導讀
隨著市場的兼并整合, 行業巨頭紛紛進場布局, 3D列印正迎來更理性的發展. 相較於國外市場整合形成的巨頭, 中國數量眾多的3D列印企業普遍弱小, 分散的市場格局難以形成合力, 關鍵裝備與核心器件嚴重依賴進口, 面臨嚴峻的國際市場競爭環境.
在曆經資本的過度追捧與去除泡沫的低穀之後, 3D列印進入了成長階段.
2017年, 全球增材製造 (即3D列印) 產業產值73.36億美元, 同比增長21.0%, 增速較去年提高了3.6個百分點.
3D列印在航空航天, 汽車, 醫療健康等領域的市場應用已經取得積極的進展, 局部領域已經邁過了大規模應用的盈虧平衡點, 大規模產業化蓄勢待發, 倘如其在若干領域實現應用突破, 將帶來產業的爆髮式增長.
中國數量眾多的3D列印企業普遍弱小, 關鍵裝備與核心器件嚴重依賴進口, 面臨嚴峻的國際市場競爭環境.
增材製造邁過起步期
7月26-28日, 2018中國增材製造大會暨展覽會在杭州舉行. 會議上, 工信部賽迪研究院裝備工業研究所所長左世全發布的《中國增材製造產業發展報告 (2018年) 》顯示, 1988-2017年全球增材製造產業年複合增長率25.5%, 其中, 2012-2014年的複合年均增長率高達33.8%.
7月30日, 左世全接受21世紀經濟報道記者採訪時表示, 美國兩家增材製造巨頭Stratasys和3D Systems作為上市公司近年來市場出現了大幅波動, 若排除占行業總產值17.9%的這兩家公司增速回落的影響, 2017年全球增材製造產業總產值增速高達34.8%.
左世全表示, 從2011年開始全球掀起了3D列印熱潮, 資本市場的關注在一定程度上助推了增材製造產業的快速擴張, 但資本的過度追捧並不利於產業可持續發展.
近年來, 隨著市場監管趨嚴, 行業去偽存真加速, 以及一系列風險事件的發生, 增材製造熱度逐步降低, 資本市場對增材製造企業估值趨於理性.
三迪時空集團創始人, 董事長李培學指出, 隨著國內外關鍵技術的不斷突破與日益成熟, 3D列印產業化正進入更廣泛的應用領域, 世界上各大行業巨頭也陸續進入3D列印的陣營, 3D列印正進入一個新時代.
左世全表示, 進入新的階段, 增材製造行業發展更趨理性, 長期投資者將更加青睞技術水平高, 產業化程度好, 應用前景廣闊的優質項目.
2018年上半年, 全球增材製造增速實現反彈, 據IDC預測, 2020年全球增材製造產值將達289億美元, 麥肯錫則預測, 2025年全球增材製造產業可能產生高達2000-5000億美元經濟效益.
中國保持著高於全球的增速. 據中國增材製造產業聯盟統計, 2015-2017年的3年間, 中國增材製造產業規模實現了翻倍增長, 年均增速超過30%. 2017年, 中國增材製造領域相關企業超過500家, 產業規模已達100億元, 增速略微放緩至25%左右, 但仍高於全球4個百分點. 今年上半年, 中國增材製造產業維持25%以上增速.
中國市場或進一步整合
中國增材製造產業已基本形成以環渤海, 長三角, 珠三角為核心, 以中西部部分地區為紐帶的產業空間發展格局.
目前, 北京市從事增材製造技術研發, 生產與服務的企業達70家以上, 2017年實現銷售收入約6億元. 廣東省從事增材製造業務的企業超過400家, 實現產值超過30億元. 陝西省從事增材製造研發生產企業超過70家, 2017年營業收入達5億多元.
儘管中國3D列印企業眾多, 但規模普遍偏小. 國內規模最大的企業年銷售收入不足4億元, 不到美國Stratasys公司年銷售額45億元的7%.
左世全表示, 中國增材製造市場格局分散的原因在於發展階段的不同. 當前中國仍處於充分競爭狀態, 從新技術發展規律看, 到一定階段後, 通過兼并實現市場整合是一個趨勢.
