1.博通整合電路IPO首發8月7日上會;
集微網消息, 證監會8月3日消息, 浙江新農化工股份有限公司, 博通整合電路(上海)股份有限公司, 武漢貝斯特通信集團股份有限公司首發事項定於8月7日上會.
5月18日, 博通整合電路(上海)股份有限公司 (以下簡稱 '上海博通' ) 在證監會網站更新了招股說明書, 公司擬在上交所公開發行3467.84萬股, 占發行後總股本的比例為25%. 據悉, 博通整合此保薦機構為中信證券.
資料顯示, 上海博通的主營業務為無線通訊整合電路晶片的研發與銷售, 具體類型分為無線數傳晶片和無線音頻晶片. 公司目前的主要產品包括藍芽晶片, 2.4GHz/5.8GHz通用無線晶片, 無線語音晶片, 國標ETC射頻晶片以及FM/AM調頻調幅收音機晶片等. 上述產品廣泛應用在藍芽音箱, 無線鍵盤滑鼠, 遊戲手柄, 對講機, 無線話筒, 車載ETC單元等終端. 報告期內, 公司主營業務未發生變化.
2017年公司實現營收5.65億元, 同比增長7%; 淨利潤8742.73萬元, 同比下滑約17%. 報告期內, 公司2014年, 2015年, 2016年實現銷售收入36,703.52萬元, 44,373.78萬元, 52,362.28萬元, 營業收入複合增長率為19.44%; 2014年, 2015年, 2016年實現淨利潤6,610.09萬元, 9,384.37萬元, 10,412.10萬元, 三年淨利潤複合增長率為25.51%.
招股書披露, 上海博通此次IPO計劃募集資金約6.71億元, 其中1.23億元用於標準協議無線互聯產品技術升級項目, 0.98億元用於國標ETC產品技術升級項目, 0.49億元用於衛星定位產品研發及產業化項目, 1.27億元用於智能家居入口產品研發及產業化項目, 2.74億元用於研發中心建設項目.
股權方面, 博通整合控股股東為BekenBVI, 其直接持有公司29.1633%的股權. 實際控制人為張鵬飛, DaweiGuo, 兩人均為美國國籍, 通過BekenBVI間接持有公司24.01%股權. HongZhou, 徐伯雄, WenjieXu為公司實際控制人一致行動人, 實際控制人及其一致行動人合計控制公司42.83%的股權.
招股書披露, 在正常經營中, 晶圓以及封裝測試作為公司產品成本的主要構成部分, 其生產加工對技術及資金規模的要求極高, 導致符合公司生產質量要求的供應商有限, 公司的晶圓代工廠以及封裝測試供應商較為集中. 為保證公司產品供應環節的穩定, 公司已與中芯國際, 華虹等多家有實力的晶圓代工廠, 以及通富微電子, 長電科技等封裝測試廠建立長期穩定的合作關係. 但在IC生產旺季, 可能存在晶圓代工廠和封裝測試廠產能飽和, 仍不能保證公司需求及時供應的風險.
2.華工科技擬3.5億掛牌出售武漢華工創投32.5%股權;
集微網消息 (文/Lee) , 8月3日, 華工科技發布公告, 公司董事會審議通過, 同意將全資子公司武漢華工科技投資管理有限公司 (下稱 '華工科技投資' ) 所持有武漢華工創業投資有限責任公司 (下稱 '華工創投' ) 32.5%的股權以公開掛牌方式出售, 掛牌底價為 35,480.4 萬元, 最終交易價格和交易對手將根據競價結果確定.
據披露, 華工創投評估基準日2017年12月31日經審計後的賬面總資產為58,731.16 萬元, 總負債為 12,981.69 萬元, 股東全部權益為 45,749.47 萬元, 採用資產基礎法評估後的總資產 163,374.26 萬元, 增值 104,643.10 萬元, 增值率 178.17%; 負債評估值 54,191.44 萬元, 評估增值 41,209.75 萬元, 增值率 317.45%.
