的Face ID後, 國產安卓手機廠商立刻跟進. 目前, 配備3D結構光功能的小米8透明探索版已開始發售, 同樣搭載3D結構光的OPPO Find X也已經上市.
3D結構光在蘋果和國產廠商上的爆發也讓三星心動不已, 一直以來, 虹膜識別技術都是三星主打的技術, 也是其宣傳的噱頭. 但據韓國知情人士透露, 三星正與一家名為Mantis Vision的以色列公司合作開發所需的技術 (3D結構光) , 三星S10和三星Galaxy S系列新機都將放棄虹膜解鎖, 轉而採用當下國產旗艦主打的屏下指紋和3D結構光技術.
據 Trend Force 預測, 未來幾年 3D Sensing 市場規模將呈幾何式增長, 到 2020 年 3D Sensing 市場規模可達到 108.49 億美元 2023年 3D 感測的市場空間達到 180 億美元, 2018 年-2023 年複合增速達到 44%. 其中, 3D Sensing 在智能手機市場上的滲透率不斷提高, 3D Sensing 滲透率有望從 2017 年的 2.1%提高至 2020 年的 28.6%.
丘鈦科技放量
丘鈦科技日前發布公告, 公司開發3D結構光模組和屏下指紋識別模組的新產品上取得重大突破, 並已正式開始量產和銷售. 丘鈦科技披露, 今年7月份, 公司成功取得一家中國智能手機品牌廠商 (OPPO) 的首批3D結構光模組批量採購訂單和備料需求指示, 數量合計超過100萬顆, 以及成功取得另一家中國智能手機品牌廠商 (vivo) 的首批屏下指紋識別模組批量採購訂單和備料需求指示, 數量合計超過700萬顆.
據招商電子推斷, 丘鈦科技所說100萬顆3D結構光模組訂單來自OPPO Find X; 700萬台屏下指紋訂單來自vivo X21s.
國產廠商推進放緩
據業內人士透露, OPPO Find X的3D攝像頭模組是由丘鈦科技獨家供應, 由丘鈦科技備貨100萬台結構光人臉識別方案可以看出, OPPO Find X的預計第一批出貨量在100萬台. 對於旗艦機而言, OPPO Find X預計100萬台的出貨量顯然不算高.
另一款搭載著3D結構光技術的國產安卓手機, 小米8透明探索版3D結構光攝像頭模組由歐菲科技獨供, 目前已經正式開售.
而vivo同樣不願錯過這場技術迭代, 它選擇與松下合作, 沒有採用結構光, 反而另闢蹊徑地採用了ToF技術路線. 據業內人士表示, vivo 3D攝像頭模組將由舜宇光學和歐菲科技一同供應.
行業人士認為, 近距離上3D結構光比ToF的效果要好, 而一旦距離達到三四米, 3D結構光的效果就會出現快速衰減. 因此它很適合手機人臉解鎖, 但是在AR等場景, 乃至安防攝像頭, 門禁等應用, ToF可能更佔優勢, 相信這也是vivo選擇採用了ToF技術路線的原因.
雖去年蘋果推出搭載3D Sensing 人臉識別的 iPhone X已經快速成為業界熱捧的智能手機新功能, 再次引領手機產業開啟新一輪創新周期的升級風潮. 但據業內人士表示, 多數國產手機廠商對選用屏下指紋還是3D結構光還沒一致共識, 實際上面對這兩種技術的選擇, 不少手機廠商是在搖擺. 而這種搖擺不定, 也使3D結構光技術在國產機應用中進程放緩.
對此, 招商電子認為, 目前來看, 國產手機廠商在3D結構光領域的推進力度有所放緩, 和良率, 成本, 用戶體驗都有關. 但屏下指紋趨勢漸強, 主要原因有屏下指紋模組的成本已經下到7-8美金, 且良率上佳.
