在动力电池市场, 方形, 圆柱, 软包作为动力电池 '三剑客' 过去一段时间一直处于三足鼎立状态, 其中方形电池的市场份额领先于软包和圆柱, 但总体相对平衡. 而如今这种局面已悄然发生改变, 三足鼎立的平衡状态已经被打破! 从2018年上半年的装机量上来看, 方形电池已经对圆柱和软包电池形成绝对碾压之势, 总量远超过圆柱和软包电池之和, 继续保持动力电池最主流类型地位.
方形电池愈发显现 '统治者气质'
数据显示, 2018年上半年, 国内电动汽车市场动力电池装机量为15. 52GWh. 其中, 方形电池以11. 75GWh占比75. 77% , 排在首位; 软包电池以1. 95GWh占比12. 53% , 排在第二位; 圆柱电池以1. 82GWh占比11. 70% , 排在第三位. 方形电池在动力电池市场已经愈发显现出统治者的气质.
数据来源: 动力电池应用分会研究部
电池中国网了解到, 目前方形电池材料主要集中在磷酸铁锂和三元, 而方形电池供应车辆类型在新能源客车, 乘用车和专用车领域均有涉及. 2018年上半年方形电池11. 81GWh的装机量, 主要供给新能源乘用车和客车, 其中乘用车占比46. 23% , 客车占比41. 30% , 两者合计87. 53% . 新能源乘用车和客车销量的增长拉动方形电池装机量大幅攀升.
从近几年动力电池市场发展情况来看, 方形电池和圆柱, 软包电池之间的占比一直在变动, 虽然方形电池也出现过市场占有率下降的情况, 但自2015年以来, 方形电池占据动力电池市场份额第一的位置从未改变过, 并且总量遥遥领先.
动力电池应用分会研究部统计数据显示, 2015年国内动力电池总装机量16. 49GWh, 其中方形, 圆柱, 软包电池装机量分别为10. 42GWh, 4. 01GWh, 2. 06GWh, 占比分别为63. 19% , 24. 32% , 12. 49% ; 2016年国内动力电池总装机量28. 28GWh, 其中方形, 圆柱, 软包电池装机量分别为19. 13GWh, 5. 99GWh, 3. 16GWh, 占比分别为67. 65% , 21. 18% , 11. 17% ; 2017年国内动力电池总装机量36. 44GWh, 其中方形, 圆柱, 软包电池装机量分别为21. 47GWh, 10. 24GWh, 4. 73GWh, 占比分别为58. 92% , 28. 10% , 12. 98% .
数据来源: 动力电池应用分会研究部
方形电池备受车企青睐的特殊性能
方形电池市场表现为何如此强劲? 这与其特殊的性能密不可分. 作为动力电池 '三剑客' 之一, 方形电池具有内阻小, 循环寿命长, 封装可靠度高, 耐受性好, 成组相对简单, 系统能量效率高等优势, 曾经被认为是最适合新能源汽车应用的电池设计, 多年来一直受到电池和整车企业的青睐.
相对于圆柱电池, 方形电池的可塑性更强一些, 可以根据搭载产品的具体需求而进行定制化的设计; 而软包电池由于存在未突破的技术瓶颈, 所以综合各方面因素来讲, 软包电池目前整体市场竞争力尚不如方形电池. 三星SDI是国外方形电池的主要生产商, 三星SDI中国区副总裁韦巍表示, 对快充来讲, 方形电池具有优越性, 主要在于它的方形电池内阻比较小, 所以温升比较容易控制. 同时, 方形电池能够满足大容量单体电池的需求, 对BMS和PACK的设计要求较低. 目前很多车型都采用了方形电池, 比如宝马的i系列车型, 荣威ERX5, 蔚来的ES8等.
方形电池市场集中度走向极端化
2018年以来, 动力电池企业纷纷加大布局方形电池, 主产圆柱动力电池的企业也大力布局方形电池, 而方形电池企业也在调整产品尺寸, 研发大容量电池. 随着国家政策和市场对于动力电池能量密度, 轻量化等多方面性能提出更高要求, 方形电池产能不断攀升. 据业内机构预测, 2018年动力电池总产能将达到250GWh, 其中方形电池产能占比将超过50% .
数据来源: 动力电池应用分会研究部
目前方形电池的产能主要集中在宁德时代, 比亚迪, 国轩高科, 力神电池等企业, 2018年仅这4家方形电池总产能预计将达71. 5GWh, 占国内全部方形电池总产能的比例将高达85. 6% . 动力电池应用分会研究部统计数据显示, 2018年1- 6月国内方形电池总装机量为11. 75GWh, 其中排名第一的宁德时代方形电池装机量为6. 49GWh, 占比55. 23% ; 比亚迪方形电池装机量为3. 33GWh, 占比28. 34% ; 国轩高科方形电池装机量为0. 70GWh, 占比5. 96% . 前三位合计占比达89. 53% , 方形电池市场集中程度已成极端化态势.
未来动力电池市场格局还存变数
虽然方形电池目前是电池企业最主流的选择, 但其自身性能短板也很明显. 由于方形电池可以根据产品的尺寸进行定制化生产, 所以市场上有成千上万种型号, 而正因为型号太多, 工艺很难统一. 方形电池在普通的电子产品上使用没有问题, 但用于需要多只串, 并联的大型动力电池, 相对于标准化产线生产的圆柱形锂电池, 方形电池的生产自动化水平不高, 单体差异性较大, 在大规模应用中, 其系统寿命远低于单体寿命. 同时, 由于方形电池单体的差异性, 也不利于回收和再利用.
电池中国网认为, 由于特定的包装材料与结构不同, 方形, 圆柱, 软包电池各有优劣势. 而且当前动力电池行业正处在大变革时期, 各种技术创新层出不穷, 未来哪种技术路线会脱颖而出还未可知. 目前方形电池产能集中度过于明显, 一旦未来市场有变, 电池企业将面临很大的风险. 从行业发展的角度来讲, 电池企业应该更着眼于技术创新和长远的未来, 而不是短期的市场占有率.