股東全部權益評估經湖北眾聯資產評估有限公司出具的眾聯評報字【2018】第 1125 號《評估報告》, 華工投資所持華工創投 32.5%股權的評估值為 35,480.4 萬元. 資產評估結果如下:
華工科技表示, 本次出售華工創投股權後, 將產生較大的投資收益, 並補充流動資金, 從長遠看將有助於華工科技做大做強主業, 增強盈利能力, 對公司持續, 穩健發展產生積極的影響. (校對/爾目)
3.萬業企業現金收購凱世通 51%股權完成;
集微網消息 (文/Lee) , 萬業企業發布公告稱, 2018 年 8 月 2 日, 公司現金收購凱世通 51%股權已完成交割. 同時, 凱世通也已在商務部門完成本次股東變更等備案事項. 本次股權交割完成後, 公司持有凱世通 51%股權, 凱世通成為公司控股子公司.
據悉, 萬業企業以12元/股, 向凱世通香港, 蘇州卓燝發行股份購買其持有的凱世通49%的股權, 凱世通100%股權的評估值為97,072.06萬元, 本次發行股份購買凱世通49%股權的交易價格為47,530.00萬元.
上市公司同時以現金49,470萬元購買凱世通51%的股權. 本次重組完成後, 上市公司將擁有凱世通100%的股權.
與此同時, 三林萬業將持有的萬業企業7%的股權轉讓給國家整合電路產業基金, 本次交易前, 浦科投資持有公司 28.16%的股權, 三林萬業持有公司 20.53%的股權, 公司無實際控制人. 國家整合電路產業基金受讓股權後, 三林萬業持股比例將變更為13.53%. 浦科投資將成為上市公司控股股東, 朱旭東, 李勇軍, 王晴華將成為萬業企業實際控制人.
萬業企業表示, 本次交易完成後, 上市公司將持有凱世通 100%股權. 凱世通香港, 蘇州卓燝承諾凱世通 2018 年度, 2019 年度, 2020 年度承諾扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤分別不低於 5,500.00 萬元, 8,000.00 萬元和 11,500.00 萬元.
本次交易拓寬了上市公司產品種類, 延展了上市公司業務領域, 上市公司的資產規模, 業務規模將實現擴張, 凱世通如能實現承諾淨利潤, 上市公司盈利能力以及抵禦風險的能力將顯著增強. (校對/爾目)
4.客戶訂單充足! 長信科技上半年淨利同比增長21.55%;
集微網消息 (文/Lee) , 8月3日, 長信科技披露半年報. 公司2018年上半年實現營業收入43.75億元, 同比下降34.47%; 實現營業利潤43,896.94萬元, 同比增長20.39%; 實現淨利潤3.64億元, 同比增長21.55%; 基本每股收益0.1584元/股.
長信科技表示, 報告期內, 收入下降主要系消費電子產品市場需求整體較為疲軟, 下遊終端品牌客戶年初時紛紛採取加速去庫存的策略. 為適應市場變化及新需求, 華為, OPPO, VIVO, 小米等各大國產品牌在3, 4月份集中發布多款中高端旗艦全面屏機型, 由於新產品量產時間點基本在春節後, 造成德普特電子一季度營收規模較去年同期下降幅度大, 二季度德普特電子產能充分釋放, 收入下降幅度較一季度大大收窄.
目前客戶訂單充足, 部分品牌訂單已排至10月份, 長信科技將根據市場形式逐步加大全面屏產能投入. 報告期內, 長信科技的業績增長主要來自於蕪湖本部業務的持續高速增長.
在OLED顯示面板業務方面, 長信科技OLED用ITO導電玻璃, 硬質OLED高端減薄產品, 硬質OLED顯示模組貼合產品均已成功打入高端市場並獲得國內, 國際大客戶的一致認可.
OLED智能穿戴顯示模組項目有序推進. 長信科技通過在LCD全面屏模組領域所積累的設備, 技術及工藝優勢, 積極協同終端國際大客戶及優質供應商加快OLED可穿戴顯示模組產線建設, 目前第一條產線已建成, 即將投入試產和測試階段. 長信科技將在LCD既有顯示模組市場和新興OLED可穿戴顯示模組市場同步發力, 為順利且有序進入OLED手機顯示模組市場打下堅實基礎.
在車載中控屏業務方面, 長信科技依託服務國際, 國內最高端智能電動車企業建立了嚴格的TS16949質量體系, 掌握了前裝市場最高端的工藝技術. 長信科技已把汽車顯示屏業務作為戰略業務進行布局, 持續加大該領域的人員, 資金等資源投入, 快速擴充產能, 以滿足市場的急切需求, 增厚利潤, 保持行業領先優勢.
在手機後蓋業務方面, 長信科技緊抓5G通訊帶來的新時機, 在國內高端手機後蓋鍍膜市場大有所為, 也為進軍國際高端手機市場做好積極準備.
