在動力電池市場, 方形, 圓柱, 軟包作為動力電池 '三劍客' 過去一段時間一直處於三足鼎立狀態, 其中方形電池的市場份額領先於軟包和圓柱, 但總體相對平衡. 而如今這種局面已悄然發生改變, 三足鼎立的平衡狀態已經被打破! 從2018年上半年的裝機量上來看, 方形電池已經對圓柱和軟包電池形成絕對碾壓之勢, 總量遠超過圓柱和軟包電池之和, 繼續保持動力電池最主流類型地位.
方形電池愈發顯現 '統治者氣質'
數據顯示, 2018年上半年, 國內電動汽車市場動力電池裝機量為15. 52GWh. 其中, 方形電池以11. 75GWh佔比75. 77% , 排在首位; 軟包電池以1. 95GWh佔比12. 53% , 排在第二位; 圓柱電池以1. 82GWh佔比11. 70% , 排在第三位. 方形電池在動力電池市場已經愈發顯現出統治者的氣質.
數據來源: 動力電池應用分會研究部
電池中國網了解到, 目前方形電池材料主要集中在磷酸鐵鋰和三元, 而方形電池供應車輛類型在新能源客車, 乘用車和專用車領域均有涉及. 2018年上半年方形電池11. 81GWh的裝機量, 主要供給新能源乘用車和客車, 其中乘用車佔比46. 23% , 客車佔比41. 30% , 兩者合計87. 53% . 新能源乘用車和客車銷量的增長拉動方形電池裝機量大幅攀升.
從近幾年動力電池市場發展情況來看, 方形電池和圓柱, 軟包電池之間的佔比一直在變動, 雖然方形電池也出現過市場佔有率下降的情況, 但自2015年以來, 方形電池佔據動力電池市場份額第一的位置從未改變過, 並且總量遙遙領先.
動力電池應用分會研究部統計數據顯示, 2015年國內動力電池總裝機量16. 49GWh, 其中方形, 圓柱, 軟包電池裝機量分別為10. 42GWh, 4. 01GWh, 2. 06GWh, 佔比分別為63. 19% , 24. 32% , 12. 49% ; 2016年國內動力電池總裝機量28. 28GWh, 其中方形, 圓柱, 軟包電池裝機量分別為19. 13GWh, 5. 99GWh, 3. 16GWh, 佔比分別為67. 65% , 21. 18% , 11. 17% ; 2017年國內動力電池總裝機量36. 44GWh, 其中方形, 圓柱, 軟包電池裝機量分別為21. 47GWh, 10. 24GWh, 4. 73GWh, 佔比分別為58. 92% , 28. 10% , 12. 98% .
數據來源: 動力電池應用分會研究部
方形電池備受車企青睞的特殊性能
方形電池市場表現為何如此強勁? 這與其特殊的性能密不可分. 作為動力電池 '三劍客' 之一, 方形電池具有內阻小, 迴圈壽命長, 封裝可靠度高, 耐受性好, 成組相對簡單, 系統能量效率高等優勢, 曾經被認為是最適合新能源汽車應用的電池設計, 多年來一直受到電池和整車企業的青睞.
相對於圓柱電池, 方形電池的可塑性更強一些, 可以根據搭載產品的具體需求而進行定製化的設計; 而軟包電池由於存在未突破的技術瓶頸, 所以綜合各方面因素來講, 軟包電池目前整體市場競爭力尚不如方形電池. 三星SDI是國外方形電池的主要生產商, 三星SDI中國區副總裁韋巍表示, 對快充來講, 方形電池具有優越性, 主要在於它的方形電池內阻比較小, 所以溫升比較容易控制. 同時, 方形電池能夠滿足大容量單體電池的需求, 對BMS和PACK的設計要求較低. 目前很多車型都採用了方形電池, 比如寶馬的i系列車型, 榮威ERX5, 蔚來的ES8等.
方形電池市場集中度走向極端化
2018年以來, 動力電池企業紛紛加大布局方形電池, 主產圓柱動力電池的企業也大力布局方形電池, 而方形電池企業也在調整產品尺寸, 研發大容量電池. 隨著國家政策和市場對於動力電池能量密度, 輕量化等多方面性能提出更高要求, 方形電池產能不斷攀升. 據業內機構預測, 2018年動力電池總產能將達到250GWh, 其中方形電池產能佔比將超過50% .
數據來源: 動力電池應用分會研究部
目前方形電池的產能主要集中在寧德時代, 比亞迪, 國軒高科, 力神電池等企業, 2018年僅這4家方形電池總產能預計將達71. 5GWh, 佔國內全部方形電池總產能的比例將高達85. 6% . 動力電池應用分會研究部統計數據顯示, 2018年1- 6月國內方形電池總裝機量為11. 75GWh, 其中排名第一的寧德時代方形電池裝機量為6. 49GWh, 佔比55. 23% ; 比亞迪方形電池裝機量為3. 33GWh, 佔比28. 34% ; 國軒高科方形電池裝機量為0. 70GWh, 佔比5. 96% . 前三位合計佔比達89. 53% , 方形電池市場集中程度已成極端化態勢.
未來動力電池市場格局還存變數
雖然方形電池目前是電池企業最主流的選擇, 但其自身性能短板也很明顯. 由於方形電池可以根據產品的尺寸進行定製化生產, 所以市場上有成千上萬種型號, 而正因為型號太多, 工藝很難統一. 方形電池在普通的電子產品上使用沒有問題, 但用於需要多隻串, 並聯的大型動力電池, 相對於標準化產線生產的圓柱形鋰電池, 方形電池的生產自動化水平不高, 單體差異性較大, 在大規模應用中, 其系統壽命遠低於單體壽命. 同時, 由於方形電池單體的差異性, 也不利於回收和再利用.
電池中國網認為, 由於特定的包裝材料與結構不同, 方形, 圓柱, 軟包電池各有優劣勢. 而且當前動力電池行業正處在大變革時期, 各種技術創新層出不窮, 未來哪種技術路線會脫穎而出還未可知. 目前方形電池產能集中度過於明顯, 一旦未來市場有變, 電池企業將面臨很大的風險. 從行業發展的角度來講, 電池企業應該更著眼於技術創新和長遠的未來, 而不是短期的市場佔有率.
