近年来, 随着物联网, 人工智能, 汽车电子等领域的应用持续增长以及5G的到来, 集成电路产业发展正迎来新的契机; 加之集成电路再次被写入政府工作报告, 位列实体经济发展第一位, 以及国家大基金的注入和全国各省市对产业的持续投入, 整个集成电路产业一片欣欣向荣, 而作为产业链的前沿阵地——深圳也在加大对产业布局和规划.
深圳集成电路产业规模达668亿元
近年来, 深圳集成电路产业进入新的发展阶段, 与集成电路相关的企业进入了发展快车道. 2014年以来, 深圳市集成电路产业销售额逐年攀升. 至2017年, 深圳市集成电路产业整体销售额达到668.4亿元, 同比增长17.4%. 其中, 集成电路设计业销售额达590.02亿元, 占比88.3%; 集成电路封装测试业销售额为62.24亿元, 占比9.3%; 集成电路制造业销售额为16.14亿元, 占比2.4%.
值得一提的是, 深圳市的集成电路设计业规模一直保持着持续增长趋势, 多年来均位居全国首位. 2017年, 国内集成电路设计业总体规模达到2073.5亿元, 而深圳市集成电路设计业的销售额达到了590.02亿元, 占比为28.46%, 同比增长19.55%. 此外, 2017年深圳集成电路设计企业和机构的数量达到了168家, 同比增长9.8%.
深圳集成电路设计业还呈现龙头集成电路设计企业优势明显, 资源向大企业集中的趋势. 在2017年中国十大集成电路设计企业中, 深圳企业就占了4家, 其中深圳市海思半导体有限公司以约362.6亿元的销售额排在首位, 几乎是排名其后的6家企业的总和. 另外3家深圳企业分别是深圳市中兴微电子技术有限公司, 深圳市汇顶科技股份有限公司, 敦泰科技 (深圳) 有限公司, 分居第3, 6, 8位.
深圳集成电路封测和制造业亟待加强
除了集成电路设计业, 2017年深圳市集成电路封测业的企业数量共16家, 销售额规模总计达到62.24亿元, 同比增长16.34%. 虽然深圳的封装测试业规模也在持续增长, 但是高端封测仍亟待加强.
相对于集成电路设计和集成电路封测来说, 深圳的集成电路制造业薄弱许多. 2017年, 深圳集成电路制造业企业共三家, 分别是深爱半导体, 方正微电子和中芯国际 (深圳) , 而这三家2017年总的销售额达到16.14亿元, 同比减少1.59%. 目前, 深圳的集成电路制造业相对薄弱, 对深圳市设计企业的服务有待完善. 前瞻产业研究院
2.产业规模占全国7成以上, 长江经济带打造集成电路集群 长江经济带9个省 (市) 的集成电路产业规模占全国七成以上, 并涌现出诸如华为海思, 中芯国际, 华虹半导体, 长电科技, 中微半导体等集成电路设计, 制造, 封测, 设备等环节领军企业. 业内人士指出, 资金已经不是集成电路产业发展的最大痛点, 谨遵市场规律, 形成企业发展正循环将更为重要.
近期调研采访发现, 国内集成电路产业已形成产业集聚特征. 长江经济带9个省 (市) 的集成电路产业规模占全国七成以上, 并涌现出诸如华为海思, 中芯国际, 华虹半导体, 长电科技, 中微半导体等集成电路设计, 制造, 封测, 设备等环节领军企业. 业内人士指出, 资金已经不是集成电路产业发展的最大痛点, 谨遵市场规律, 形成企业发展正循环将更为重要.
区域集聚特征明显
赛迪顾问集成电路事业部总经理韩晓敏对中国证券报记者表示, 2017年长江经济带9省 (市) 集成电路产业营收规模合计约3943.3亿元, 约占当年全国集成电路产业营收规模5411.3亿元的72.87%.
长三角地区 (上海市, 江苏省, 浙江省, 安徽省) 集成电路产业最扎实, 技术最先进, 产业规模上占据全国半壁江山.
江苏省的集成电路产业规模在整个长江经济带摘得头牌. 2017年, 江苏省集成电路产业实现营收1687.68亿元, 同比增长17.82%. 其中, 芯片设计领域营收194.66亿元, 同比增长21.96%; 芯片制造领域营收245.91亿元, 同比增长13.78%; 封装测试领域营收878.16亿元, 同比增长22.08%; 设备材料领域营收368.95%, 同比增长349.36%.
