區域集聚特徵明顯
業內資深人士韓曉敏對中國證券報記者表示, 2017年長江經濟帶9省 (市) 整合電路產業營收規模合計約3943.3億元, 約佔當年全國整合電路產業營收規模5411.3億元的72.87%.
長三角地區 (上海市, 江蘇省, 浙江省, 安徽省) 整合電路產業最紮實, 技術最先進, 產業規模上佔據全國半壁江山.
江蘇省的整合電路產業規模在整個長江經濟帶摘得頭牌. 2017年, 江蘇省整合電路產業實現營收1687.68億元, 同比增長17.82%. 其中, 晶片設計領域營收194.66億元, 同比增長21.96%; 晶片製造領域營收245.91億元, 同比增長13.78%; 封裝測試領域營收878.16億元, 同比增長22.08%; 設備材料領域營收368.95%, 同比增長349.36%.
除整體規模突出, 江蘇省的企業表現亮點頻現. 例如, 長電科技通過內生外延發展, 成為全球整合電路封裝測試領域龍頭.
數據顯示, 上海市整合電路產業規模僅次於江蘇省, 但其在長三角整合電路產業集聚區佔據核心地位. 上海市整合電路行業協會秘書長蔣守雷介紹, 上海在交通, 人才, 資本, 產業環境等方面具有優勢, 整合電路產業發展上量早, 技術先進.
2017年, 上海市整合電路產業實現營收1180億元, 同比增長超過12%; 產業結構上更加優化, 基本形成設計, 製造, 裝備材料 '三足鼎立' 的態勢.
蔣守雷表示, 晶片設計方面, 上海有200多家晶片設計公司, 2017年銷售額達到437億元. 其中, 華為海思的晶片設計銷售位於國際市場前列, 上海兆芯的國產CPU運行穩定反饋良好, 展銳的5G晶片進展順利, 預計2019年實現5G晶片商用. 晶片製造方面, 上海的企業銷售額達到280億元, 行業景氣度頗高. 近期華虹和中芯的產品均供不應求; 中芯國際14nm先進工藝實現突破. 材料方面, 上海新升半的大矽片 (測試片) 實現銷售, 初步打破進口依賴. 設備方面, 中微半導體的MOCVD設備進入規模產業化, 並進入了台積電7nm工藝設備商採購名單.
晶片製造帶動產業聯動
從最早的無錫華晶, 紹興華越以及後來的上海華虹, 再到如今擔任上海整合電路行業協會秘書長, 蔣守雷一直沒有離開整合電路領域, 並見證了長三角地區整合電路產業數十年沉浮.
蔣守雷對中國證券報記者表示, 長三角整合電路產業發展的基礎, 要從20年前上海華虹 '909工程' 說起.
'909工程' 是第九個五年計劃國家發展微電子產業的重點工程, 包括建設一條8英寸, 0.5微米技術起步, 月加工2萬片的超大規模整合電路生產線. 上海華虹集團承接了這一項目.
'當時政策層認識到國內整合電路產業上的差距, 明確了發展整合電路產業的重要性. 當時高層的批示是, '就算砸鍋賣鐵, 也要把半導體產業搞上去' . ' 蔣守雷稱, ' '909工程' 項目特事特辦, 專門撥款. '909' 單一項目的投入, 超過建國以來國家所有微電子項目投資總和. '
投入量巨大且刻不容緩, 項目選在了財政基礎和產業基礎較好的上海浦東. 承載 '909工程' 的上海華虹集團從1996年籌備, 1999年投產, 到2000年實現盈利, 成效巨大.
蔣守雷指出, 華虹8英寸晶圓項目取得成功, 帶來了產業集聚效應. 2000年, 張汝京來到上海成立中芯國際, 2003年宏力半導體成立 (2011年與華虹完成合并) 等. 這些製造企業先後落地, 為上海吸引來數百家晶片設計公司. 隨後, 這些製造企業的產線和設計公司開始向臨近區域分散, 逐漸形成了長三角整合電路產業格局.
