集微网综合报道, 电子业第3季度法说会接力登场, 从目前各方释出的信息来看, 市场对笔电旺季动能早就没有太大期待, 智能手机和挖矿两大市场旺季不旺气氛显著, 成为牵绊本季表现的两大阻力.
被动元件厂也感受到客户的保守气氛, 但因为产品缺口仍在, 顶多排队队伍略为缩短, 但缺货态势并没有改变; 加上上游材料持续缺货, 且价格趋势向上, 整体供应链下半年还是站在缺货和涨价曲线上.
先从上游厂来看, 芯片电阻上游陶瓷基板厂因为紧缺不变, 厂商仍在评估下半年是否启动新一波涨价; 铝质电解电容上游铝箔, 不但因大陆环保法规限制而减产, 原材料铝的成本更一路垫高, 铝箔厂已向客户预告9月还要再涨价. 下游的铝质电解电容也在日厂发动涨价攻势后, 下半年将再度进入新一波涨价周期; 上半年普遍涨价50%到100%的芯片电阻, 同样酝酿9月启动下一波涨价.
最后关注的MLCC方面, 虽然国巨, 华新科等台厂已停止敲锣打鼓式的涨价通知, 但台面下涨价动作持续中, 下半年涨价趋势看来暂时没有改变.
展望下半年被动元件市况, 亚系外资法人日前报告指出, 第3季芯片电阻需求续强, 其中陶瓷基板材料平均销售价格可能上扬10%到15%, 此外, 主要供应商产能扩充有限, 加上中国大陆环保措施趋严, 芯片电阻价格还有上扬空间.
此外, 美系外资法人出具报告预期, 到今年底前的几个月内, 台厂积层陶瓷电容 (MLCC) 和芯片电阻产品还会有涨价潮.
外资报告分析, 其他区域的MLCC厂商产品价格, 预估今年下半年也会上扬; 其次, 主要MLCC领导厂商逐渐退出消费型市场, 明年标准型MLCC产品供应是否稳当, 也成为下游厂商关注焦点. 这两大因素使得MLCC产品价格还有上调的空间.
业界对于MLCC供需吃紧状况, 多数维持仍没有纾解迹象的看法, 随电子业传统旺季来临, 被动元件厂商第3季营收将迈入全年高峰.
由于供不应求的基本盘没改变, MLCC厂交货仍不顺畅, 被动元件采购已惊动品牌厂出马, 长约锁货成为选项之一, 国巨及华新科等如愿意接受长约, 有望锁住获利.
CMoney法人业务团队顾问吕汉威指出, 今日被动元件族群涨势再起 , 主要是反应7月业绩, 通常被动元件客户端的产品安全期是三至六个月, 如果客户端发现, 未来三至六个月有存货滞销的疑虑, 才会减量拉货, 所以, 他预期, 被动元件最快出现业绩转折的时间点会落在年底, 或是明年第1季, 到今年底之前, 被动元件厂商的业绩应该不会太差.
但就MLCC及芯片电阻是否会再调涨问题, 吕汉威认为, 再涨空间有限, 除非市场再度缺货.
目前全球芯片电阻元件主要厂商包括国巨, KOA, Rohm, Panasonic, Vishay等. 国巨是全球最大芯片电阻供应商.
观察全球积层陶瓷电容器产业版图, 主要大厂包括日本村田制作所, 韩国大厂SEMCO, 台湾厂商国巨, 华新科, 日本厂商太阳诱电 (Taiyo Yuden) , KEMET, AVX, TDK等.
2.尼吉康8月起调升7到10%, 铝质电解电容交期超六个月
全球前三大被动元件铝质电解电容厂之一的Nichicon宣布, 自8月起将涨价7%到10%, 为日厂第三波涨价, 可望牵动国巨集团旗下的凯美, 智宝, 以及金山电, 立隆等台厂和分销商日电贸跟着进入新一波涨价循环周期.
被动元件产业今年进入缺货, 涨价的超级循环周期, 因日商主导产业大多数产品, 包括MLCC, 芯片电阻等产品从去年至今已经多次涨价. 铝质电解电容方面, 日厂在上半年已经完成第二轮涨价, 中国大陆龙头厂艾华, 港商丰宾, 台厂凯美, 立隆, 金山电等业者也跟进向客户争取涨价, 涨幅在8%到20%之间, 并于6月到7月间顺利涨价成功.
Nichicon与佳美工 (Nippom Chemi-Con) , Rubicon并列为日本三大铝质电解电容器厂, 市场传出, 最近Nichicon向客户端发出涨价通知, 将从8月1日起, 调涨电容器等相关产品调涨7%到10%.
Nichicon在涨价通知上指出, 涨价主因原料铝的价格上扬, 带动主要材料电极箔成本增加, 加上电力成本和中国大陆铝箔厂减产, 因此成本上升; 为了持续开发新产品和稳定投资, 希望客户能接受新价格.
