1.博通集成电路IPO首发8月7日上会;
集微网消息, 证监会8月3日消息, 浙江新农化工股份有限公司, 博通集成电路(上海)股份有限公司, 武汉贝斯特通信集团股份有限公司首发事项定于8月7日上会.
5月18日, 博通集成电路(上海)股份有限公司 (以下简称 '上海博通' ) 在证监会网站更新了招股说明书, 公司拟在上交所公开发行3467.84万股, 占发行后总股本的比例为25%. 据悉, 博通集成此保荐机构为中信证券.
资料显示, 上海博通的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售, 具体类型分为无线数传芯片和无线音频芯片. 公司目前的主要产品包括蓝牙芯片, 2.4GHz/5.8GHz通用无线芯片, 无线语音芯片, 国标ETC射频芯片以及FM/AM调频调幅收音机芯片等. 上述产品广泛应用在蓝牙音箱, 无线键盘鼠标, 游戏手柄, 对讲机, 无线话筒, 车载ETC单元等终端. 报告期内, 公司主营业务未发生变化.
2017年公司实现营收5.65亿元, 同比增长7%; 净利润8742.73万元, 同比下滑约17%. 报告期内, 公司2014年, 2015年, 2016年实现销售收入36,703.52万元, 44,373.78万元, 52,362.28万元, 营业收入复合增长率为19.44%; 2014年, 2015年, 2016年实现净利润6,610.09万元, 9,384.37万元, 10,412.10万元, 三年净利润复合增长率为25.51%.
招股书披露, 上海博通此次IPO计划募集资金约6.71亿元, 其中1.23亿元用于标准协议无线互联产品技术升级项目, 0.98亿元用于国标ETC产品技术升级项目, 0.49亿元用于卫星定位产品研发及产业化项目, 1.27亿元用于智能家居入口产品研发及产业化项目, 2.74亿元用于研发中心建设项目.
股权方面, 博通集成控股股东为BekenBVI, 其直接持有公司29.1633%的股权. 实际控制人为张鹏飞, DaweiGuo, 两人均为美国国籍, 通过BekenBVI间接持有公司24.01%股权. HongZhou, 徐伯雄, WenjieXu为公司实际控制人一致行动人, 实际控制人及其一致行动人合计控制公司42.83%的股权.
招股书披露, 在正常经营中, 晶圆以及封装测试作为公司产品成本的主要构成部分, 其生产加工对技术及资金规模的要求极高, 导致符合公司生产质量要求的供应商有限, 公司的晶圆代工厂以及封装测试供应商较为集中. 为保证公司产品供应环节的稳定, 公司已与中芯国际, 华虹等多家有实力的晶圆代工厂, 以及通富微电子, 长电科技等封装测试厂建立长期稳定的合作关系. 但在IC生产旺季, 可能存在晶圆代工厂和封装测试厂产能饱和, 仍不能保证公司需求及时供应的风险.
2.华工科技拟3.5亿挂牌出售武汉华工创投32.5%股权;
集微网消息 (文/Lee) , 8月3日, 华工科技发布公告, 公司董事会审议通过, 同意将全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司 (下称 '华工科技投资' ) 所持有武汉华工创业投资有限责任公司 (下称 '华工创投' ) 32.5%的股权以公开挂牌方式出售, 挂牌底价为 35,480.4 万元, 最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定.
据披露, 华工创投评估基准日2017年12月31日经审计后的账面总资产为58,731.16 万元, 总负债为 12,981.69 万元, 股东全部权益为 45,749.47 万元, 采用资产基础法评估后的总资产 163,374.26 万元, 增值 104,643.10 万元, 增值率 178.17%; 负债评估值 54,191.44 万元, 评估增值 41,209.75 万元, 增值率 317.45%.