蘋果3D結構光供應鏈趨於完善
目前, 全球 3D結構光供應鏈趨於完善, 整體技術方案有Primesense, 奧比中光, 英特爾, 以色列Mantis Vision, 圖漾科技, 奧比中光, 華捷艾米等. 在3D映像處理晶片方面, 有Primesense, 意法半導體, 德州儀器, 英飛淩等少數幾家晶片巨頭等.
儘管3D結構光技術成本上較高, 但3D結構光除了在生物識別驗證方面表現出色, 還可以很好的實現AR功能, 例如AR遊戲, 商品的3D建模, 甚至在科幻電影中才會出現的全息視頻通話. 隨著3D結構光供應鏈日益完善, 產品良率不斷提升, 相信3D結構光技術在未來還有非常豐富的應用前景.
據 Deutsche Bank 統計, 2017 年搭載 3D Sensing 模組的智能手機 (僅有 iPhone) 數量為 3800 萬台, 在智能手機上搭載率僅為 3%. 2018 年隨著 3D Sensing 模組在 Android 手機上進行使用, 智能手機市場 3D Sensing 模組需求擴大. 據預測, 2020 年搭載 3D Sensing 模組的 iPhone 手機數量將達 4.4 億台, 搭載 3D Sensing 的 Android 手機數量將達 4.65 億台, 3D Sensing 在智能手機上搭載率將達到 38%.
國內3D結構光供應商後勁待發
在供應鏈方面, 小米8透明探索版整體技術解決方案是與以色列公司MantisVision合作, 其3D結構光攝像頭模組由歐菲科技獨供; OPPO find X整體技術解決方案是與奧比中光合作, 3D攝像頭模組是由丘鈦科技獨家供應.
另在即將發布的新型旗艦機中, 集微網從供應鏈人士了解到, 華為早在今年3月就完成了3D攝像頭相關設計, 3D攝像頭模組將與舜宇光學合作.
聯創電子也透露, 公司3D結構光鏡頭已進入中國前4家手機品牌中的2家. 此外, 中國長電科技在韓國投資的子公司JSCK從今年初開始與蘋果合作, 正在開發iPhone用後置三攝像頭模組中間的3D Sensing模組. 整體的攝像頭模組的組裝是否由JSCK負責還未確定. 因為3D Sensing模組是核心, 此開發項目若成功的話, 也有可能會同時負責三攝像頭模組的組裝業務.
據了解, JSCK計劃明年初結束相關模組開發, 到2019年二季度末3季度初時量產. 若能夠滿足蘋果的所有要求事項, 將會與LG Innotek等現有的模組合作公司產生供應競爭. 業內人士稱, JSCK向蘋果提議, 若能夠完成項目的成功開發, 則要求蘋果分配30%的產量. (校對/爾目) 3.2018H1電子資訊製造業 '數' 裡有文章: 整合電路進出口額猛增液晶面板則降;
2018年上半年, 電子資訊製造業繼續保持平穩增長態勢, 生產和投資增速在工業各行業中保持領先水平, 產業運行總體保持穩健, 為全年產業持續健康發展打下堅實基礎.
一, 總體情況
上半年, 規模以上電子資訊製造業增加值同比增長12.4%, 快於全部規模以上工業增速5.7個百分點; 其中6月份增長10.9%.
上半年, 規模以上電子資訊製造業實現出口交貨值同比增長6.1%, 增速同比回落7.3個百分點; 6月份, 電子資訊製造業出口交貨值僅增長1.5%.
據海關統計, 上半年, 主要進出口產品中, 整合電路出口額同比增長31.1%, 增速同比加快29.4個百分點; 進口額同比增長32%, 增速同比加快22.6個百分點. 液晶顯示板出口額同比下降4.1% (去年同期為增長3%) ; 進口額同比下降10.1% (去年同期為增長1.4%) .
上半年, 規模以上電子資訊製造業主營業務收入同比增長8.1%, 利潤總額同比下降2.3%, 主營收入利潤率為4.27%, 主營業務成本同比增長8.9%. 6月末, 全行業應收賬款同比增長20.1%, 產成品存貨同比增長12.4%.