除整体规模突出, 江苏省的企业表现亮点频现. 例如, 长电科技通过内生外延发展, 成为全球集成电路封装测试领域龙头.
数据显示, 上海市集成电路产业规模仅次于江苏省, 但其在长三角集成电路产业集聚区占据核心地位. 上海市集成电路行业协会秘书长蒋守雷介绍, 上海在交通, 人才, 资本, 产业环境等方面具有优势, 集成电路产业发展上量早, 技术先进.
2017年, 上海市集成电路产业实现营收1180亿元, 同比增长超过12%; 产业结构上更加优化, 基本形成设计, 制造, 装备材料 '三足鼎立' 的态势.
蒋守雷表示, 芯片设计方面, 上海有200多家芯片设计公司, 2017年销售额达到437亿元. 其中, 华为海思的芯片设计销售位于国际市场前列, 上海兆芯的国产CPU运行稳定反馈良好, 展锐的5G芯片进展顺利, 预计2019年实现5G芯片商用. 芯片制造方面, 上海的企业销售额达到280亿元, 行业景气度颇高. 近期华虹和中芯的产品均供不应求; 中芯国际14nm先进工艺实现突破. 材料方面, 上海新升半的大硅片 (测试片) 实现销售, 初步打破进口依赖. 设备方面, 中微半导体的MOCVD设备进入规模产业化, 并进入了台积电7nm工艺设备商采购名单.
芯片制造带动产业联动
从最早的无锡华晶, 绍兴华越以及后来的上海华虹, 再到如今担任上海集成电路行业协会秘书长, 蒋守雷一直没有离开集成电路领域, 并见证了长三角地区集成电路产业数十年沉浮.
蒋守雷对中国证券报记者表示, 长三角集成电路产业发展的基础, 要从20年前上海华虹 '909工程' 说起.
'909工程' 是第九个五年计划国家发展微电子产业的重点工程, 包括建设一条8英寸, 0.5微米技术起步, 月加工2万片的超大规模集成电路生产线. 上海华虹集团承接了这一项目.
'当时政策层认识到国内集成电路产业上的差距, 明确了发展集成电路产业的重要性. 当时高层的批示是, '就算砸锅卖铁, 也要把半导体产业搞上去' . ' 蒋守雷称, ' '909工程' 项目特事特办, 专门拨款. '909' 单一项目的投入, 超过建国以来国家所有微电子项目投资总和. '
投入量巨大且刻不容缓, 项目选在了财政基础和产业基础较好的上海浦东. 承载 '909工程' 的上海华虹集团从1996年筹备, 1999年投产, 到2000年实现盈利, 成效巨大.
蒋守雷指出, 华虹8英寸晶圆项目取得成功, 带来了产业集聚效应. 2000年, 张汝京来到上海成立中芯国际, 2003年宏力半导体成立 (2011年与华虹完成合并) 等. 这些制造企业先后落地, 为上海吸引来数百家芯片设计公司. 随后, 这些制造企业的产线和设计公司开始向临近区域分散, 逐渐形成了长三角集成电路产业格局.
紫光集团联席总裁刁石京对中国证券报记者表示, 集成电路产业链长且非常复杂. 从产业联动方面看, '制造' 是整个产业链的发展中枢. '对上服务生产设计企业, 对下带动原材料和设备企业. 这也是国家大基金投向最关注的环节. '
上海集成电路产业投资基金管理有限公司董事长沈伟国此前表示, 长三角区域的产业链联动逐步形成. 比如, 中芯国际参股长电科技, 加深了晶圆制造和封测的业务合作; 华虹集团和无锡地方政府合作, 共同投资100亿美元建设数条12英寸生产线, 将成为华虹集团继金桥, 张江, 康桥以外的第四个制造基地; 中芯国际和浙江宁波, 绍兴合作建设8英寸特色工艺晶圆厂; 华大半导体参股上海先进半导体, 从设计延伸到制造, 目标打造面向工控和汽车电子市场的模拟和功率器件IDM企业; 海康威视投资富瀚微是终端和芯片在垂直领域的合作, 富瀚微则有机会依托海康的大平台迎来业务发展.