股东全部权益评估经湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字【2018】第 1125 号《评估报告》, 华工投资所持华工创投 32.5%股权的评估值为 35,480.4 万元. 资产评估结果如下:
华工科技表示, 本次出售华工创投股权后, 将产生较大的投资收益, 并补充流动资金, 从长远看将有助于华工科技做大做强主业, 增强盈利能力, 对公司持续, 稳健发展产生积极的影响. (校对/尔目)
3.万业企业现金收购凯世通 51%股权完成;
集微网消息 (文/Lee) , 万业企业发布公告称, 2018 年 8 月 2 日, 公司现金收购凯世通 51%股权已完成交割. 同时, 凯世通也已在商务部门完成本次股东变更等备案事项. 本次股权交割完成后, 公司持有凯世通 51%股权, 凯世通成为公司控股子公司.
据悉, 万业企业以12元/股, 向凯世通香港, 苏州卓燝发行股份购买其持有的凯世通49%的股权, 凯世通100%股权的评估值为97,072.06万元, 本次发行股份购买凯世通49%股权的交易价格为47,530.00万元.
上市公司同时以现金49,470万元购买凯世通51%的股权. 本次重组完成后, 上市公司将拥有凯世通100%的股权.
与此同时, 三林万业将持有的万业企业7%的股权转让给国家集成电路产业基金, 本次交易前, 浦科投资持有公司 28.16%的股权, 三林万业持有公司 20.53%的股权, 公司无实际控制人. 国家集成电路产业基金受让股权后, 三林万业持股比例将变更为13.53%. 浦科投资将成为上市公司控股股东, 朱旭东, 李勇军, 王晴华将成为万业企业实际控制人.
万业企业表示, 本次交易完成后, 上市公司将持有凯世通 100%股权. 凯世通香港, 苏州卓燝承诺凯世通 2018 年度, 2019 年度, 2020 年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 5,500.00 万元, 8,000.00 万元和 11,500.00 万元.
本次交易拓宽了上市公司产品种类, 延展了上市公司业务领域, 上市公司的资产规模, 业务规模将实现扩张, 凯世通如能实现承诺净利润, 上市公司盈利能力以及抵御风险的能力将显著增强. (校对/尔目)
4.客户订单充足! 长信科技上半年净利同比增长21.55%;
集微网消息 (文/Lee) , 8月3日, 长信科技披露半年报. 公司2018年上半年实现营业收入43.75亿元, 同比下降34.47%; 实现营业利润43,896.94万元, 同比增长20.39%; 实现净利润3.64亿元, 同比增长21.55%; 基本每股收益0.1584元/股.
长信科技表示, 报告期内, 收入下降主要系消费电子产品市场需求整体较为疲软, 下游终端品牌客户年初时纷纷采取加速去库存的策略. 为适应市场变化及新需求, 华为, OPPO, VIVO, 小米等各大国产品牌在3, 4月份集中发布多款中高端旗舰全面屏机型, 由于新产品量产时间点基本在春节后, 造成德普特电子一季度营收规模较去年同期下降幅度大, 二季度德普特电子产能充分释放, 收入下降幅度较一季度大大收窄.
目前客户订单充足, 部分品牌订单已排至10月份, 长信科技将根据市场形式逐步加大全面屏产能投入. 报告期内, 长信科技的业绩增长主要来自于芜湖本部业务的持续高速增长.
在OLED显示面板业务方面, 长信科技OLED用ITO导电玻璃, 硬质OLED高端减薄产品, 硬质OLED显示模组贴合产品均已成功打入高端市场并获得国内, 国际大客户的一致认可.
OLED智能穿戴显示模组项目有序推进. 长信科技通过在LCD全面屏模组领域所积累的设备, 技术及工艺优势, 积极协同终端国际大客户及优质供应商加快OLED可穿戴显示模组产线建设, 目前第一条产线已建成, 即将投入试产和测试阶段. 长信科技将在LCD既有显示模组市场和新兴OLED可穿戴显示模组市场同步发力, 为顺利且有序进入OLED手机显示模组市场打下坚实基础.
在车载中控屏业务方面, 长信科技依托服务国际, 国内最高端智能电动车企业建立了严格的TS16949质量体系, 掌握了前装市场最高端的工艺技术. 长信科技已把汽车显示屏业务作为战略业务进行布局, 持续加大该领域的人员, 资金等资源投入, 快速扩充产能, 以满足市场的急切需求, 增厚利润, 保持行业领先优势.
