一, 2018年1-6月機械工業經濟運行情況
工業總產值同比上升, 增速有所回落
工業總產值: 1-6月機械工業總產值有所回落. 1-6月, 無錫機械行業工業總產值同比增長13.3%, 與上年同期比較, 工業總產值增速回落1.2個百分點. 其中通用設備製造業回落2.5個百分點, 汽車製造業回落12.4個百分點, 電氣機械及器材製造業回落3.8個百分點, 儀器儀錶製造業回落24.1個百分點. 金屬製品製造業增速2.7個百分點, 鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業增速10.8個百分點, 專用設備製造業在上年同比增長10.7%的基礎上, 增速提高12.5個百分點.
機械行業工業總產值增速低與全市工業2個百分點. 其中金屬製品製造, 汽車製造, 電氣機械製造, 儀器儀錶製造業, 鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業增速均低於全市工業平均水平. 通用設備製造增速高於全市工業5個百分點, 專用設備製造高於全市工業8.2個百分點. 對我市機械工業增速拉動最大的汽車製造業, 1-6月同比增長8.7%, 在上年增長21.1%的基礎上回落12.4個百分點. 其中汽車零部件, 乘用車動力裝置均出現兩位數回落.
1-6月分行業工業總產值與新產品從產值之比
(二) 主要產品產量增長, 部分產品出現波動
1-6月在機械工業重點監測的120種主要產品產量中, 同比增長的產品80種, 佔比66.67%; 同比下降的產品有40種, 佔比33.33%. 其中16種產品由上年同比下降轉為同比增長, 27種產品產量由上年增長轉為同比下降.
我市列入統計的裝備製造的主要產品中, 電工輸變電產品, 動力機械, 船舶製造等下降幅度加大, 軸承, 鍋爐, 光伏太陽能設備有所增加. 其中: 鋼絞線同比下降6.6%, 電力電纜同比下降30%, 光纖同比下降3.2%, 發動機同比下降13.3%, 民用鋼製船舶同比下降16.2%; 電站鍋爐同比增長1.7%, 工業鍋爐同比增長9.7%, 滾動軸承同比增長9.6%, 太陽能電池同比增長18.3%.
(三) 效益保持小幅增長, 分行業增減不一, 與去年同期相比同比增幅回落較大.
2018年1-6月我市機械工業規模以上企業2492家, 虧損企業559家, 虧損企業虧損面22.4%, 同比下降1.06%, 比上年同期虧損面縮小2.2個百分點. 全行業運行效率有待提高. 1-6月機械工業主營業務成本同比增長12%, 銷售費用同比增長7.15%, 管理費用同比增長11.17%; 投資收益同比下降10.99%, 總資產利潤率2.76%, 同比下降0.07個百分點.
主營業務收入: 1-6月機械工業實現主營業務收入3028.96億元, 同比增長11.96%, 比上年同期增速回落1.84個百分點, 低於同期全市工業1.64個百分點. 有5個子行業同比實現兩位數增長. 上年拉動我市機械行業增長的兩大引擎——汽車製造業, 電氣機械和器材製造業同比分別增3.7%, 5.4%. 與上年同期比較, 分別回落18.6個百分點, 5.9個百分點. 回落幅度超過預期.
實現利潤總額: 1-6月我市機械工業實現利潤總額205.08億元, 同比增長1.92%, 比上年同期增速回落20.28個百分點, 低於同期全市工業5.08個百分點. 在全部7個子行業中, 其中4個行業利潤同比下降. 汽車製造業下降12.9%, 鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造同比下降10.9%電氣機械和器材製造業同比下降0.6%, 儀器儀錶製造業同比下降2.8%. 在利潤同比增長的3個子行業中, 金屬製品製造業同比增長39.3%, 通用機械製造業同比增長2.2%專用機械製造業同比增長19.3%. 專用機械製造業, 在1-6月的利潤總額增長中成為新的引擎.
(四) 外貿出口增速高於上年同期, 中美貿易戰對機械產品出口間接影響大於直接影響.
