近年來, 隨著物聯網, 人工智慧, 汽車電子等領域的應用持續增長以及5G的到來, 整合電路產業發展正迎來新的契機; 加之整合電路再次被寫入政府工作報告, 位列實體經濟發展第一位, 以及國家大基金的注入和全國各省市對產業的持續投入, 整個整合電路產業一片欣欣向榮, 而作為產業鏈的前沿陣地——深圳也在加大對產業布局和規劃.
深圳整合電路產業規模達668億元
近年來, 深圳整合電路產業進入新的發展階段, 與整合電路相關的企業進入了發展快車道. 2014年以來, 深圳市整合電路產業銷售額逐年攀升. 至2017年, 深圳市整合電路產業整體銷售額達到668.4億元, 同比增長17.4%. 其中, 整合電路設計業銷售額達590.02億元, 佔比88.3%; 整合電路封裝測試業銷售額為62.24億元, 佔比9.3%; 整合電路製造業銷售額為16.14億元, 佔比2.4%.
值得一提的是, 深圳市的整合電路設計業規模一直保持著持續增長趨勢, 多年來均位居全國首位. 2017年, 國內整合電路設計業總體規模達到2073.5億元, 而深圳市整合電路設計業的銷售額達到了590.02億元, 佔比為28.46%, 同比增長19.55%. 此外, 2017年深圳整合電路設計企業和機構的數量達到了168家, 同比增長9.8%.
深圳整合電路設計業還呈現龍頭整合電路設計企業優勢明顯, 資源向大企業集中的趨勢. 在2017年中國十大整合電路設計企業中, 深圳企業就佔了4家, 其中深圳市海思半導體有限公司以約362.6億元的銷售額排在首位, 幾乎是排名其後的6家企業的總和. 另外3家深圳企業分別是深圳市中興微電子技術有限公司, 深圳市匯頂科技股份有限公司, 敦泰科技 (深圳) 有限公司, 分居第3, 6, 8位.
深圳整合電路封測和製造業亟待加強
除了整合電路設計業, 2017年深圳市整合電路封測業的企業數量共16家, 銷售額規模總計達到62.24億元, 同比增長16.34%. 雖然深圳的封裝測試業規模也在持續增長, 但是高端封測仍亟待加強.
相對於整合電路設計和整合電路封測來說, 深圳的整合電路製造業薄弱許多. 2017年, 深圳整合電路製造業企業共三家, 分別是深愛半導體, 方正微電子和中芯國際 (深圳) , 而這三家2017年總的銷售額達到16.14億元, 同比減少1.59%. 目前, 深圳的整合電路製造業相對薄弱, 對深圳市設計企業的服務有待完善. 前瞻產業研究院
2.產業規模佔全國7成以上, 長江經濟帶打造整合電路集群 長江經濟帶9個省 (市) 的整合電路產業規模佔全國七成以上, 並湧現出諸如華為海思, 中芯國際, 華虹半導體, 長電科技, 中微半導體等整合電路設計, 製造, 封測, 設備等環節領軍企業. 業內人士指出, 資金已經不是整合電路產業發展的最大痛點, 謹遵市場規律, 形成企業發展正迴圈將更為重要.
近期調研採訪發現, 國內整合電路產業已形成產業集聚特徵. 長江經濟帶9個省 (市) 的整合電路產業規模佔全國七成以上, 並湧現出諸如華為海思, 中芯國際, 華虹半導體, 長電科技, 中微半導體等整合電路設計, 製造, 封測, 設備等環節領軍企業. 業內人士指出, 資金已經不是整合電路產業發展的最大痛點, 謹遵市場規律, 形成企業發展正迴圈將更為重要.
區域集聚特徵明顯
賽迪顧問整合電路事業部總經理韓曉敏對中國證券報記者表示, 2017年長江經濟帶9省 (市) 整合電路產業營收規模合計約3943.3億元, 約佔當年全國整合電路產業營收規模5411.3億元的72.87%.
長三角地區 (上海市, 江蘇省, 浙江省, 安徽省) 整合電路產業最紮實, 技術最先進, 產業規模上佔據全國半壁江山.
江蘇省的整合電路產業規模在整個長江經濟帶摘得頭牌. 2017年, 江蘇省整合電路產業實現營收1687.68億元, 同比增長17.82%. 其中, 晶片設計領域營收194.66億元, 同比增長21.96%; 晶片製造領域營收245.91億元, 同比增長13.78%; 封裝測試領域營收878.16億元, 同比增長22.08%; 設備材料領域營收368.95%, 同比增長349.36%.