在手机后盖业务方面, 长信科技紧抓5G通讯带来的新时机, 在国内高端手机后盖镀膜市场大有所为, 也为进军国际高端手机市场做好积极准备.
在减薄和模组业务方面, 长信科技运用自有资金加快 '年产260万片G5 LTPS TFT液晶面板薄化项目' 建设, 新建产能陆续投入生产, 以满足韩系和台湾地区知名面板客户的业务需求, 并积极配合全球TFT龙头京东方的业务布局. 同时, 长信科技已加大减薄加工板块和模组高端板块的整合力度, 重新搭建相关组织架构, 进行人员交叉调配, 和客户进行一体化沟通. 通过此种业务组合新模式, 能够最大程度发挥供应一体化的优势, 进而增强客户粘性, 强化客户的市场竞争力, 有利地提升了长信科技在 '减薄+模组' 联合板块的话语权和市场主导地位. (校对/尔目)
5.新莱应材入围北方华创核心供应商;
在近日北方华创召开的2018年合作伙伴大会上, 新莱集团再获 'TOP100核心供应商' .
北方华创作为中国规模最大, 涉猎范围领域最广, 产品最全的半导体装备制造商, 主要生产ETCH,PVD,CVD,氧化炉, 扩散炉, 清洗机等装备, 广泛应用于集成电路, 先进封装, 半导体照明, 微机电系统, 功率和化合物半导体, 平板显示等前沿半导体业务领域.
昆山新莱应材 (300260) 为国内真空半导体设备企业提供高端阀门, 真空腔体, 管道, 配件组件, 卡套以及GASLINE系列产品. 此次入围北方华创核心供应商之列, 为北方华创提供真空不锈钢腔体, 高端阀门以及高洁净管道和配件系列产品.
公司表示, 北方华创承载着我国半导体高端装备以及中国芯的未来, 昆山新莱集团作为上市平台, 同样为中国高端半导体装备制造业, 中国芯的未来不断创新, 为半导体产业突围提供优质的产品, 服务和支持. 证券时报
6.获证监会核准, 博敏电子12.5亿收购君天恒讯100%股权完成
集微网消息 (文/Lee) , 8月3日, 博敏电子发布公告, 2018年7月27 日收到中国证券监督管理委员会 (以下简称 '证监会' ) 核发的《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业 (有限合伙) 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可〔2018〕1182 号) , 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会核准.
君天恒讯过户完成
博敏电子表示, 截至本公告日, 深圳市君天恒讯科技有限公司 (以下简称 '君天恒讯' ) 依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续, 并于 2018 年 8 月 2 日领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》 (统一社会信用代码: 91440300662669432A) . 本次工商变更登记完成后, 公司依法取得君天恒讯100%股权, 本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕.
本次交易价格为12.5亿元, 其中以发行股份方式支付对价10.55亿元, 现金支付1.95亿元. 同时, 公司将募集配套资金不超4.18亿元, 用于支付本次交易的现金对价和君天恒讯的项目建设.
资料显示, 君天恒讯是一家PCBA核心电子元器件综合化定制方案解决商, 主要从事PCBA相关核心电子元器件的失效性分析, 定制开发和销售, 并提供相关品质监控, 工艺指导, 过程管理和危机处置等技术支持和售后服务.
2017年, 君天恒讯实现营业收入2.74亿元, 同比增长132.91%. 业绩承诺方面, 君天恒讯2018年-2020年扣非净利润分别不低于9000万元, 1.125亿元, 1.41亿元. 博敏电子表示, 公司主要产品为高精密印制电路板, 而本次拟收购标的君天恒讯属于电子元器件领域的定制方案提供商, 可帮助公司将业务延伸至PCB所装载的电子元器件及其相关功能模块, 有望达到 '1+1﹥ 2' 的效果. 业内人士分析称, 本次交易属于同业兼并, 双方强强联合有利于上市公司丰富产品结构及业务经营模式, 同时进一步延伸产业链布局, 增强产品的定制化及为客户提供解决方案的综合服务能力, 使得博敏电子从单一PCB产品制造商向电子电路综合解决商迈进一大步.