这一波铝质电解电容涨价的源头, 来自于日厂Rubicon最早应债权银行要求改善获利结构, 去年第3季起退出不赚钱的领域, 并向客户端全线调涨产品售价一成.
随后全球铝质电解电容厂龙头佳美工和Nichicon于去年第4季跟涨, 台厂随后于今年第1季跟进, 第2季末终于进入实质涨价阶段.
供应链预估, 截至目前为止, 日系铝质电解电容厂应该已经涨价进入第三个周期. 因铝箔短缺和涨价态势不变的情况下, 日厂领涨后, 台厂也跟着受惠, 有机会在下半年进入新一波涨价周期.
铝质电解电容供应商指出, 目前部分铝质电解电容的交期仍然长达六个月以上, 加上上游铝箔供不应求, 价格持续攀升, 预估至年底, 缺货和涨价的趋势不会改变. 经济日报
3.半导体封装行业回暖, 康强电子上半年营收增长26.47%
集微网消息, 7月26日, 康强电子发布业绩快报, 上半年公司实现营业收入7.43亿元, 同比增长26.47%, 半导体及元件行业平均营业收入增长率为11.38%; 归属于上市公司股东的净利润3955.12万元, 同比增长18.58%. 康强电子表示, 报告期公司营业利润, 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因是: 1, 公司所处半导体封装行业持续回暖, 报告期公司引线框架, 电极丝等主要产品销售收入有不同程度的增长. 2, 报告期资产减值损失比上年同期减少, 主要是系本期计提的存货跌价准备及坏账准备减少.
4.美的与霍尼韦尔战略合作, 将在智能, 传感等领域开展合作
集微网消息, 美的集团近日与霍尼韦尔集团创新战略合作签约仪式在美的总部举行, 美的中央研究院院长徐成茂和霍尼韦尔科技集团副总裁兼中国区总经理罗文中代表双方签署创新战略合作协议, 美的集团中央研究院与霍尼韦尔科技事业部 (中国) 将在多个创新领域开展战略合作.
美的集团与霍尼韦尔将首先在智能及传感, 材料等领域进行深度创新战略合作. 霍尼韦尔科技事业部 (中国) 将为美的集团提供定制化业务, 针对相关领域的前瞻性研究提供支持. 美的集团将促进霍尼韦尔对市场需求的洞察力提升.
霍尼韦尔 (Honeywell) 业务涵盖航空和汽车产品及服务, 楼宇, 住宅和工业控制技术以及特性材料. 霍尼韦尔科技事业部 (中国) 是霍尼韦尔在中国的工程和技术研发中心, 包含了霍尼韦尔旗下所有四大业务集团的重要实验室及其工程技术团队, 包括智能建筑与家居集团, 安全与生产力解决方案集团, 航空航天集团和特性材料和技术集团, 为中国的客户及合作伙伴提供全面的技术支持及解决方案.
未来, 双方将在全球范围内探讨更多方面的商务合作. 两家世界500强企业在创新方面强强联手, 将实现优势互补, 创造更大的创新空间及商业价值, 为用户提供更优质的产品与服务.
5.大族激光半年度净利10.19亿 同比增长11.43%
集微网消息 (文/Lee) , 7月26日, 大族激光发布业绩快报, 公司2018年1-6月实现营业收入51.07亿元, 同比下降7.75%, 其他电子行业平均营业收入增长率为7.56%; 归属于上市公司股东的净利润10.19亿元, 同比增长11.43%, 其他电子行业平均净利润增长率为66.76%.
公司表示, 报告期内, 公司实现营业总收入5,106,989,814.20元, 营业利润1,113,141,709.87元, 利润总额1,117,650,724.55元, 归属于上市公司股东的净利润1,018,597,903.08元, 分别较上年同期增减幅度为-7.75%, 3.04%, 10.51%和11.43%.
报告期内公司总体经营情况保持平稳, 显示面板, 新能源电池, 大功率激光智能装备, PCB业务同比实现快速增长, 消费类电子业务发货高峰期在下半年, 上半年同比降幅较大; 报告期内公司部分处置了明信测试及prima公司的股权, 对归属于上市公司股东的净利润影响约1.84亿元. (校对/Lee)
6.亚翔集成上半年净利1.02亿, 同比增加25.91%
集微网消息 (文/Lee) ,7月26日, 亚翔集成发布半年度报告. 公司半年度营业收入1,402,968,906.90元, 同比增加38.39%, 归属上市公司股东的净利润102,324,240.04元, 同比增加25.91%.
亚翔集成表示, 公司营业收入比去年同期增长 38.39%主要系 2017 年下半年承接的合肥长鑫及福建晋华项目本期进入施工密集期,两个项目本期合计确认收入 7.19 亿元.
报告期内, 公司围绕经营目标, 充分挖掘市场潜力, 完善市场布局, 凭借公司的品牌优势, 技术优势, 人才优势, 稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中, 实现了企业的快速发展.