上半年, 電子資訊製造業生產者出廠價格同比下降2.5%. 6月份, 電子資訊製造業生產者出廠價格同比下降2.5%, 延續去年三季度以來的下降趨勢, 環比增長0.1%.
上半年, 電子資訊製造業固定資產投資同比增長19.7%, 較1-5月份加快5.1個百分點. 其中, 半導體分立器件製造業景氣度較高, 投資增勢突出, 同比增長36.3%; 整合電路製造業, 電子電路製造業在汽車電子, 人工智慧, 5G等新興市場拉動下投資勢頭良好, 同比增長31.2%和27.5%.
二, 主要分行業情況
(一) 通信設備製造業
上半年, 通信設備製造業增加值同比增長13.4%. 出口交貨值同比增長11.5%. 主要產品中, 手機產量同比增長3.4%; 其中智能手機產量同比增長4.7%.
上半年, 通信設備製造業實現主營業務收入同比增長10.9%,實現利潤同比下降4.3%.
(二) 電子元件及電子專用材料製造業
上半年, 電子元件及電子專用材料製造業增加值同比增長15.4%. 出口交貨值同比增長10.3%. 主要產品中, 電子元件產量同比增長21.5%.
上半年, 電子元件及電子專用材料製造業實現主營業務收入同比增長10.8%, 利潤同比增長17.8%.
(三) 電子器件製造業
上半年, 電子器件製造業增加值同比增長14.3%. 出口交貨值同比增長1.5%. 主要產品中, 整合電路產量同比增長15%.
上半年, 電子器件製造業主營業務收入同比增長6.9%, 利潤總額同比下降12.7%.
(四) 計算機製造業
上半年, 計算機製造業增加值同比增長7.6%. 出口交貨值同比增長5.6%. 主要產品中, 微型計算機設備產量同比增長0.5%, 其中筆記型電腦產量同比增長1.7%; 平板電腦產量同比下降3.2%.
上半年, 計算機製造業主營業務收入同比增長6.8%, 實現利潤同比增長13.4%, 分行業中計算機整機製造和計算機外圍設備製造利潤同比分別增長36.7%和14.8%.
(文中統計數據除註明外, 其餘均為國家統計局數據或據此測算)
來源: 工業和資訊化部運行監測協調局
4.華銳光電第五代TFT液晶面板生產線計劃9月份正式施工;
今年上半年, 鄭州航空港實驗區簽約項目28個, 總投資約546億元, 以智能終端為代表的世界級電子資訊先進位造產業集群, 初步形成1+ 1+ N的推進架構.
第一個 '1' 即富士康產業集群, 上半年, 該區蘋果手機產量近3400萬台. 在服務好手機製造項目的同時, 該區繼續發揮富士康全球領先的精密製造加工能力, 推動其從單一代工蘋果手機向代工國產知名品牌領域拓展. 同時加快富士康中州研發中心, 後端模組, 航空物流園等項目實施, 推動富士康從單一手機製造向研發設計, 顯示板塊, 物流結算等產業鏈上下遊環節拓展, 逐步實現全產業鏈布局.
第二個 '1' 即以智能終端 (手機) 產業園為引領的非蘋果手機產業集群. 今年上半年, 新簽約手機項目19家, 新投產5家手機企業. 截至上半年, 累計投產企業66家, 其中整機企業36家, 配套企業30家; 正在裝修企業39家, 其中整機企業16家, 配套企業23家. 上半年, 該區非蘋果手機產量達7659.8萬台, 同比增長17.5% , 實現產值95多億元, 同比增長13.1% .
'N' 即惠科, 華銳, 合晶等一批重點推進項目. 惠科11代液晶顯示器項目已於2月8日正式簽約; 華銳光電5代液晶顯示器項目計劃9月份正式施工; 合晶項目第一根200毫米8英寸半導體矽晶棒已於6月25日出爐.