1-6月份機械工業出口交貨值428.2億元, 同比增長13.5%, 增速高於全市1.9個百分點. 機械工業7個子行業出口全面增長, 除汽車製造業, 儀器儀錶製造業外增幅均超過兩位數. 其中, 金屬製品製造業同比增長14.1%, 通用機械製造業同比增長21.8%, 專用機械同比增長12.4%, 鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造同比增長15.2%, 電氣機械和器材製造業同比增長10.3%.
中美貿易戰, 我們機械行業受影響最大的是新一代資訊技術產業, 高檔數控機床和機器人, 航空航天裝備, 海洋工程裝備及高技術船舶, 先進軌道交通裝備, 節能與新能源汽車, 電力裝備, 農機裝備, 高性能醫療器械等領域.
從行業分布來看, 新興產業影響較大, 如航空航天, 軌道交通等以及與其配套的葉片, 環件, 高端軸承, 高檔磨床等; 對專用機械影響大於通用機械. 其中與石油工業, 礦山掘進業, 紡織成衣業, 機器人及智能製造配套的塑料機械, 紡織機械, 氣動件, 液壓件等間接影響較大. 對紡織機械的間接影響預計會達到總產值的10-20%; 對電工行業的影響, 主要在機電產品, 發電機組和輸變電設備上, 估計在20%左右; 對模具, 鍛壓, 熱處理行業的影響均在10%左右. 估計對美出口的影響在100億元人民左右.
二, 當前企業反映的突出問題
在中美貿易戰的格局下, 結合數據分析和企業調研, 在當前發展形勢和環境下, 影響無錫機械工業發展的是下面幾個關鍵詞: 環保, 一帶一路, 供給側改革, 智能製造, 轉型升級. 由此, 企業反映的突出問題主要有以下幾個方面:
1, 環保或將成為影響機械工業發展的關鍵因素
《中華人民共和國環境保護稅法》已於2018年1月1日起正式實施, 國務院已明確規定各地方收取的環境保護稅收入全部歸地方所有, 這對提升地方政府的積極性, 減輕地方財政壓力, 建立長效管理機制將會產生積極影響. 但同時要看到, 環保也可能成為一把雙刃劍, 在迫使企業科技進步的同時, 也會是壓死某些企業的最後一根稻草.
2, 供給側改革任重道遠, 並非是一朝一夕的事.
在當前製造型企業普遍不景氣的形勢下, 加快發展先進位造業, 推動互聯網, 大數據, 人工智慧和實體經濟深度融合, 在中高端消費, 創新引領, 綠色低碳, 共用經濟, 現代供應鏈, 人力資本服務等領域培育新增長點, 形成新動能勢在必行. 但我們也要看到, 市場需求雖有所恢複, 但仍顯不足, 對在役設備的更新改造維護也需要大量資金. 目前, 宏觀經濟環境仍有下行壓力, 去產能, 去槓桿, 如果猛藥下得過急, 相當一部分中小企業, 可能等不到市場環境明顯改善就會死去.
3, 市場競爭激烈產品價格提升艱難, 機械產品內需市場疲軟的態勢短期內難以明顯改善.
機械工業主要服務的鋼鐵, 煤炭, 電力及石油, 化工等行業普遍處於產業結構的深度調整期, 其裝備需求短期內難以大幅增長. 而原材料和動力能源的成本大幅上漲, 加之人工成本的持續剛性增長, 這既增加了企業經營的成本, 同時也增加了增量回升的難度.
4, 招工難, 用工難, 用工貴, 成為企業普遍的呼聲.
5, 一帶一路倡議的實施, 有效推動了機械工業海外出口.
近年來, 我市機械製造企業在拓展東南亞, 西亞, 北非和歐美市場方面有了較大進步. 今年以來, 對外出口逐月增長. 2018年1-6月外貿交貨值增長13%. 但對美貿易戰, 還剛剛開始, 後續影響很多企業還心中無底. 我市機械工業對美出口數量不大, 預計直接影響就在100億元上下, 但其帶來的間接影響不可低估. 機械工業是工作母機, 機械工業為之服務的冶金, 石化, 紡織, 軍工, 電子等行業遭遇的出口瓶頸, 都會為機械工業的發展帶來較大負面影響.
