区域集聚特征明显
业内资深人士韩晓敏对中国证券报记者表示, 2017年长江经济带9省 (市) 集成电路产业营收规模合计约3943.3亿元, 约占当年全国集成电路产业营收规模5411.3亿元的72.87%.
长三角地区 (上海市, 江苏省, 浙江省, 安徽省) 集成电路产业最扎实, 技术最先进, 产业规模上占据全国半壁江山.
江苏省的集成电路产业规模在整个长江经济带摘得头牌. 2017年, 江苏省集成电路产业实现营收1687.68亿元, 同比增长17.82%. 其中, 芯片设计领域营收194.66亿元, 同比增长21.96%; 芯片制造领域营收245.91亿元, 同比增长13.78%; 封装测试领域营收878.16亿元, 同比增长22.08%; 设备材料领域营收368.95%, 同比增长349.36%.
除整体规模突出, 江苏省的企业表现亮点频现. 例如, 长电科技通过内生外延发展, 成为全球集成电路封装测试领域龙头.
数据显示, 上海市集成电路产业规模仅次于江苏省, 但其在长三角集成电路产业集聚区占据核心地位. 上海市集成电路行业协会秘书长蒋守雷介绍, 上海在交通, 人才, 资本, 产业环境等方面具有优势, 集成电路产业发展上量早, 技术先进.
2017年, 上海市集成电路产业实现营收1180亿元, 同比增长超过12%; 产业结构上更加优化, 基本形成设计, 制造, 装备材料 '三足鼎立' 的态势.
蒋守雷表示, 芯片设计方面, 上海有200多家芯片设计公司, 2017年销售额达到437亿元. 其中, 华为海思的芯片设计销售位于国际市场前列, 上海兆芯的国产CPU运行稳定反馈良好, 展锐的5G芯片进展顺利, 预计2019年实现5G芯片商用. 芯片制造方面, 上海的企业销售额达到280亿元, 行业景气度颇高. 近期华虹和中芯的产品均供不应求; 中芯国际14nm先进工艺实现突破. 材料方面, 上海新升半的大硅片 (测试片) 实现销售, 初步打破进口依赖. 设备方面, 中微半导体的MOCVD设备进入规模产业化, 并进入了台积电7nm工艺设备商采购名单.
芯片制造带动产业联动
从最早的无锡华晶, 绍兴华越以及后来的上海华虹, 再到如今担任上海集成电路行业协会秘书长, 蒋守雷一直没有离开集成电路领域, 并见证了长三角地区集成电路产业数十年沉浮.
蒋守雷对中国证券报记者表示, 长三角集成电路产业发展的基础, 要从20年前上海华虹 '909工程' 说起.
'909工程' 是第九个五年计划国家发展微电子产业的重点工程, 包括建设一条8英寸, 0.5微米技术起步, 月加工2万片的超大规模集成电路生产线. 上海华虹集团承接了这一项目.
'当时政策层认识到国内集成电路产业上的差距, 明确了发展集成电路产业的重要性. 当时高层的批示是, '就算砸锅卖铁, 也要把半导体产业搞上去' . ' 蒋守雷称, ' '909工程' 项目特事特办, 专门拨款. '909' 单一项目的投入, 超过建国以来国家所有微电子项目投资总和. '
投入量巨大且刻不容缓, 项目选在了财政基础和产业基础较好的上海浦东. 承载 '909工程' 的上海华虹集团从1996年筹备, 1999年投产, 到2000年实现盈利, 成效巨大.
蒋守雷指出, 华虹8英寸晶圆项目取得成功, 带来了产业集聚效应. 2000年, 张汝京来到上海成立中芯国际, 2003年宏力半导体成立 (2011年与华虹完成合并) 等. 这些制造企业先后落地, 为上海吸引来数百家芯片设计公司. 随后, 这些制造企业的产线和设计公司开始向临近区域分散, 逐渐形成了长三角集成电路产业格局.
