集微網綜合報道, 電子業第3季度法說會接力登場, 從目前各方釋出的資訊來看, 市場對筆電旺季動能早就沒有太大期待, 智能手機和挖礦兩大市場旺季不旺氣氛顯著, 成為牽絆本季表現的兩大阻力.
被動元件廠也感受到客戶的保守氣氛, 但因為產品缺口仍在, 頂多排隊隊伍略為縮短, 但缺貨態勢並沒有改變; 加上上遊材料持續缺貨, 且價格趨勢向上, 整體供應鏈下半年還是站在缺貨和漲價曲線上.
先從上遊廠來看, 晶片電阻上遊陶瓷基板廠因為緊缺不變, 廠商仍在評估下半年是否啟動新一波漲價; 鋁質電解電容上遊鋁箔, 不但因大陸環保法規限制而減產, 原材料鋁的成本更一路墊高, 鋁箔廠已向客戶預告9月還要再漲價. 下遊的鋁質電解電容也在日廠發動漲價攻勢後, 下半年將再度進入新一波漲價周期; 上半年普遍漲價50%到100%的晶片電阻, 同樣醞釀9月啟動下一波漲價.
最後關注的MLCC方面, 雖然國巨, 華新科等台廠已停止敲鑼打鼓式的漲價通知, 但檯面下漲價動作持續中, 下半年漲價趨勢看來暫時沒有改變.
展望下半年被動元件市況, 亞系外資法人日前報告指出, 第3季晶片電阻需求續強, 其中陶瓷基板材料平均銷售價格可能上揚10%到15%, 此外, 主要供應商產能擴充有限, 加上中國大陸環保措施趨嚴, 晶片電阻價格還有上揚空間.
此外, 美系外資法人出具報告預期, 到今年底前的幾個月內, 台廠積層陶瓷電容 (MLCC) 和晶片電阻產品還會有漲價潮.
外資報告分析, 其他區域的MLCC廠商產品價格, 預估今年下半年也會上揚; 其次, 主要MLCC領導廠商逐漸退出消費型市場, 明年標準型MLCC產品供應是否穩當, 也成為下遊廠商關注焦點. 這兩大因素使得MLCC產品價格還有上調的空間.
業界對於MLCC供需吃緊狀況, 多數維持仍沒有紓解跡象的看法, 隨電子業傳統旺季來臨, 被動元件廠商第3季營收將邁入全年高峰.
由於供不應求的基本盤沒改變, MLCC廠交貨仍不順暢, 被動元件採購已驚動品牌廠出馬, 長約鎖貨成為選項之一, 國巨及華新科等如願意接受長約, 有望鎖住獲利.
CMoney法人業務團隊顧問呂漢威指出, 今日被動元件族群漲勢再起 , 主要是反應7月業績, 通常被動元件客戶端的產品安全期是三至六個月, 如果客戶端發現, 未來三至六個月有存貨滯銷的疑慮, 才會減量拉貨, 所以, 他預期, 被動元件最快出現業績轉折的時間點會落在年底, 或是明年第1季, 到今年底之前, 被動元件廠商的業績應該不會太差.
但就MLCC及晶片電阻是否會再調漲問題, 呂漢威認為, 再漲空間有限, 除非市場再度缺貨.
目前全球晶片電阻元件主要廠商包括國巨, KOA, Rohm, Panasonic, Vishay等. 國巨是全球最大晶片電阻供應商.
觀察全球積層陶瓷電容器產業版圖, 主要大廠包括日本村田製作所, 韓國大廠SEMCO, 台灣廠商國巨, 華新科, 日本廠商太陽誘電 (Taiyo Yuden) , KEMET, AVX, TDK等.
2.尼吉康8月起調升7到10%, 鋁質電解電容交期超六個月
全球前三大被動元件鋁質電解電容廠之一的Nichicon宣布, 自8月起將漲價7%到10%, 為日廠第三波漲價, 可望牽動國巨集團旗下的凱美, 智寶, 以及金山電, 立隆等台廠和分銷商日電貿跟著進入新一波漲價迴圈周期.
被動元件產業今年進入缺貨, 漲價的超級迴圈周期, 因日商主導產業大多數產品, 包括MLCC, 晶片電阻等產品從去年至今已經多次漲價. 鋁質電解電容方面, 日廠在上半年已經完成第二輪漲價, 中國大陸龍頭廠艾華, 港商豐賓, 台廠凱美, 立隆, 金山電等業者也跟進向客戶爭取漲價, 漲幅在8%到20%之間, 並於6月到7月間順利漲價成功.
Nichicon與佳美工 (Nippom Chemi-Con) , Rubicon並列為日本三大鋁質電解電容器廠, 市場傳出, 最近Nichicon向客戶端發出漲價通知, 將從8月1日起, 調漲電容器等相關產品調漲7%到10%.
Nichicon在漲價通知上指出, 漲價主因原料鋁的價格上揚, 帶動主要材料電極箔成本增加, 加上電力成本和中國大陸鋁箔廠減產, 因此成本上升; 為了持續開發新產品和穩定投資, 希望客戶能接受新價格.