三, 值得關注的問題及全年趨勢預測
(一) 投資雖有所回升, 但仍低於全社會投資增速
2018年1-6月, 全市工業固定資產投資 (不含農戶) , 同比增長9.4%. 全國製造業投資同比增長5.2%. 無錫機械工業固定資產投資348.3億元, 同比增長3.2%. 1-6月我市機械工業金屬製品製造同比下降24.6%, 通用機械製造同比下降10.6%, 專用設備製造業由降轉升, 同比增長28.4%, 汽車製造業同比增長5.7%, 電氣機械和器材製造業同比增長8.2%, 儀器儀錶製造同比增長27.5. 投資狀況雖略有改善, 但仍低於全市工業固定資產投資與全社會固定資產投資增速.
(二) 價格上漲空間十分有限, 傳導困難
從國家統計局公布的2018年4月份價格指數看: 6月工業生產者出廠價格同比上漲4.7%, 生產資料價格同比上漲6.1%, 原材料工業價格上漲8.8%, 加工工業價格上漲4.6%. 影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.11個百分點. 在整個工業生產者價格指數處於上升狀態, 機械工業價格指數為99.9%, 下降0.1個百分點. 機械工業的通用設備同比上漲1.7%, 專用設備同比上漲1.3%, 汽車製造業價格指數同比上漲0.3%, 電器機械與器材製造業同比上漲0.9%, 儀器儀錶製造業同比下降0.6%, 均遠低於工業生產者出廠價格指數回升幅度.
(三) 轉型升級步伐加快, 新產品產值同比增幅較大
1-6月, 無錫機械工業轉型升級, 科技創新步伐加快. 供給側改革取得顯著成效, 新產品新增產值455.9億元, 同比增長10.1%高於全市工業增幅5.4個百分點. 在七個子行業中, 除汽車製造業外, 增幅均超過兩位數. 其中, 金屬製品業同比增長11.7%, 通用設備製造業同比增長33.3%, 專用設備製造業同比增長24.7%, 鐵路, 船舶, 航空航天和其他運輸設備製造業同比增長24.6%, 電氣機械和器材製造業同比增長18.1%, 儀器儀錶製造業同比增長92.5%. 作為上年拉動機械行業增長引擎的汽車製造業, 卻同比下降了18%. 汽車製造業從工業總產值, 利潤總額, 新產品產值的持續增長回落, 值得我們高度警惕.
1-6月無錫機械工業新產品產值增幅比較圖
(四) 對全年機械工業發展的預測
中央經濟工作會議明確了 '穩中求進' 的經濟工作總基調, 這對機械工業是最大的利好, 有利於機械行業深入推進結構調整與轉型升級. 隨著各項工作的深入推進, 相關配套政策的相繼出台, '強基工程' , '智能製造' 等專項以及重大技術改造升級工程的實施, 產業政策對機械工業的發展和經濟運行的帶動作用將進一步釋放. 從微觀層面上看, 智能化是今後機械工業發展的大趨勢, 實現工程機械智能化不僅可以大大提升中國製造的整體水平, 而且可以降低勞動強度和運營成本, 幫助客戶更好地提升贏利能力. 這個市場的容量不容小覷. 環境保護的壓力, 和源於2020年前後存量設備的替換高峰期, 也為機械工業提供了新的增長點. 但是由於汽車行業受政策效應遞減和2017年高增長基數影響, 下半年增速將有所下降. 電氣機械和器材製造業受煤電行業淘汰, 停建, 緩建的影響增速也將趨緩. 加上我國大規模電網改造, 已接近尾聲, 電力輸變電行業的市場容量將急劇縮小, 從而使之為其配套的中小企業的訂單將大量流失. 考慮到機械行業的上遊原材料基礎價格正在逐步上漲. 這些因素有可能對無錫機械行業下半年的增長帶來負面影響.
我們由此預判, 下半年的增速相比上半年應該有所回落, 但也不排除年底的翹尾效應. 工業總產值同比增速在13%左右, 主營業務同比增速在10%上下, 利潤總額同比增幅應好於上半年. 出口交貨值還會有所增長.