新能源汽车产业体系形成, 进入稳定增长期
新能源汽车属于新兴产业, 产业链长, 涉及多个行业的发展; 与传统汽车行业不同. '三电' (电池, 电机和电控) 取代 '三大件' (发动机, 变速箱和底盘) 成为新能源汽车关键零部件. 传统汽车经过百年的发展, 已经形成了一个成熟和完整的产业链条, 经过多年的市场竞争, 随着汽车产业的资产投资规模的门槛越来越高, 汽车行业已经形成了较为稳定的格局. 而新能源汽车的发展将引入更多的行业加入的汽车行业体系, 也带来了更多的发展机遇.
新能源汽车对传统汽车的改变不仅在驱动力的改变上, 还能够提供了一个完全不同的产业链, 带动相关产业的上下游的发展. 新能源汽车产业链如下图所示.
图表1: 新能源汽车产业链
前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》指出, 2009年以来, 新能源汽车经历了产业导入期, 快速增长期, 开始进入稳定增长期. 虽然国家对新能源补贴开始退坡, 但在技术, 投资以及其他政策引导方面来看, 新能源汽车仍有动能进行稳定增长, 并保持40%左右的复合增速.
图表2: 新能源汽车发展阶段
新能源汽车发展五大趋势
——传统车企加速转型布局
2018年比亚迪新能源车全球覆盖城市将由200个扩大到400个,主推10万元以下微型电动车. 此外,2019年比亚迪将增加3万个充电配套设施; 北汽新能源发布 '擎天柱计划' , 计划2018年-2020年, 以北京, 厦门, 广州等城市辐射展开, 组建各城市公共出行运营平台和梯次储能运维平台, 建成换电站1000座,运营车辆10万台; 吉利将开发多款电动车型, 混动车型和插电式混动车型, 2018年计划推出5款以上的新能源车型.
图表3: 传统车企新能源布局
——共享汽车前景光明, 规范运营有待加强
共享汽车的优势与隐患不言而喻. 目前市面上大部分分时租赁汽车都是新能源汽车, 虽然随借随还, 自由支配吸引着用户, 但充电桩的数量与共享汽车数量不匹配, 以及还车点的缺乏, 导致行业运营效率低, 共享汽车便利性不足.
摩拜出行, 滴滴出行, 美团等互联网巨头, 北汽集团, 上汽集团, 首汽集团, 吉利汽车等传统汽车生产商依旧纷纷进入新能源共享汽车行业. 随着共享汽车运营规模的不断扩张和运营区域的扩大, 共享汽车的经营难度和经营压力不断增大, 行业规范运营有待加强.
——配套产业逐步完善
两会期间, 工业和信息化部部长指出, 充电基础设施仍然是中国新能源汽车发展的短板. 虽然新能源汽车产业初具规模, 产业链条相对完整, 但是随着新能源汽车数量的持续增长, 充电基础设施供给不足的矛盾日益加剧, 整体建设规模已经严重滞后. 数据显示, 截至2017年底, 我国各类充电桩达到45万个, 车桩比约为3.8∶1, 距国家规划的1∶1还有很大差距. 充电技术是电动车发展的关键, 未来电动汽车的充电趋势将是 '私人交流充电桩日常慢充' 与 '公共快充补电' 两种方式相结合; 前瞻预计下一步是加快充电基础设施建设, 鼓励无线充电, 智能充电, 大功率充电技术创新及产业化, 支持加氢站建设运营.
图表4: 我国新能源汽车车桩比现况与规划比较
——中国特色新能源技术路线
新能源汽车包括: 混合动力汽车(HEV), 纯电动汽车(BEV), 燃料电池汽车(FCEV), 氢发动机汽车以及燃气汽车, 醇醚汽车, 太阳能汽车等其他新能源型汽车.
目前, 纯电动战略初见成效, 但弊端也开始显现. 因此, 燃料电池, 插电式, 增程式作为技术补充方案等在某些应用领域的技术优势将得到更多的政策关注和支持. 着眼未来, 将重点突破动力电池, 高比功率高耐久性燃料电池电堆等关键零部件核心技术. 分布式可再生能源将成为发电主体能源, 充电智能化将引发能源结构的巨大变革.
——动力电池回收体系逐步完善
目前, 我国新能源汽车动力蓄电池回收利用存在诸多问题: 回收利用法律法规尚不完善, 回收利用体系尚不健全, 回收技术和工艺水平有待提高, 回收利用成本高但盈利难.
但同时, 新能源车动力电池回收体系加速成形, 《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》完成, 这将对动力蓄电池结构设计, 连接方式, 工艺技术, 集成安装的标准化做系统梳理和规定, 同时强化对废旧动力蓄电池回收, 运输, 储存等制定相应的法律法规, 进一步落实动力蓄电池编码制度及可追溯体系.
图表5: 新能源汽车发展五大趋势
