2018年上半年面板产业出现不小变化, 首先, 面板价格从今年第1季开始越来越亲民, 吸引品牌提高采购量, 第2季之后, 面板厂更透过专案方式有效去化产能与库存, 使得面板价格加速落底; 根据TrendForce光电研究 (WitsView) 公布最新2018年上半年电视面板出货调查报告显示, 出货总量为1亿3,689万片, 年增11%, 不仅终止连续两年衰退, 更创下同期出货新高.
WitsView研究经理胡家榕指出, 随着今年三条新产线加入市场, 全年电视面板总产能将提升8.7%, 为了有效去化产能, 产品规格或尺寸升级是必然趋势.
32吋 中国情有独钟
然而从今年上半年的出货状况可以看出, 中国面板厂短期间对于32吋仍难以割舍, 不仅占整体电视面板出货比重的32.4%, 出货量更较去年同期成长26.2%. 在32吋出货的带动下, 虽有助于推升全年电视面板出货量年增5%, 至2亿7,710万片的新高纪录, 却也抑制今年平均尺寸仅能小幅成长0.6吋, 达45.2吋.
观察2018年上半年电视面板出货排名, 京东方于今年3月正式启用全球第一座10.5代线, 第2季65吋的出货量季增高达381.8%, 主力的32吋在第1季世足赛提前备货的支撑下, 需求得以维持, 但进入第2季后由于需求已提前, 加上去年刚量产的福清8.5代线新产能仍不断释出, 京东方最终寻专案模式去化32吋和43吋的产能, 有助提振上半年出货达2,562.5万片, 年成长31.4%, 不仅首次挤下乐金显示器 (LGD) 站上半年出货龙头, 也是六大电视面板厂中表现最优异的厂商.
乐金面临尺寸转换
向来是电视面板出货常胜军的乐金显示器, 为了与中国面板厂的大量新增产能对抗, 必须从有限的产能中获取更高的营业额与获利, 因此除了在7.5代线中减少43吋并增加75吋的生产, 在8.5代线则积极扩大55吋与65吋并缩小49吋的比重, 虽然尺寸的转换影响LGD今年上半年出货量年衰退4.3%至2,419.9万片, 但是55吋, 65吋与75吋合并出货年增10.1%, 显示尺寸转换的策略仍奏效.
群创出货单月创高
群创 (3481) 今年上半年由于主力尺寸39.5吋与50吋的需求疲弱, 面板库存水位不断攀高, 导致每月出货表现始终不见起色, 因此在5, 6月同样透过专案方式去化库存, 带动6月出货达511万片, 创下单月新高, 也推升上半年电视面板出货量达2,083.1万片, 年增2.9%, 稳居第三名.
华星三星出货稳定
华星光电 (CSOT) 今年3月因第一条8.5代线 (T1) 年度岁修, 间接影响当月生产与出货情况, 但第二条8.5代线 (T2) 第二阶段扩增的产能已于去年第3季达到满产, 带动55吋今年上半年出货年成长12.6%, 同时稳住整体出货量达1,929.2万片, 年增6.2%.
三星显示器 (SDC) 在L7-1关厂后, 电视面板的出货策略已从冲量转为保利. SDC于去年陆续将产线产品单纯化来提高有效产能, 让生产量极大化, 因此即便今年第2季趁着品牌需求转弱, 在L7-2与L8进行年度岁修, 但上半年55吋和65吋的出货仍分别成长28.9%和30.3%, 出货总量达1,928.1万片, 年增4.7%.
友达衰退最多
友达虽然今年在后里8.5代线扩增25K玻璃大板的产能, 但新产能要到今年下半年才能开出, 加上友达持续扩大65吋和75吋高阶大尺寸产品的布局, 侵蚀其他中小尺寸的产能, 导致今年上半年出货量年减5.9%至1,249.2万片, 在六大厂中衰退最多.