一, 2018年1-6月机械工业经济运行情况
工业总产值同比上升, 增速有所回落
工业总产值: 1-6月机械工业总产值有所回落. 1-6月, 无锡机械行业工业总产值同比增长13.3%, 与上年同期比较, 工业总产值增速回落1.2个百分点. 其中通用设备制造业回落2.5个百分点, 汽车制造业回落12.4个百分点, 电气机械及器材制造业回落3.8个百分点, 仪器仪表制造业回落24.1个百分点. 金属制品制造业增速2.7个百分点, 铁路, 船舶, 航空航天和其他运输设备制造业增速10.8个百分点, 专用设备制造业在上年同比增长10.7%的基础上, 增速提高12.5个百分点.
机械行业工业总产值增速低与全市工业2个百分点. 其中金属制品制造, 汽车制造, 电气机械制造, 仪器仪表制造业, 铁路, 船舶, 航空航天和其他运输设备制造业增速均低于全市工业平均水平. 通用设备制造增速高于全市工业5个百分点, 专用设备制造高于全市工业8.2个百分点. 对我市机械工业增速拉动最大的汽车制造业, 1-6月同比增长8.7%, 在上年增长21.1%的基础上回落12.4个百分点. 其中汽车零部件, 乘用车动力装置均出现两位数回落.
1-6月分行业工业总产值与新产品从产值之比
(二) 主要产品产量增长, 部分产品出现波动
1-6月在机械工业重点监测的120种主要产品产量中, 同比增长的产品80种, 占比66.67%; 同比下降的产品有40种, 占比33.33%. 其中16种产品由上年同比下降转为同比增长, 27种产品产量由上年增长转为同比下降.
我市列入统计的装备制造的主要产品中, 电工输变电产品, 动力机械, 船舶制造等下降幅度加大, 轴承, 锅炉, 光伏太阳能设备有所增加. 其中: 钢绞线同比下降6.6%, 电力电缆同比下降30%, 光纤同比下降3.2%, 发动机同比下降13.3%, 民用钢制船舶同比下降16.2%; 电站锅炉同比增长1.7%, 工业锅炉同比增长9.7%, 滚动轴承同比增长9.6%, 太阳能电池同比增长18.3%.
(三) 效益保持小幅增长, 分行业增减不一, 与去年同期相比同比增幅回落较大.
2018年1-6月我市机械工业规模以上企业2492家, 亏损企业559家, 亏损企业亏损面22.4%, 同比下降1.06%, 比上年同期亏损面缩小2.2个百分点. 全行业运行效率有待提高. 1-6月机械工业主营业务成本同比增长12%, 销售费用同比增长7.15%, 管理费用同比增长11.17%; 投资收益同比下降10.99%, 总资产利润率2.76%, 同比下降0.07个百分点.
主营业务收入: 1-6月机械工业实现主营业务收入3028.96亿元, 同比增长11.96%, 比上年同期增速回落1.84个百分点, 低于同期全市工业1.64个百分点. 有5个子行业同比实现两位数增长. 上年拉动我市机械行业增长的两大引擎——汽车制造业, 电气机械和器材制造业同比分别增3.7%, 5.4%. 与上年同期比较, 分别回落18.6个百分点, 5.9个百分点. 回落幅度超过预期.
实现利润总额: 1-6月我市机械工业实现利润总额205.08亿元, 同比增长1.92%, 比上年同期增速回落20.28个百分点, 低于同期全市工业5.08个百分点. 在全部7个子行业中, 其中4个行业利润同比下降. 汽车制造业下降12.9%, 铁路, 船舶, 航空航天和其他运输设备制造同比下降10.9%电气机械和器材制造业同比下降0.6%, 仪器仪表制造业同比下降2.8%. 在利润同比增长的3个子行业中, 金属制品制造业同比增长39.3%, 通用机械制造业同比增长2.2%专用机械制造业同比增长19.3%. 专用机械制造业, 在1-6月的利润总额增长中成为新的引擎.
(四) 外贸出口增速高于上年同期, 中美贸易战对机械产品出口间接影响大于直接影响.