據了解, 今年下半年, 該區將全力推進富士康在港區的集聚發展, 確保富士康全年手機產量達1億部, 非蘋果手機產量超過兩億部. 同時以惠科, 華銳, 合晶等重大項目為帶動, 推動全區在光電顯示, 整合電路, 新能源, 新材料等產業實現更大突破.
作為高新技術代表性項目, 深圳惠科股份有限公司在鄭州航空港區合資建設的惠科11代液晶面板項目, 項目投資總額400億元. 惠科11代液晶面板項目, 將生產65寸- 150寸大尺寸4K, 8K液晶面板, 填補鄭州省在新型顯示產業空白.
鄭州將重點圍繞光電顯示和整合電路等產業項目攻堅, 除了總投資400億元的第11代液晶面板項目外, 總投資40億元的華銳光電第5代液晶面板項目也受關注.
河南省華銳光電產業有限公司工商註冊資料顯示, 公司註冊成立於2017年10月, 註冊資本12億元.
華銳光電在招聘資訊中表示, 公司為國資控股企業, 是河南省首家液晶面板生產企業. 主要生產中小尺寸的液晶顯示器件, 工廠位於鄭州市航空經濟綜合實驗區, 是一家集研發, 製造, 銷售為一體的高新技術企業, 是河南省第一條第5代TFT- LCD生產線及CF生產線.
項目總佔地面積約33萬平方米 (500畝) , 產品主要應用於手機顯示, 車載顯示, 工控儀錶顯示等領域. 公司首期將引進韓國LG第五代TFT液晶面板生產線, 年產可達到120萬對大板玻璃 (1000mm* 1200mm) , 可生產一億片 (5寸) 液晶顯示面板, 預計2018年生產產值達到300億. 二期規劃將實現更高端的柔性顯示技術.
華銳光電的股東中, 除了和鄭州惠科相同的鄭州國控產業發展投資有限公司, 河南興港融創創業投資發展基金 (有限合夥) , 河南省現代服務業產業投資基金有限公司外, 還出現了鄭州百立豐科技有限公司, 四川省華景光電科技有限公司, 河南樂景企業管理中心 (有限合夥) . 顯示之家
5.富士康縮減美國威斯康辛項目規模 工廠降級;
台媒6日報道, 據相關業內人士透露, 富士康電子公司計劃縮減原項目規模, 將準備在威斯康辛州建造一座10.5代線的液晶面板工廠的計劃縮減為建造一條6代生產線.
消息人士稱此次調整投資項目的主要原因包括: 10.5代線的總投資額太大, 短期內無法獲得回報, 中國10.5代線的新增產能預計將影響全球顯示器行業, 最終會影響其價格和利潤.
然而該消息人士稱, 除了投資成本外, 建造一條6代生產線將允許富士康為汽車, 移動和醫療設備領域製造更多應用型顯示屏, 以便通過貨物出售的銷路增加來減輕投資風險.
計劃中的6代生產線也將使富士康利用自身優勢, 為蘋果提供中小型顯示屏, 該消息人士補充說富士康可能還會在美國威斯康辛州的工廠設立裝配線用來生產iPhone.
與威斯康辛州的投資規模縮減相一致, 該消息人士還表示, 富士康集團還決定取消剝離液晶面板子公司 '群創光電' 的計劃. 並且該公司正在對其整個顯示業務集團的管理團隊進行全面重組, 以避免來自中國競爭對手的日益激烈的競爭.
在新的安排下, 前群創光電董事長王志超 (Jyh-chau Wang) 已被指派與日本的Sakai Display Products (SDP) 總裁穀口秀雄 (Hideo Taniguchi) 合作, 監管該集團在中國廣州的10.5代線的施工建設, 該項目將於2019年開始批量生產.
與此同時, 群創光電執行副總裁丁景隆 (Chin-lung Ting) 和SDP總監合作推進威斯康辛州的投資項目.
富士康目前未作出任何回應. 環球時報