除整體規模突出, 江蘇省的企業表現亮點頻現. 例如, 長電科技通過內生外延發展, 成為全球整合電路封裝測試領域龍頭.
數據顯示, 上海市整合電路產業規模僅次於江蘇省, 但其在長三角整合電路產業集聚區佔據核心地位. 上海市整合電路行業協會秘書長蔣守雷介紹, 上海在交通, 人才, 資本, 產業環境等方面具有優勢, 整合電路產業發展上量早, 技術先進.
2017年, 上海市整合電路產業實現營收1180億元, 同比增長超過12%; 產業結構上更加優化, 基本形成設計, 製造, 裝備材料 '三足鼎立' 的態勢.
蔣守雷表示, 晶片設計方面, 上海有200多家晶片設計公司, 2017年銷售額達到437億元. 其中, 華為海思的晶片設計銷售位於國際市場前列, 上海兆芯的國產CPU運行穩定反饋良好, 展銳的5G晶片進展順利, 預計2019年實現5G晶片商用. 晶片製造方面, 上海的企業銷售額達到280億元, 行業景氣度頗高. 近期華虹和中芯的產品均供不應求; 中芯國際14nm先進工藝實現突破. 材料方面, 上海新升半的大矽片 (測試片) 實現銷售, 初步打破進口依賴. 設備方面, 中微半導體的MOCVD設備進入規模產業化, 並進入了台積電7nm工藝設備商採購名單.
晶片製造帶動產業聯動
從最早的無錫華晶, 紹興華越以及後來的上海華虹, 再到如今擔任上海整合電路行業協會秘書長, 蔣守雷一直沒有離開整合電路領域, 並見證了長三角地區整合電路產業數十年沉浮.
蔣守雷對中國證券報記者表示, 長三角整合電路產業發展的基礎, 要從20年前上海華虹 '909工程' 說起.
'909工程' 是第九個五年計劃國家發展微電子產業的重點工程, 包括建設一條8英寸, 0.5微米技術起步, 月加工2萬片的超大規模整合電路生產線. 上海華虹集團承接了這一項目.
'當時政策層認識到國內整合電路產業上的差距, 明確了發展整合電路產業的重要性. 當時高層的批示是, '就算砸鍋賣鐵, 也要把半導體產業搞上去' . ' 蔣守雷稱, ' '909工程' 項目特事特辦, 專門撥款. '909' 單一項目的投入, 超過建國以來國家所有微電子項目投資總和. '
投入量巨大且刻不容緩, 項目選在了財政基礎和產業基礎較好的上海浦東. 承載 '909工程' 的上海華虹集團從1996年籌備, 1999年投產, 到2000年實現盈利, 成效巨大.
蔣守雷指出, 華虹8英寸晶圓項目取得成功, 帶來了產業集聚效應. 2000年, 張汝京來到上海成立中芯國際, 2003年宏力半導體成立 (2011年與華虹完成合并) 等. 這些製造企業先後落地, 為上海吸引來數百家晶片設計公司. 隨後, 這些製造企業的產線和設計公司開始向臨近區域分散, 逐漸形成了長三角整合電路產業格局.
紫光集團聯席總裁刁石京對中國證券報記者表示, 整合電路產業鏈長且非常複雜. 從產業聯動方面看, '製造' 是整個產業鏈的發展中樞. '對上服務生產設計企業, 對下帶動原材料和設備企業. 這也是國家大基金投向最關注的環節. '
上海整合電路產業投資基金管理有限公司董事長沈偉國此前表示, 長三角區域的產業鏈聯動逐步形成. 比如, 中芯國際參股長電科技, 加深了晶圓製造和封測的業務合作; 華虹集團和無錫地方政府合作, 共同投資100億美元建設數條12英寸生產線, 將成為華虹集團繼金橋, 張江, 康橋以外的第四個製造基地; 中芯國際和浙江寧波, 紹興合作建設8英寸特色工藝晶圓廠; 華大半導體參股上海先進半導體, 從設計延伸到製造, 目標打造面向工控和汽車電子市場的類比和功率器件IDM企業; 海康威視投資富瀚微是終端和晶片在垂直領域的合作, 富瀚微則有機會依託海康的大平台迎來業務發展.
