相比2015年之前, 鋰電池已經成為國內儲能尤其是電網儲能應用的主流, 最遲2020年儲能將會在一兩個細分市場實現真正大規模爆發. 預計到2020年, 鋰電儲能在發電側和電網側的總需求量為8GWh.
近一個月內, 寧德時代, 力神, 中天儲能, 科陸等紛紛在電網儲能市場拿下訂單, 這為磷酸鐵鋰電池開啟了一片新天地.
高工鋰電調研發現, 配合國家電力改革以及電網集團為緩解自身供電壓力, 以變壓器端的輸 (配) 電側儲能, 工商業端的用戶側儲能為主的電網儲能項目需求增加, 根據今年多個電網儲能招標及實施項目來看, 應用鋰電池 (主要是磷酸鐵鋰電池) 配套的儲能系統已經成為電網集團, 運營商的主流選擇.
從整個儲能應用大環境來看, 鋰電儲能主要用於通信基站, 用戶側削峰填穀, 離網電站, 微電網, 軌道交通, UPS, 家庭儲能, 大數據中心等項目. 但結合國內的主要環境, 通信基站留給鋰電池企業的市場空間較小; UPS後備電源已經有部分鋰電池企業開始主導; 家庭儲能在國內受制於電價機制, 土地集約性尚處於空白; 大數據中心市場規模大, 但尚處於開墾階段.
包括用戶側削峰填穀, 離網電站, 微電網等在內的電網儲能項目是國內目前儲能爆發的主要突破口. 具體又以變壓器端的輸 (配) 電側儲能, 工商業端的用戶側儲能項目為主力, 需求量最大. 其中輸 (配) 電側儲能主要配合電網集團的火電機組發電, 進行輔助服務 (主要是調峰功能) ; 用戶側儲能則以工業區的大型工廠或部分一線城市的高級寫字樓商用儲能項目為主.
包括寧德時代, 中天儲能, 力神等主流鋰電池企業在內, 業內的一致判斷是: 相比2015年之前, 鋰電池已經成為國內儲能尤其是電網儲能應用的主流, 最遲2020年儲能將會在一兩個細分市場實現真正大規模爆發. 預計到2020年, 鋰電儲能在發電側和電網側的總需求量為8GWh.
從高工產研鋰電研究所 (GGII) 統計數據及相關預測來看, 2017年鋰電儲能市場產量約3.5GWh, 同比增長13%. 預計2018年國內鋰電池應用儲能領域的產能將達4-5GWh.
目前, 國內應用於儲能端的鋰電池還是以磷酸鐵鋰係為主. 此次, 國內電網儲能需求爆發, 這將直接拉動磷酸鐵鋰電池需求. 主要原因在於: 一是電網儲能需求的爆發為不能滿足新能源汽車補貼新政的磷酸鐵鋰電池提供了一條去產能的出路; 二是隨著近年來, 動力電池企業在技術, 成本等方面的發展, 磷酸鐵鋰電池相比鉛酸, 鉛炭電池有著性價比優勢.
電網儲能需求增速 磷酸鐵鋰電池受益
電網儲能需求增長, 帶動了國內磷酸鐵鋰電池需求. 目前, 國內的電網儲能尚處於電網集團主導階段, 在選擇鋰電池供應商上, 國內排名前列的磷酸鐵鋰電池企業是其主流選擇.
從多家鋰電池企業及相關儲能項目處代表獲知, 在今年以電網集團 (比如國網, 南網等) 主導的電網儲能項目中, 以鋰電池替代鉛酸, 鉛炭及其他電池的應用正在加速. 如寧德時代參與的福建晉江大型儲能項目就明確配套鋰電池.
此外, 如近期, 中天儲能參與的投標聯合體中標的42MWh鎮江東部電網 (大港和建山) 兩大EPC工程總承包項目; 國家電網平高集團全額投資的河南電網100MW電池儲能示範工程, 力神中標其中的8台黃龍變儲能電站集裝箱成套儲能設備 (9.6MW/9.6MWh) . 這兩家鋰電池企業也將配套磷酸鐵鋰電池.
一方面, 電網儲能市場升溫為產能過剩的磷酸鐵鋰電池找尋到出路; 另一方面, 鋰電池企業技術提升, 磷酸鐵鋰電池基本能夠滿足現有電網儲能的輔助服務; 同時近年來, 鋰電池企業降成本, 磷酸鐵鋰電池單位價格下降. 從長遠的經濟性來看, 具備比較優勢.
根據一家鋰電池企業儲能事業部內部人士透露, 目前, 該公司投資電網儲能項目一套鋰電池系統成本大約在2000元 (不包括人工成本) , 其中磷酸鐵鋰電池成本在1.5元/wh. 配合發電廠實行調峰剛需的收益, 再加上各省市對於輔助服務的補貼, 經濟效益並不差, 工商業峰穀純商業模式呼之欲出.
國內鋰電池在磷酸鐵鋰電池技術上的升級, 也已經能夠滿足現有配合發電廠的輔助服務. 比如比亞迪, 寧德時代, 中天儲能, 力神等鋰電池企業已經有豐富的技術積累.
作為國內儲能應用端的先鋒, 比亞迪早於2009年就在坪山建立了其首個儲能電站, 並在國內中標多個電網儲能項目. 目前, 配套比亞迪磷酸鐵鋰電池的集裝箱系統主打海外市場. 比如今年上半年, 比亞迪已經從英國拿下共計111MW集裝箱儲能項目.
目前, 寧德時代儲能用磷酸鐵鋰電池主要分為功率型和能量型, 能夠根據儲能應用端場景的不同進行選擇. 其中一款單體能量密度達150Wh/kg的鐵鋰電池應用最為普遍. 高工鋰電從寧德時代內部人士處獲悉, 寧德時代在福建晉江投建的24億大型儲能項目應用於電網側11萬伏變電站, 主要配合泉州市電網聯合調度, 進行局部電網調峰的輔助服務.
再看江蘇鎮江地區電網儲能項目, 這是國網江蘇省電力有限公司為緩解今夏高峰期間供電壓力, 在原有傳統火電機組退役背景下, 計劃在全鎮江地區建設101MW/202MWh電網側儲能項目, 總投資6.87億元.
據業內人士透露, 該項目主要由國網集團旗下三大控股子公司分別獨立招標, 除正式公告外的中天儲能外, 寧德時代, 力信能源也有中標. (具體以各家公告為準)
在5月份的CIBF電池展上, 中天儲能研究院院長靳承鈾向高工鋰電介紹, 公司儲能領域主打50Ah磷酸鐵鋰電池, 今年儲能的訂單根本忙不過來, 有來自江蘇, 河南, 山東等各地的項目, 產線已經全部轉向儲能, 一直處於滿產狀態.
力神儲能事業部內部人士向高工鋰電錶示, 電網側儲能對於提高電網平衡調節和安全保障能力具有積極作用. 力神已經具備8年的儲能技術沉澱, 百兆瓦時以上的項目應用經驗和20年的鋰電行業經驗. 今年底會完成新一代長壽命, 低成本, 高安全的儲能專用電芯量產. 未來, 儲能將與動力, CE共同構成力神三大業務板塊, 拉動力神的快速發展.
電網儲能正在拉動磷酸鐵鋰電池的需求, 目前, 不少簽獲儲能項目的鋰電池企業囿於動力和儲能產能同時開工 '忙不過來' , 業內中小鋰電池企業紛紛尋求代工合作. 可以預見的是, 國內電網儲能將為磷酸鐵鋰電池贏來一個新的市場突破口.