1-6月份机械工业出口交货值428.2亿元, 同比增长13.5%, 增速高于全市1.9个百分点. 机械工业7个子行业出口全面增长, 除汽车制造业, 仪器仪表制造业外增幅均超过两位数. 其中, 金属制品制造业同比增长14.1%, 通用机械制造业同比增长21.8%, 专用机械同比增长12.4%, 铁路, 船舶, 航空航天和其他运输设备制造同比增长15.2%, 电气机械和器材制造业同比增长10.3%.
中美贸易战, 我们机械行业受影响最大的是新一代信息技术产业, 高档数控机床和机器人, 航空航天装备, 海洋工程装备及高技术船舶, 先进轨道交通装备, 节能与新能源汽车, 电力装备, 农机装备, 高性能医疗器械等领域.
从行业分布来看, 新兴产业影响较大, 如航空航天, 轨道交通等以及与其配套的叶片, 环件, 高端轴承, 高档磨床等; 对专用机械影响大于通用机械. 其中与石油工业, 矿山掘进业, 纺织成衣业, 机器人及智能制造配套的塑料机械, 纺织机械, 气动件, 液压件等间接影响较大. 对纺织机械的间接影响预计会达到总产值的10-20%; 对电工行业的影响, 主要在机电产品, 发电机组和输变电设备上, 估计在20%左右; 对模具, 锻压, 热处理行业的影响均在10%左右. 估计对美出口的影响在100亿元人民左右.
二, 当前企业反映的突出问题
在中美贸易战的格局下, 结合数据分析和企业调研, 在当前发展形势和环境下, 影响无锡机械工业发展的是下面几个关键词: 环保, 一带一路, 供给侧改革, 智能制造, 转型升级. 由此, 企业反映的突出问题主要有以下几个方面:
1, 环保或将成为影响机械工业发展的关键因素
《中华人民共和国环境保护税法》已于2018年1月1日起正式实施, 国务院已明确规定各地方收取的环境保护税收入全部归地方所有, 这对提升地方政府的积极性, 减轻地方财政压力, 建立长效管理机制将会产生积极影响. 但同时要看到, 环保也可能成为一把双刃剑, 在迫使企业科技进步的同时, 也会是压死某些企业的最后一根稻草.
2, 供给侧改革任重道远, 并非是一朝一夕的事.
在当前制造型企业普遍不景气的形势下, 加快发展先进制造业, 推动互联网, 大数据, 人工智能和实体经济深度融合, 在中高端消费, 创新引领, 绿色低碳, 共享经济, 现代供应链, 人力资本服务等领域培育新增长点, 形成新动能势在必行. 但我们也要看到, 市场需求虽有所恢复, 但仍显不足, 对在役设备的更新改造维护也需要大量资金. 目前, 宏观经济环境仍有下行压力, 去产能, 去杠杆, 如果猛药下得过急, 相当一部分中小企业, 可能等不到市场环境明显改善就会死去.
3, 市场竞争激烈产品价格提升艰难, 机械产品内需市场疲软的态势短期内难以明显改善.
机械工业主要服务的钢铁, 煤炭, 电力及石油, 化工等行业普遍处于产业结构的深度调整期, 其装备需求短期内难以大幅增长. 而原材料和动力能源的成本大幅上涨, 加之人工成本的持续刚性增长, 这既增加了企业经营的成本, 同时也增加了增量回升的难度.
4, 招工难, 用工难, 用工贵, 成为企业普遍的呼声.
5, 一带一路倡议的实施, 有效推动了机械工业海外出口.
近年来, 我市机械制造企业在拓展东南亚, 西亚, 北非和欧美市场方面有了较大进步. 今年以来, 对外出口逐月增长. 2018年1-6月外贸交货值增长13%. 但对美贸易战, 还刚刚开始, 后续影响很多企业还心中无底. 我市机械工业对美出口数量不大, 预计直接影响就在100亿元上下, 但其带来的间接影响不可低估. 机械工业是工作母机, 机械工业为之服务的冶金, 石化, 纺织, 军工, 电子等行业遭遇的出口瓶颈, 都会为机械工业的发展带来较大负面影响.