產業鏈的縱向合作和橫向整合, 都是整合電路產業發展的內在規律和發展趨勢. 刁石京表示, 整合電路產業講求規模效益, 集中有助於分攤研發費用, 人才的集聚, 實現規模成本效益.
產業發展要遵循規律
華虹8英寸晶圓項目取得成功後未能乘勝追擊, 這讓蔣守雷唏噓不已, '如果2005年12英寸產線沒有流產, 中國整合電路製造產業就不是現在的水平. 當時可謂萬事俱備, 就差資金這一環. '
如今 '資金' 已不再是整合電路產業發展最大的痛點. 國家大基金一期規模超過1300億元, 二期資金募集已基本完成, 規模在1500億元-2000億元左右. 此外, 多地成立了基金支援整合電路產業發展. 例如, 上海成立了總計500億元規模的設計併購, 裝備材料和製造領域基金. 南京市近日出台《關於打造整合電路產業地標的實施方案》, 設立總規模200億美元的南京市整合電路產業投資基金以及配套政策. 杭州則發布了《進一步鼓勵整合電路產業加快發展的專項政策》.
對於各地發展整合電路的熱情, 有業內人士擔心產業走向產能過剩和惡性競爭. '有的地方相互挖人, 使得人才成本甚至比境外還高. 有的企業這麼多年好不容易積累起來的人才隊伍, 被這麼一挖付諸東流. ' 刁石京對中國證券報記者說.
賽迪顧問整合電路事業部總經理韓曉敏則表示, 產能過剩, 自然會在市場競爭中淘汰. 整合電路產業前期投入高, 可能造成很大的資源浪費.
刁石京認為, 產業發展應該遵循市場規律和產業規律. '很多人心態不太冷靜, 不管條件如何都覺得自己能做. 因此, 政策方面需要一定程度的引導和把控. '
從企業發展角度看, 上述受訪人士均表示, 解決 '資金' 痛點以後, 要遵循市場規律, 依靠自身的技術積累, 形成自身迴圈造血的能力才是長遠發展之道.
在長江經濟帶的中遊節點湖北武漢, 紫光集團的存儲器基地長江存儲一號新廠正在火熱建設. 廠房已於去年9月封頂, 光刻設備也已進駐調試. 完全建成後將擁有全球單體面積最大的晶片生產車間, 相當於10個標準足球場面積.
長江存儲總投資金額達240億美元. 按照規劃, 長江存儲年內將實現32層3D NAND產品量產; 2019年實現64層產品量產. 這將實現3D NAND存儲器產品的國產零突破.
刁石京表示, 未來紫光集團將在長江經濟帶的成都, 南京各複刻一家長江存儲規模的存儲器工廠. 長江存儲成立之初, 就考慮了如何加強自我發展能力. '大基金是長江存儲的股東, 但大基金有退出要求, 我們對大基金有業績承諾. '
長江存儲執行董事長高啟全對記者表示, 長江存儲去年就拿出了32層3D NAND產品樣品, 也具備規模量產能力. 不過, '32層已經不是當前市場主流, 我們要的不是月產多少萬片這個數字, 而是希望企業能在市場競爭中站穩腳. '
目前仍處在研發階段的64層3D NAND產品對長江存儲的發展最具關鍵意義. 據高啟全介紹, 長江存儲在64層產品方面具備足夠的專利積累, 技術進展順利. '希望長江存儲能在2023年達到全球市場20%份額. 以後我們每年要有10億美元的研發費用. 這意味著100億美元的收入才足以支撐三千多研發人員開展工作, 實現技術升級提高毛利率, 形成正迴圈. ' 中國證券報
3.天津整合電路產量增長趨勢放緩 預計2018年產量同比增長11.3%
據中商產業研究院資料庫顯示, 2018年1-6月天津市整合電路產量增長趨勢逐漸減緩, 2018年1-6月天津市整合電路產量為8.2億塊, 同比增長0.1%.
2013年-2016年天津市整合電路產量穩步上升, 2016年天津市整合電路產量達到16億塊, 同比增長7.3%. 2017年天津市整合電路產量出現些許下降, 2017年天津市整合電路產量為14.2億塊. 通過對2018年1-6月天津市整合電路產量的分析, 2018年天津市整合電路將有小幅度上升趨勢, 預測2018年天津市整合電路產量為16億塊, 同比增長11.3%.