产业链的纵向合作和横向整合, 都是集成电路产业发展的内在规律和发展趋势. 刁石京表示, 集成电路产业讲求规模效益, 集中有助于分摊研发费用, 人才的集聚, 实现规模成本效益.
产业发展要遵循规律
华虹8英寸晶圆项目取得成功后未能乘胜追击, 这让蒋守雷唏嘘不已, '如果2005年12英寸产线没有流产, 中国集成电路制造产业就不是现在的水平. 当时可谓万事俱备, 就差资金这一环. '
如今 '资金' 已不再是集成电路产业发展最大的痛点. 国家大基金一期规模超过1300亿元, 二期资金募集已基本完成, 规模在1500亿元-2000亿元左右. 此外, 多地成立了基金支持集成电路产业发展. 例如, 上海成立了总计500亿元规模的设计并购, 装备材料和制造领域基金. 南京市近日出台《关于打造集成电路产业地标的实施方案》, 设立总规模200亿美元的南京市集成电路产业投资基金以及配套政策. 杭州则发布了《进一步鼓励集成电路产业加快发展的专项政策》.
对于各地发展集成电路的热情, 有业内人士担心产业走向产能过剩和恶性竞争. '有的地方相互挖人, 使得人才成本甚至比境外还高. 有的企业这么多年好不容易积累起来的人才队伍, 被这么一挖付诸东流. ' 刁石京对中国证券报记者说.
赛迪顾问集成电路事业部总经理韩晓敏则表示, 产能过剩, 自然会在市场竞争中淘汰. 集成电路产业前期投入高, 可能造成很大的资源浪费.
刁石京认为, 产业发展应该遵循市场规律和产业规律. '很多人心态不太冷静, 不管条件如何都觉得自己能做. 因此, 政策方面需要一定程度的引导和把控. '
从企业发展角度看, 上述受访人士均表示, 解决 '资金' 痛点以后, 要遵循市场规律, 依靠自身的技术积累, 形成自身循环造血的能力才是长远发展之道.
在长江经济带的中游节点湖北武汉, 紫光集团的存储器基地长江存储一号新厂正在火热建设. 厂房已于去年9月封顶, 光刻设备也已进驻调试. 完全建成后将拥有全球单体面积最大的芯片生产车间, 相当于10个标准足球场面积.
长江存储总投资金额达240亿美元. 按照规划, 长江存储年内将实现32层3D NAND产品量产; 2019年实现64层产品量产. 这将实现3D NAND存储器产品的国产零突破.
刁石京表示, 未来紫光集团将在长江经济带的成都, 南京各复刻一家长江存储规模的存储器工厂. 长江存储成立之初, 就考虑了如何加强自我发展能力. '大基金是长江存储的股东, 但大基金有退出要求, 我们对大基金有业绩承诺. '
长江存储执行董事长高启全对记者表示, 长江存储去年就拿出了32层3D NAND产品样品, 也具备规模量产能力. 不过, '32层已经不是当前市场主流, 我们要的不是月产多少万片这个数字, 而是希望企业能在市场竞争中站稳脚. '
目前仍处在研发阶段的64层3D NAND产品对长江存储的发展最具关键意义. 据高启全介绍, 长江存储在64层产品方面具备足够的专利积累, 技术进展顺利. '希望长江存储能在2023年达到全球市场20%份额. 以后我们每年要有10亿美元的研发费用. 这意味着100亿美元的收入才足以支撑三千多研发人员开展工作, 实现技术升级提高毛利率, 形成正循环. ' 中国证券报
3.天津集成电路产量增长趋势放缓 预计2018年产量同比增长11.3%
据中商产业研究院数据库显示, 2018年1-6月天津市集成电路产量增长趋势逐渐减缓, 2018年1-6月天津市集成电路产量为8.2亿块, 同比增长0.1%.
2013年-2016年天津市集成电路产量稳步上升, 2016年天津市集成电路产量达到16亿块, 同比增长7.3%. 2017年天津市集成电路产量出现些许下降, 2017年天津市集成电路产量为14.2亿块. 通过对2018年1-6月天津市集成电路产量的分析, 2018年天津市集成电路将有小幅度上升趋势, 预测2018年天津市集成电路产量为16亿块, 同比增长11.3%.