在減薄和模組業務方面, 長信科技運用自有資金加快 '年產260萬片G5 LTPS TFT液晶面板薄化項目' 建設, 新建產能陸續投入生產, 以滿足韓系和台灣地區知名面板客戶的業務需求, 並積極配合全球TFT龍頭京東方的業務布局. 同時, 長信科技已加大減薄加工板塊和模組高端板塊的整合力度, 重新搭建相關組織架構, 進行人員交叉調配, 和客戶進行一體化溝通. 通過此種業務組合新模式, 能夠最大程度發揮供應一體化的優勢, 進而增強客戶粘性, 強化客戶的市場競爭力, 有利地提升了長信科技在 '減薄+模組' 聯合板塊的話語權和市場主導地位. (校對/爾目)
5.新萊應材入圍北方華創核心供應商;
在近日北方華創召開的2018年合作夥伴大會上, 新萊集團再獲 'TOP100核心供應商' .
北方華創作為中國規模最大, 涉獵範圍領域最廣, 產品最全的半導體裝備製造商, 主要生產ETCH,PVD,CVD,氧化爐, 擴散爐, 清洗機等裝備, 廣泛應用於整合電路, 先進封裝, 半導體照明, 微機電系統, 功率和化合物半導體, 平板顯示等前沿半導體業務領域.
崑山新萊應材 (300260) 為國內真空半導體設備企業提供高端閥門, 真空腔體, 管道, 配件組件, 卡套以及GASLINE系列產品. 此次入圍北方華創核心供應商之列, 為北方華創提供真空不鏽鋼腔體, 高端閥門以及高潔淨管道和配件系列產品.
公司表示, 北方華創承載著我國半導體高端裝備以及中國芯的未來, 崑山新萊集團作為上市平台, 同樣為中國高端半導體裝備製造業, 中國芯的未來不斷創新, 為半導體產業突圍提供優質的產品, 服務和支援. 證券時報
6.獲證監會核准, 博敏電子12.5億收購君天恒訊100%股權完成
集微網消息 (文/Lee) , 8月3日, 博敏電子發布公告, 2018年7月27 日收到中國證券監督管理委員會 (以下簡稱 '證監會' ) 核發的《關於核准博敏電子股份有限公司向共青城浩翔投資管理合夥企業 (有限合夥) 等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》 (證監許可〔2018〕1182 號) , 公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲得證監會核准.
君天恒訊過戶完成
博敏電子錶示, 截至本公告日, 深圳市君天恒訊科技有限公司 (以下簡稱 '君天恒訊' ) 依法就本次發行股份及支付現金購買資產過戶事宜履行工商變更登記手續, 並於 2018 年 8 月 2 日領取了深圳市市場監督管理局換髮的《營業執照》 (統一社會信用代碼: 91440300662669432A) . 本次工商變更登記完成後, 公司依法取得君天恒訊100%股權, 本次交易所涉及的標的資產過戶手續已經辦理完畢.
本次交易價格為12.5億元, 其中以發行股份方式支付對價10.55億元, 現金支付1.95億元. 同時, 公司將募集配套資金不超4.18億元, 用於支付本次交易的現金對價和君天恒訊的項目建設.
資料顯示, 君天恒訊是一家PCBA核心電子元器件綜合化定製方案解決商, 主要從事PCBA相關核心電子元器件的失效性分析, 定製開發和銷售, 並提供相關品質監控, 工藝指導, 過程管理和危機處置等技術支援和售後服務.
2017年, 君天恒訊實現營業收入2.74億元, 同比增長132.91%. 業績承諾方面, 君天恒訊2018年-2020年扣非淨利潤分別不低於9000萬元, 1.125億元, 1.41億元. 博敏電子錶示, 公司主要產品為高精密印製電路板, 而本次擬收購標的君天恒訊屬於電子元器件領域的定製方案提供商, 可幫助公司將業務延伸至PCB所裝載的電子元器件及其相關功能模組, 有望達到 '1+1﹥ 2' 的效果. 業內人士分析稱, 本次交易屬於同業兼并, 雙方強強聯合有利於上市公司豐富產品結構及業務經營模式, 同時進一步延伸產業鏈布局, 增強產品的定製化及為客戶提供解決方案的綜合服務能力, 使得博敏電子從單一PCB產品製造商向電子電路綜合解決商邁進一大步.