2018年上半年面板產業出現不小變化, 首先, 面板價格從今年第1季開始越來越親民, 吸引品牌提高採購量, 第2季之後, 面板廠更透過專案方式有效去化產能與庫存, 使得面板價格加速落底; 根據TrendForce光電研究 (WitsView) 公布最新2018年上半年電視面板出貨調查報告顯示, 出貨總量為1億3,689萬片, 年增11%, 不僅終止連續兩年衰退, 更創下同期出貨新高.
WitsView研究經理胡家榕指出, 隨著今年三條新產線加入市場, 全年電視面板總產能將提升8.7%, 為了有效去化產能, 產品規格或尺寸升級是必然趨勢.
32吋 中國情有獨鐘
然而從今年上半年的出貨狀況可以看出, 中國面板廠短期間對於32吋仍難以割捨, 不僅佔整體電視面板出貨比重的32.4%, 出貨量更較去年同期成長26.2%. 在32吋出貨的帶動下, 雖有助於推升全年電視面板出貨量年增5%, 至2億7,710萬片的新高紀錄, 卻也抑制今年平均尺寸僅能小幅成長0.6吋, 達45.2吋.
觀察2018年上半年電視面板出貨排名, 京東方於今年3月正式啟用全球第一座10.5代線, 第2季65吋的出貨量季增高達381.8%, 主力的32吋在第1季世足賽提前備貨的支撐下, 需求得以維持, 但進入第2季後由於需求已提前, 加上去年剛量產的福清8.5代線新產能仍不斷釋出, 京東方最終尋專案模式去化32吋和43吋的產能, 有助提振上半年出貨達2,562.5萬片, 年成長31.4%, 不僅首次擠下樂金顯示器 (LGD) 站上半年出貨龍頭, 也是六大電視面板廠中表現最優異的廠商.
樂金面臨尺寸轉換
向來是電視面板出貨常勝軍的樂金顯示器, 為了與中國面板廠的大量新增產能對抗, 必須從有限的產能中獲取更高的營業額與獲利, 因此除了在7.5代線中減少43吋並增加75吋的生產, 在8.5代線則積極擴大55吋與65吋並縮小49吋的比重, 雖然尺寸的轉換影響LGD今年上半年出貨量年衰退4.3%至2,419.9萬片, 但是55吋, 65吋與75吋合并出貨年增10.1%, 顯示尺寸轉換的策略仍奏效.
群創出貨單月創高
群創 (3481) 今年上半年由於主力尺寸39.5吋與50吋的需求疲弱, 面板庫存水位不斷攀高, 導致每月出貨表現始終不見起色, 因此在5, 6月同樣透過專案方式去化庫存, 帶動6月出貨達511萬片, 創下單月新高, 也推升上半年電視面板出貨量達2,083.1萬片, 年增2.9%, 穩居第三名.
華星三星出貨穩定
華星光電 (CSOT) 今年3月因第一條8.5代線 (T1) 年度歲修, 間接影響當月生產與出貨情況, 但第二條8.5代線 (T2) 第二階段擴增的產能已於去年第3季達到滿產, 帶動55吋今年上半年出貨年成長12.6%, 同時穩住整體出貨量達1,929.2萬片, 年增6.2%.
三星顯示器 (SDC) 在L7-1關廠後, 電視面板的出貨策略已從衝量轉為保利. SDC於去年陸續將產線產品單純化來提高有效產能, 讓生產量極大化, 因此即便今年第2季趁著品牌需求轉弱, 在L7-2與L8進行年度歲修, 但上半年55吋和65吋的出貨仍分別成長28.9%和30.3%, 出貨總量達1,928.1萬片, 年增4.7%.
友達衰退最多
友達雖然今年在后里8.5代線擴增25K玻璃大板的產能, 但新產能要到今年下半年才能開出, 加上友達持續擴大65吋和75吋高階大尺寸產品的布局, 侵蝕其他中小尺寸的產能, 導致今年上半年出貨量年減5.9%至1,249.2萬片, 在六大廠中衰退最多.