4.紫光集团刁石京: 集成电路发展需防项目扎堆, 大基金绝非 '唐僧肉'
日前, 紫光集团联席总裁刁石京接受中国证券报记者专访表示, 目前国内各地纷纷上马集成电路项目, 抢挖专业人才的心态需要冷静, 否则受伤的还是整个产业. 自今年5月入职紫光集团后, 刁石京分管紫光集团芯片业务. 紫光集团旗下上市公司紫光国微此前公告称, 刁石京已经被提名为上市公司第六届董事会非独立董事.
抓牢 '制造' 和 '设计'
中国证券报记者: 从产业链的联动来讲, 集成电路发展最需要抓的环节是什么?
刁石京: 纵观所有的产业, 唯有集成电路可能是最复杂, 系统性最强, 涉及环节最多的一个产业. 粗略可以把集成电路产业链划分为 '设计' , '制造' , '封装测试' 以及为各环节提供支持的 '设备' 和 '材料' . 其中最为核心的, 还是要抓牢 '制造' 和 '设计' , 因为这比较快地服务市场需求.
比如 '设计' , 因为中国是全球最大的电子消费市场, 设计的产品出来, 就可以马上面对自己的市场, 成长空间会非常大.
同样, 做 '制造' 刚好处于一个中枢环节, 可以服务于生产设计, 也可以带动中国材料和设备的成长.
但不是说 '设备' 不重要. '设备' 很重要, 可是它的问题更复杂, '设备' 涉及到机械, 化工, 光学, 电子等环节众多, 且 '设备' 的市场主要在海外, 我国的企业会比较难进入, 因此很难做到自己养活好自己.
相对来说, 国内集成电路产业的 '封装' 环节发展得好一些, 但封装的未来仍然需要大力创新, 比如芯片集成度越来越高, 很多 '制造' 环节不好解决的问题, 就可以在 '封装' 环节解决.
中国证券报记者: 怎么看待国内外集成电路发展水平的差距? 怎么理解芯片的自主可控和产业全球化?
刁石京: 集成电路的技术更迭实际上反映整个产业的发展变化趋势和需求. 国外发展快, 集成度高是因为国外确实发展得更早, 有其自身的产业基础带动. 而随着经济全球化, 技术进步, 产业转型升级, 中国也发展到这个阶段, 产业自身已经产生对集成电路创新升级的需求. 如华为, 海尔等大型整机制造企业都从原来的整机制造慢慢进入到集成电路的设计领域.
事实上, 在当今信息社会, 我认为没有任何一个国家能够做到什么都不缺地把一个信息产品做出来, 技术全球化趋势不可逆转. 而且, 为了加快技术更新换代, 加快产品研发进度, 满足市场需求, 用全球化的方式是经济合理的. 自主创新不是关起门来创新, 是自己主动去创新.
抢挖人才伤害产业
中国证券报记者: 现在各地发展集成电路的热情非常高, SEMI统计全球新建的晶圆制造产线很多都在中国大陆.
刁石京: 我认为可以鼓励市场竞争, 但不应该一哄而上, 否则是害了整个产业. 因为集成电路的投入非常大, 需要的技术积累, 人才积累也非常多, 各地纷纷上马的话, 互相之间可能会形成恶性竞争.
现在最典型的现象是, 国内也开始互相挖人, 造成企业的人才成本甚至比国外还高. 这么下去, 哪个企业能稳步成长呢? 很多企业这么多年好不容易积累起来的人才队伍, 被别人这么一挖, 一切付诸东流.
客观地讲, 还是应该遵循市场规律, 产业规律. 世界范围内集成电路产业是在整合集中, 集中有助于研发的分摊, 能产生规模成本的效益, 但国内产业现在越做越分散, 心态也不太冷静, 都觉得自己能做, 政策方面还是需要做一定把控和引导的, 争取把投机行为减少到最小.
中国证券报记者: 像格力, 富士康这些终端的企业, 纷纷提出来自己要去做芯片, 是产业发展趋势的一种体现吗?
刁石京: 当然不是说要喝牛奶就要自己养一头牛, 还是需要企业根据自身发展需要, 自身的能力去考虑.