紫光集团联席总裁刁石京对中国证券报记者表示, 集成电路产业链长且非常复杂. 从产业联动方面看, '制造' 是整个产业链的发展中枢. '对上服务生产设计企业, 对下带动原材料和设备企业. 这也是国家大基金投向最关注的环节. '
上海集成电路产业投资基金管理有限公司董事长沈伟国此前表示, 长三角区域的产业链联动逐步形成. 比如, 中芯国际参股长电科技, 加深了晶圆制造和封测的业务合作; 华虹集团和无锡地方政府合作, 共同投资100亿美元建设数条12英寸生产线, 将成为华虹集团继金桥, 张江, 康桥以外的第四个制造基地; 中芯国际和浙江宁波, 绍兴合作建设8英寸特色工艺晶圆厂; 华大半导体参股上海先进半导体, 从设计延伸到制造, 目标打造面向工控和汽车电子市场的模拟和功率器件IDM企业; 海康威视投资富瀚微是终端和芯片在垂直领域的合作, 富瀚微则有机会依托海康的大平台迎来业务发展.
产业链的纵向合作和横向整合, 都是集成电路产业发展的内在规律和发展趋势. 刁石京表示, 集成电路产业讲求规模效益, 集中有助于分摊研发费用, 人才的集聚, 实现规模成本效益.
产业发展要遵循规律
华虹8英寸晶圆项目取得成功后未能乘胜追击, 这让蒋守雷唏嘘不已, '如果2005年12英寸产线没有流产, 中国集成电路制造产业就不是现在的水平. 当时可谓万事俱备, 就差资金这一环. '
如今 '资金' 已不再是集成电路产业发展最大的痛点. 国家大基金一期规模超过1300亿元, 二期资金募集已基本完成, 规模在1500亿元-2000亿元左右. 此外, 多地成立了基金支持集成电路产业发展. 例如, 上海成立了总计500亿元规模的设计并购, 装备材料和制造领域基金. 南京市近日出台《关于打造集成电路产业地标的实施方案》, 设立总规模200亿美元的南京市集成电路产业投资基金以及配套政策. 杭州则发布了《进一步鼓励集成电路产业加快发展的专项政策》.
对于各地发展集成电路的热情, 有业内人士担心产业走向产能过剩和恶性竞争. '有的地方相互挖人, 使得人才成本甚至比境外还高. 有的企业这么多年好不容易积累起来的人才队伍, 被这么一挖付诸东流. ' 刁石京对中国证券报记者说.
韩晓敏则表示, 产能过剩, 自然会在市场竞争中淘汰. 集成电路产业前期投入高, 可能造成很大的资源浪费.
刁石京认为, 产业发展应该遵循市场规律和产业规律. '很多人心态不太冷静, 不管条件如何都觉得自己能做. 因此, 政策方面需要一定程度的引导和把控. '
从企业发展角度看, 上述受访人士均表示, 解决 '资金' 痛点以后, 要遵循市场规律, 依靠自身的技术积累, 形成自身循环造血的能力才是长远发展之道.
在长江经济带的中游节点湖北武汉, 紫光集团的存储器基地长江存储一号新厂正在火热建设. 厂房已于去年9月封顶, 光刻设备也已进驻调试. 完全建成后将拥有全球单体面积最大的芯片生产车间, 相当于10个标准足球场面积.
长江存储总投资金额达240亿美元. 按照规划, 长江存储年内将实现32层3D NAND产品量产; 2019年实现64层产品量产. 这将实现3D NAND存储器产品的国产零突破.
刁石京表示, 未来紫光集团将在长江经济带的成都, 南京各复刻一家长江存储规模的存储器工厂. 长江存储成立之初, 就考虑了如何加强自我发展能力. '大基金是长江存储的股东, 但大基金有退出要求, 我们对大基金有业绩承诺. '
长江存储执行董事长高启全对记者表示, 长江存储去年就拿出了32层3D NAND产品样品, 也具备规模量产能力. 不过, '32层已经不是当前市场主流, 我们要的不是月产多少万片这个数字, 而是希望企业能在市场竞争中站稳脚. '
目前仍处在研发阶段的64层3D NAND产品对长江存储的发展最具关键意义. 据高启全介绍, 长江存储在64层产品方面具备足够的专利积累, 技术进展顺利. '希望长江存储能在2023年达到全球市场20%份额. 以后我们每年要有10亿美元的研发费用. 这意味着100亿美元的收入才足以支撑三千多研发人员开展工作, 实现技术升级提高毛利率, 形成正循环. '