這一波鋁質電解電容漲價的源頭, 來自於日廠Rubicon最早應債權銀行要求改善獲利結構, 去年第3季起退出不賺錢的領域, 並向客戶端全線調漲產品售價一成.
隨後全球鋁質電解電容廠龍頭佳美工和Nichicon於去年第4季跟漲, 台廠隨後於今年第1季跟進, 第2季末終於進入實質漲價階段.
供應鏈預估, 截至目前為止, 日系鋁質電解電容廠應該已經漲價進入第三個周期. 因鋁箔短缺和漲價態勢不變的情況下, 日廠領漲後, 台廠也跟著受惠, 有機會在下半年進入新一波漲價周期.
鋁質電解電容供應商指出, 目前部分鋁質電解電容的交期仍然長達六個月以上, 加上上遊鋁箔供不應求, 價格持續攀升, 預估至年底, 缺貨和漲價的趨勢不會改變. 經濟日報
3.半導體封裝行業回暖, 康強電子上半年營收增長26.47%
集微網消息, 7月26日, 康強電子發布業績快報, 上半年公司實現營業收入7.43億元, 同比增長26.47%, 半導體及元件行業平均營業收入增長率為11.38%; 歸屬於上市公司股東的淨利潤3955.12萬元, 同比增長18.58%. 康強電子錶示, 報告期公司營業利潤, 歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期增長的主要原因是: 1, 公司所處半導體封裝行業持續回暖, 報告期公司引線框架, 電極絲等主要產品銷售收入有不同程度的增長. 2, 報告期資產減值損失比上年同期減少, 主要是系本期計提的存貨跌價準備及壞賬準備減少.
4.美的與霍尼韋爾戰略合作, 將在智能, 感測等領域開展合作
集微網消息, 美的集團近日與霍尼韋爾集團創新戰略合作簽約儀式在美的總部舉行, 美的中央研究院院長徐成茂和霍尼韋爾科技集團副總裁兼中國區總經理羅文中代表雙方簽署創新戰略合作協議, 美的集團中央研究院與霍尼韋爾科技事業部 (中國) 將在多個創新領域開展戰略合作.
美的集團與霍尼韋爾將首先在智能及感測, 材料等領域進行深度創新戰略合作. 霍尼韋爾科技事業部 (中國) 將為美的集團提供定製化業務, 針對相關領域的前瞻性研究提供支援. 美的集團將促進霍尼韋爾對市場需求的洞察力提升.
霍尼韋爾 (Honeywell) 業務涵蓋航空和汽車產品及服務, 樓宇, 住宅和工業控制技術以及特性材料. 霍尼韋爾科技事業部 (中國) 是霍尼韋爾在中國的工程和技術研發中心, 包含了霍尼韋爾旗下所有四大業務集團的重要實驗室及其工程技術團隊, 包括智能建築與家居集團, 安全與生產力解決方案集團, 航空航天集團和特性材料和技術集團, 為中國的客戶及合作夥伴提供全面的技術支援及解決方案.
未來, 雙方將在全球範圍內探討更多方面的商務合作. 兩家世界500強企業在創新方面強強聯手, 將實現優勢互補, 創造更大的創新空間及商業價值, 為用戶提供更優質的產品與服務.
5.大族雷射半年度淨利10.19億 同比增長11.43%
集微網消息 (文/Lee) , 7月26日, 大族雷射發布業績快報, 公司2018年1-6月實現營業收入51.07億元, 同比下降7.75%, 其他電子行業平均營業收入增長率為7.56%; 歸屬於上市公司股東的淨利潤10.19億元, 同比增長11.43%, 其他電子行業平均淨利潤增長率為66.76%.
公司表示, 報告期內, 公司實現營業總收入5,106,989,814.20元, 營業利潤1,113,141,709.87元, 利潤總額1,117,650,724.55元, 歸屬於上市公司股東的淨利潤1,018,597,903.08元, 分別較上年同期增減幅度為-7.75%, 3.04%, 10.51%和11.43%.
報告期內公司總體經營情況保持平穩, 顯示面板, 新能源電池, 大功率雷射智能裝備, PCB業務同比實現快速增長, 消費類電子業務發貨高峰期在下半年, 上半年同比降幅較大; 報告期內公司部分處置了明信測試及prima公司的股權, 對歸屬於上市公司股東的淨利潤影響約1.84億元. (校對/Lee)
6.亞翔整合上半年淨利1.02億, 同比增加25.91%
集微網消息 (文/Lee) ,7月26日, 亞翔整合發布半年度報告. 公司半年度營業收入1,402,968,906.90元, 同比增加38.39%, 歸屬上市公司股東的淨利潤102,324,240.04元, 同比增加25.91%.
亞翔整合表示, 公司營業收入比去年同期增長 38.39%主要系 2017 年下半年承接的合肥長鑫及福建晉華項目本期進入施工密集期,兩個項目本期合計確認收入 7.19 億元.
報告期內, 公司圍繞經營目標, 充分挖掘市場潛力, 完善市場布局, 憑藉公司的品牌優勢, 技術優勢, 人才優勢, 穩定的客戶及項目協調能力優勢在激烈的市場競爭中, 實現了企業的快速發展.