从产业角度讲, 过去的创新可能是供应链管理的创新, 商业模式的创新, 现在由于用户的需求越来越复杂, 产品设计复杂程度不断增加, 所需要的创新不仅仅是某些零部件的简单改进, 而是需要整个产业链的价值再创造, 各个零部件功能的实现, 彼此的互动, 其核心就是内部的集成电路和操作系统.
'大基金' 绝非 '唐僧肉'
中国证券报记者: 紫光除了长江存储, 未来还布局了成都, 南京生产基地, 但有一些声音认为, 毕竟第一个基地还没有产品量产, 未来这么大的布局会不会有供应链风险, 规模上量的节奏是怎么布控的?
刁石京: 长江存储是紫光存储器的第一个发展基地, 相当于是整个紫光集团芯片制造板块的 '黄埔军校' . 集成电路产业讲求规模效应, 只有做到一定的体量, 研发的分摊, 人才的聚集才能有规模成本效益. 未来布局三个基地, 它们也会有自己的定位和任务, 规模上量的节奏肯定是根据技术的进步和市场的需求来定.
中国证券报记者: 长江存储预计什么时候可以实现盈亏平衡点?
刁石京: 盈亏平衡现在还不好说, 投资也还在继续, 需要根据后续市场的需求状况来预测. 其实从长江存储成立的第一天起, 紫光就在考虑它如何能够具备自我发展的能力. 实现长江存储自身的良性发展, 可能需要一个过程, 但我想时间不会太长.
虽然 '大基金' (国家集成电路产业投资基金股份有限公司) 是长江存储的股东, 但千万不要把 '大基金' 简单理解为政府投资, 像过去拿补助一样. '大基金' 是要求退出的, 公司也要遵守和 '大基金' 的相关承诺. 所以企业也不要把 '大基金' 的资金就当作 '唐僧肉' , 这是很危险的. 中国证券报
5.推动FPGA发展箭在弦上, 国内厂商须走差异化之路
7月25日, 由中国电子报与深圳投资推广署共同举办的 '第六届(2018)中国FPGA产业发展论坛' 在深圳召开.
作为四大通用集成电路芯片之一, FPGA(现场可编程门阵列)的重要性与CPU, 存储器, DSP齐平. 特别是在云计算, 大数据, 人工智能, 工业互联网等技术成为电子信息产业新热点之际, FPGA在这些领域之中都发挥着不可替代的作用. 中国既是FPGA的重要应用市场, 也在FPGA产业上具有一定的基础. 近年来, 中国厂商在国际FPGA产业生态中开始拥有着相应地位. 国家在扶持CPU, 存储器等集成电路产业之后, 提前布局大数据, 云计算产业, 推动FPGA的发展也是箭在弦上.
本次活动以 '大数据时代FPGA的机遇与挑战' 为主题, 对中国FPGA产业发展与技术趋势进行了深入探讨. 深圳市投资推广署副署长贾长胜, 中国半导体行业协会常务副秘书长宫承和, 广东高云半导体市场副总裁黄俊, 京微齐力CEO 王海力, Lattice亚太区资深事业发展经理陈英仁, Microsemi 资深现场应用工程师张小卫, 华为技术有限公司异构加速总架构师王琦等领导与嘉宾出席了本次会议.
中国半导体行业协会常务副秘书长宫承和:
协调产业链上下游企业推动国内FPGA发展
近年来, 我国集成电路产业取得了良好的发展态势. 根据中国半导体行业协会统计, 2017年中国集成电路产业销售额达到5411.3亿元, 同比增长24.8%.
2018年继续保持较高增长态势, 第一季度销售额为1152.9亿元, 同比增长20.8%. FPGA作为集成电路中的一个重要门类, 存在着行业集中度高, 后发者进入困难等问题. 我国正在推进制造强国和网络强国建设, 如何发展自主可控的FPGA产业是留给我们这些半导体从业者必须认真思考和解决的课题. 中国FPGA产业发展, 需要产业链的支持, 制造工艺技术的支持, EDA工具软件的支持以及下游应用开发的支持. 中国半导体行业协会将发挥好桥梁作用, 协调产业链上下游企业, 推动FPGA等集成电路产业取得更大发展.
广东高云半导体市场副总裁黄俊:
在差异化和创新中寻求FPGA突破之路
目前, 人们提到行业热点一般都会说ABC, 即人工智能, 大数据, 云计算