三, 值得关注的问题及全年趋势预测
(一) 投资虽有所回升, 但仍低于全社会投资增速
2018年1-6月, 全市工业固定资产投资 (不含农户) , 同比增长9.4%. 全国制造业投资同比增长5.2%. 无锡机械工业固定资产投资348.3亿元, 同比增长3.2%. 1-6月我市机械工业金属制品制造同比下降24.6%, 通用机械制造同比下降10.6%, 专用设备制造业由降转升, 同比增长28.4%, 汽车制造业同比增长5.7%, 电气机械和器材制造业同比增长8.2%, 仪器仪表制造同比增长27.5. 投资状况虽略有改善, 但仍低于全市工业固定资产投资与全社会固定资产投资增速.
(二) 价格上涨空间十分有限, 传导困难
从国家统计局公布的2018年4月份价格指数看: 6月工业生产者出厂价格同比上涨4.7%, 生产资料价格同比上涨6.1%, 原材料工业价格上涨8.8%, 加工工业价格上涨4.6%. 影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.11个百分点. 在整个工业生产者价格指数处于上升状态, 机械工业价格指数为99.9%, 下降0.1个百分点. 机械工业的通用设备同比上涨1.7%, 专用设备同比上涨1.3%, 汽车制造业价格指数同比上涨0.3%, 电器机械与器材制造业同比上涨0.9%, 仪器仪表制造业同比下降0.6%, 均远低于工业生产者出厂价格指数回升幅度.
(三) 转型升级步伐加快, 新产品产值同比增幅较大
1-6月, 无锡机械工业转型升级, 科技创新步伐加快. 供给侧改革取得显著成效, 新产品新增产值455.9亿元, 同比增长10.1%高于全市工业增幅5.4个百分点. 在七个子行业中, 除汽车制造业外, 增幅均超过两位数. 其中, 金属制品业同比增长11.7%, 通用设备制造业同比增长33.3%, 专用设备制造业同比增长24.7%, 铁路, 船舶, 航空航天和其他运输设备制造业同比增长24.6%, 电气机械和器材制造业同比增长18.1%, 仪器仪表制造业同比增长92.5%. 作为上年拉动机械行业增长引擎的汽车制造业, 却同比下降了18%. 汽车制造业从工业总产值, 利润总额, 新产品产值的持续增长回落, 值得我们高度警惕.
1-6月无锡机械工业新产品产值增幅比较图
(四) 对全年机械工业发展的预测
中央经济工作会议明确了 '稳中求进' 的经济工作总基调, 这对机械工业是最大的利好, 有利于机械行业深入推进结构调整与转型升级. 随着各项工作的深入推进, 相关配套政策的相继出台, '强基工程' , '智能制造' 等专项以及重大技术改造升级工程的实施, 产业政策对机械工业的发展和经济运行的带动作用将进一步释放. 从微观层面上看, 智能化是今后机械工业发展的大趋势, 实现工程机械智能化不仅可以大大提升中国制造的整体水平, 而且可以降低劳动强度和运营成本, 帮助客户更好地提升赢利能力. 这个市场的容量不容小觑. 环境保护的压力, 和源于2020年前后存量设备的替换高峰期, 也为机械工业提供了新的增长点. 但是由于汽车行业受政策效应递减和2017年高增长基数影响, 下半年增速将有所下降. 电气机械和器材制造业受煤电行业淘汰, 停建, 缓建的影响增速也将趋缓. 加上我国大规模电网改造, 已接近尾声, 电力输变电行业的市场容量将急剧缩小, 从而使之为其配套的中小企业的订单将大量流失. 考虑到机械行业的上游原材料基础价格正在逐步上涨. 这些因素有可能对无锡机械行业下半年的增长带来负面影响.
我们由此预判, 下半年的增速相比上半年应该有所回落, 但也不排除年底的翘尾效应. 工业总产值同比增速在13%左右, 主营业务同比增速在10%上下, 利润总额同比增幅应好于上半年. 出口交货值还会有所增长.