紫光集團聯席總裁刁石京對中國證券報記者表示, 整合電路產業鏈長且非常複雜. 從產業聯動方面看, '製造' 是整個產業鏈的發展中樞. '對上服務生產設計企業, 對下帶動原材料和設備企業. 這也是國家大基金投向最關注的環節. '
上海整合電路產業投資基金管理有限公司董事長沈偉國此前表示, 長三角區域的產業鏈聯動逐步形成. 比如, 中芯國際參股長電科技, 加深了晶圓製造和封測的業務合作; 華虹集團和無錫地方政府合作, 共同投資100億美元建設數條12英寸生產線, 將成為華虹集團繼金橋, 張江, 康橋以外的第四個製造基地; 中芯國際和浙江寧波, 紹興合作建設8英寸特色工藝晶圓廠; 華大半導體參股上海先進半導體, 從設計延伸到製造, 目標打造面向工控和汽車電子市場的類比和功率器件IDM企業; 海康威視投資富瀚微是終端和晶片在垂直領域的合作, 富瀚微則有機會依託海康的大平台迎來業務發展.
產業鏈的縱向合作和橫向整合, 都是整合電路產業發展的內在規律和發展趨勢. 刁石京表示, 整合電路產業講求規模效益, 集中有助於分攤研發費用, 人才的集聚, 實現規模成本效益.
產業發展要遵循規律
華虹8英寸晶圓項目取得成功後未能乘勝追擊, 這讓蔣守雷唏噓不已, '如果2005年12英寸產線沒有流產, 中國整合電路製造產業就不是現在的水平. 當時可謂萬事俱備, 就差資金這一環. '
如今 '資金' 已不再是整合電路產業發展最大的痛點. 國家大基金一期規模超過1300億元, 二期資金募集已基本完成, 規模在1500億元-2000億元左右. 此外, 多地成立了基金支援整合電路產業發展. 例如, 上海成立了總計500億元規模的設計併購, 裝備材料和製造領域基金. 南京市近日出台《關於打造整合電路產業地標的實施方案》, 設立總規模200億美元的南京市整合電路產業投資基金以及配套政策. 杭州則發布了《進一步鼓勵整合電路產業加快發展的專項政策》.
對於各地發展整合電路的熱情, 有業內人士擔心產業走向產能過剩和惡性競爭. '有的地方相互挖人, 使得人才成本甚至比境外還高. 有的企業這麼多年好不容易積累起來的人才隊伍, 被這麼一挖付諸東流. ' 刁石京對中國證券報記者說.
韓曉敏則表示, 產能過剩, 自然會在市場競爭中淘汰. 整合電路產業前期投入高, 可能造成很大的資源浪費.
刁石京認為, 產業發展應該遵循市場規律和產業規律. '很多人心態不太冷靜, 不管條件如何都覺得自己能做. 因此, 政策方面需要一定程度的引導和把控. '
從企業發展角度看, 上述受訪人士均表示, 解決 '資金' 痛點以後, 要遵循市場規律, 依靠自身的技術積累, 形成自身迴圈造血的能力才是長遠發展之道.
在長江經濟帶的中遊節點湖北武漢, 紫光集團的存儲器基地長江存儲一號新廠正在火熱建設. 廠房已於去年9月封頂, 光刻設備也已進駐調試. 完全建成後將擁有全球單體面積最大的晶片生產車間, 相當於10個標準足球場面積.
長江存儲總投資金額達240億美元. 按照規劃, 長江存儲年內將實現32層3D NAND產品量產; 2019年實現64層產品量產. 這將實現3D NAND存儲器產品的國產零突破.
刁石京表示, 未來紫光集團將在長江經濟帶的成都, 南京各複刻一家長江存儲規模的存儲器工廠. 長江存儲成立之初, 就考慮了如何加強自我發展能力. '大基金是長江存儲的股東, 但大基金有退出要求, 我們對大基金有業績承諾. '
長江存儲執行董事長高啟全對記者表示, 長江存儲去年就拿出了32層3D NAND產品樣品, 也具備規模量產能力. 不過, '32層已經不是當前市場主流, 我們要的不是月產多少萬片這個數字, 而是希望企業能在市場競爭中站穩腳. '
目前仍處在研發階段的64層3D NAND產品對長江存儲的發展最具關鍵意義. 據高啟全介紹, 長江存儲在64層產品方面具備足夠的專利積累, 技術進展順利. '希望長江存儲能在2023年達到全球市場20%份額. 以後我們每年要有10億美元的研發費用. 這意味著100億美元的收入才足以支撐三千多研發人員開展工作, 實現技術升級提高毛利率, 形成正迴圈. '