4.紫光集團刁石京: 整合電路發展需防項目紮堆, 大基金絕非 '唐僧肉'
日前, 紫光集團聯席總裁刁石京接受中國證券報記者專訪表示, 目前國內各地紛紛上馬整合電路項目, 搶挖專業人才的心態需要冷靜, 否則受傷的還是整個產業. 自今年5月入職紫光集團後, 刁石京分管紫光集團晶片業務. 紫光集團旗下上市公司紫光國微此前公告稱, 刁石京已經被提名為上市公司第六屆董事會非獨立董事.
抓牢 '製造' 和 '設計'
中國證券報記者: 從產業鏈的聯動來講, 整合電路發展最需要抓的環節是什麼?
刁石京: 縱觀所有的產業, 唯有整合電路可能是最複雜, 系統性最強, 涉及環節最多的一個產業. 粗略可以把整合電路產業鏈劃分為 '設計' , '製造' , '封裝測試' 以及為各環節提供支援的 '設備' 和 '材料' . 其中最為核心的, 還是要抓牢 '製造' 和 '設計' , 因為這比較快地服務市場需求.
比如 '設計' , 因為中國是全球最大的電子消費市場, 設計的產品出來, 就可以馬上面對自己的市場, 成長空間會非常大.
同樣, 做 '製造' 剛好處於一個中樞環節, 可以服務於生產設計, 也可以帶動中國材料和設備的成長.
但不是說 '設備' 不重要. '設備' 很重要, 可是它的問題更複雜, '設備' 涉及到機械, 化工, 光學, 電子等環節眾多, 且 '設備' 的市場主要在海外, 我國的企業會比較難進入, 因此很難做到自己養活好自己.
相對來說, 國內整合電路產業的 '封裝' 環節發展得好一些, 但封裝的未來仍然需要大力創新, 比如晶片整合度越來越高, 很多 '製造' 環節不好解決的問題, 就可以在 '封裝' 環節解決.
中國證券報記者: 怎麼看待國內外整合電路發展水平的差距? 怎麼理解晶片的自主可控和產業全球化?
刁石京: 整合電路的技術更迭實際上反映整個產業的發展變化趨勢和需求. 國外發展快, 整合度高是因為國外確實發展得更早, 有其自身的產業基礎帶動. 而隨著經濟全球化, 技術進步, 產業轉型升級, 中國也發展到這個階段, 產業自身已經產生對整合電路創新升級的需求. 如華為, 海爾等大型整機製造企業都從原來的整機製造慢慢進入到整合電路的設計領域.
事實上, 在當今資訊社會, 我認為沒有任何一個國家能夠做到什麼都不缺地把一個資訊產品做出來, 技術全球化趨勢不可逆轉. 而且, 為了加快技術更新換代, 加快產品研發進度, 滿足市場需求, 用全球化的方式是經濟合理的. 自主創新不是關起門來創新, 是自己主動去創新.
搶挖人才傷害產業
中國證券報記者: 現在各地發展整合電路的熱情非常高, SEMI統計全球新建的晶圓製造產線很多都在中國大陸.
刁石京: 我認為可以鼓勵市場競爭, 但不應該一哄而上, 否則是害了整個產業. 因為整合電路的投入非常大, 需要的技術積累, 人才積累也非常多, 各地紛紛上馬的話, 互相之間可能會形成惡性競爭.
現在最典型的現象是, 國內也開始互相挖人, 造成企業的人才成本甚至比國外還高. 這麼下去, 哪個企業能穩步成長呢? 很多企業這麼多年好不容易積累起來的人才隊伍, 被別人這麼一挖, 一切付諸東流.
客觀地講, 還是應該遵循市場規律, 產業規律. 世界範圍內整合電路產業是在整合集中, 集中有助於研發的分攤, 能產生規模成本的效益, 但國內產業現在越做越分散, 心態也不太冷靜, 都覺得自己能做, 政策方面還是需要做一定把控和引導的, 爭取把投機行為減少到最小.
中國證券報記者: 像格力, 富士康這些終端的企業, 紛紛提出來自己要去做晶片, 是產業發展趨勢的一種體現嗎?
刁石京: 當然不是說要喝牛奶就要自己養一頭牛, 還是需要企業根據自身發展需要, 自身的能力去考慮.