工信部賽迪研究院裝備所增材製造研究室主任李方正此前告訴21世紀經濟報道, 要防止大量企業進入後可能造成的無序競爭和資源浪費. 中國在原創性技術上仍然相對落後, 儘管單個創新團隊實力較強, 但難以形成合力, 帶來了重複建設等問題, 分散的市場格局也使中國面臨更嚴峻的國際競爭.
當前, 國際上行業正在加速布局增材製造的完整產業鏈. 其中Stratasys和3D Systems通過全球併購, 收購專用材料生產商, 軟體開發商, 3D掃描器製造商, 服務提供商等數十家企業. GE, 寶馬, 波音等大型用戶企業也直接布局增材製造領域, 從用戶向裝備製造商或服務提供商轉變.
中國在修訂《外商投資產業指導目錄》時, 鼓勵外商投資增材製造產業, 國外主流增材製造巨頭均在華設立辦事處或分公司, 以期搶佔中國市場.
中國在工業級增材製造裝備上與發達國家還有較大差距, 關鍵技術滯後, 關鍵裝備與核心器件嚴重依賴進口的問題依然較為突出.
李方正指出, 中國在3D列印的雷射器, 振鏡等關鍵零部件上仍大量依賴進口. 此外, 在控制軟體, 建模軟體, 逆向設計軟體, 模擬軟體等領域也普遍存在著瓶頸, 成為產業發展的短板.
此外, 中國的專用材料發展滯後, 目前國內只開發出鈦合金, 高強鋼等幾十種金屬, 材料成形品性能普遍不高. 而行業領軍企業及巴斯夫等材料企業紛紛布局專用材料領域, 突破一批新型高分子複合材料, 高性能合金材料, 生物活性材料, 陶瓷材料等專用材料.
上述報告指出, 受貿易保護主義影響, 案頭級增材製造裝備可能導致出口承壓, 專用材料和關鍵零部件, 面臨禁運壓力. 預計2018年下半年, 全球增材製造巨頭開拓國內市場力度將加大, 國內市場競爭將進一步加劇.
大規模應用需要新爆發點
3D列印產業的發展需要大規模的市場應用, 它在一些領域已經取得了初步的進展.
在製造領域, 增材製造成為航空航天等領域直接製造及修複再製造的重要技術手段. 2017年, 航空航天, 汽車領域應用佔比逐年提升, 分別為18.9%, 16.0%, 相較於2015年分別提升了2.3個百分點, 2.2個百分點.
中國工程院院士, 西安交通大學教授盧秉恒指出, 3D列印最近在航空航天等高端製造中取得了巨大的發展, 由於3D列印對複雜形狀零件的適應性, 它可以把很多零件整合在一個零件上.
'在航空中, 使用3D列印, 火箭發動機零件個數能減少80%, 可以大量減少焊縫以及由此帶來的強度下降, 增加飛機結構件的承載力, 減少故障率. 大飛機C919的中央翼緣條等部件都使用了3D列印, 像上海的商發準備80%的零件都用3D列印來研發, GE已經有1/3的飛機發動機零件用3D列印進行生產. ' 盧秉恒說.
盧秉恒指出, 3D列印個性化的特徵將在醫療等領域大有作為, 比如可以用於癌症的靶向治療, 通過3D列印導航模板, 使藥物沿著準確的路徑送到癌細胞中, 實現精準化療.
左世全表示, 當前3D列印尚未出現大規模的市場應用, 制約大規模產業化的原因在於列印速度較慢, 成本相對較高. 隨著技術的進步, 局部領域已經邁過了使用的盈虧平衡點, 未來數年, 3D列印有望迎來至為關鍵的迸發期.
'這些應用的探索和普及需要一個過程, 但我相信未來五到十年將是增材製造大規模產業化的關鍵時期. ' 左世全說, 可能在某一個時間節點上, 幾項成熟的技術工藝的突破, 將會使這一行業出現突飛猛進式的快速發展.