從產業角度講, 過去的創新可能是供應鏈管理的創新, 商業模式的創新, 現在由於用戶的需求越來越複雜, 產品設計複雜程度不斷增加, 所需要的創新不僅僅是某些零部件的簡單改進, 而是需要整個產業鏈的價值再創造, 各個零部件功能的實現, 彼此的互動, 其核心就是內部的整合電路和作業系統.
'大基金' 絕非 '唐僧肉'
中國證券報記者: 紫光除了長江存儲, 未來還布局了成都, 南京生產基地, 但有一些聲音認為, 畢竟第一個基地還沒有產品量產, 未來這麼大的布局會不會有供應鏈風險, 規模上量的節奏是怎麼布控的?
刁石京: 長江存儲是紫光存儲器的第一個發展基地, 相當於是整個紫光集團晶片製造板塊的 '黃埔軍校' . 整合電路產業講求規模效應, 只有做到一定的體量, 研發的分攤, 人才的聚集才能有規模成本效益. 未來布局三個基地, 它們也會有自己的定位和任務, 規模上量的節奏肯定是根據技術的進步和市場的需求來定.
中國證券報記者: 長江存儲預計什麼時候可以實現盈虧平衡點?
刁石京: 盈虧平衡現在還不好說, 投資也還在繼續, 需要根據後續市場的需求狀況來預測. 其實從長江存儲成立的第一天起, 紫光就在考慮它如何能夠具備自我發展的能力. 實現長江存儲自身的良性發展, 可能需要一個過程, 但我想時間不會太長.
雖然 '大基金' (國家整合電路產業投資基金股份有限公司) 是長江存儲的股東, 但千萬不要把 '大基金' 簡單理解為政府投資, 像過去拿補助一樣. '大基金' 是要求退出的, 公司也要遵守和 '大基金' 的相關承諾. 所以企業也不要把 '大基金' 的資金就當作 '唐僧肉' , 這是很危險的. 中國證券報
5.推動FPGA發展箭在弦上, 國內廠商須走差異化之路
7月25日, 由中國電子報與深圳投資推廣署共同舉辦的 '第六屆(2018)中國FPGA產業發展論壇' 在深圳召開.
作為四大通用整合電路晶片之一, FPGA(現場可編程門陣列)的重要性與CPU, 存儲器, DSP齊平. 特別是在雲計算, 大數據, 人工智慧, 工業互聯網等技術成為電子資訊產業新熱點之際, FPGA在這些領域之中都發揮著不可替代的作用. 中國既是FPGA的重要應用市場, 也在FPGA產業上具有一定的基礎. 近年來, 中國廠商在國際FPGA產業生態中開始擁有著相應地位. 國家在扶持CPU, 存儲器等整合電路產業之後, 提前布局大數據, 雲計算產業, 推動FPGA的發展也是箭在弦上.
本次活動以 '大數據時代FPGA的機遇與挑戰' 為主題, 對中國FPGA產業發展與技術趨勢進行了深入探討. 深圳市投資推廣署副署長賈長勝, 中國半導體行業協會常務副秘書長宮承和, 廣東高雲半導體市場副總裁黃俊, 京微齊力CEO 王海力, Lattice亞太區資深事業發展經理陳英仁, Microsemi 資深現場應用工程師張小衛, 華為技術有限公司異構加速總架構師王琦等領導與嘉賓出席了本次會議.
中國半導體行業協會常務副秘書長宮承和:
協調產業鏈上下遊企業推動國內FPGA發展
近年來, 我國整合電路產業取得了良好的發展態勢. 根據中國半導體行業協會統計, 2017年中國整合電路產業銷售額達到5411.3億元, 同比增長24.8%.
2018年繼續保持較高增長態勢, 第一季度銷售額為1152.9億元, 同比增長20.8%. FPGA作為整合電路中的一個重要門類, 存在著行業集中度高, 後發者進入困難等問題. 我國正在推進位造強國和網路強國建設, 如何發展自主可控的FPGA產業是留給我們這些半導體從業者必須認真思考和解決的課題. 中國FPGA產業發展, 需要產業鏈的支援, 製造工藝技術的支援, EDA工具軟體的支援以及下遊應用開發的支援. 中國半導體行業協會將發揮好橋樑作用, 協調產業鏈上下遊企業, 推動FPGA等整合電路產業取得更大發展.
廣東高雲半導體市場副總裁黃俊:
在差異化和創新中尋求FPGA突破之路
目前, 人們提到行業熱點一般都會說ABC, 即人工智慧, 大數據, 雲計算