柴油機是中國機械行業的一個十分重要的行業, 它已經成為汽車, 農業機械, 工程機械, 船舶, 內燃機車, 地質和石油鑽機, 軍用, 通用設備, 移動和備用電站等裝備的主要配套動力, 柴油機是目前產業化應用的各種動力機械中熱效率最高, 能量利用率最好, 最節能的機型. 柴油機行業的發展對中國工業, 農業, 交通運輸和國防建設以及人民生活都有十分重大的影響.
全球柴油機製造市場以美洲(北美為主), 歐洲, 東亞(日, 韓)為主導, 世界著名柴油機企業為: 美國EMD內燃機車公司, 美國卡特彼勒(CATERPILAR)公司, 美國康明斯(Cummins)公司, 德國道依茨(DEUTZ)股份公司, 英國帕金斯(Perkins)公司, 德國曼恩(MAN)柴油機公司, 芬蘭瓦錫蘭(Wärtsilä)公司, 日本三菱重工(Mitsubishi)公司. 中國柴油機企業在重型車用柴油機領域有一定優勢, 但在輕型車和非道路移動機械用動力處於弱勢地位, 特別是船用柴油機領域.
目前, 跨國集團將中國市場列為全球戰略發展的重心, 紛紛採用獨資或控股等形式在中國布點建廠, 將其整合成為其集團零部件和發動機的生產基地, 從動力, 配套, 零部件等各方面佔據了市場. 如北京福田康明斯發動機有限公司於2008年3月26日開工建設, 主要產品是由康明斯為合資公司開發的兩款新型輕型柴油機.
國際柴油機市場競爭格局
1, 船用柴油機市場競爭情況
船用柴油機生產大量採取技術許可證的方式進行, 研發和設計的中心在歐洲: MANDiesel(德國, 曼恩柴油機)和Wärtsilä(芬蘭, 瓦錫蘭公司), 此外美國的Caterpillar(卡特彼勒)和日本的Mitsubishi(三菱重工)也有一定的市場份額.
歐洲的技術設計企業主要進行新產品開發, 許可證技術轉讓, 售前及售後技術服務等業務;而製造中心則集中在亞洲, 亞洲的製造企業利用技術許可證的生產方式, 集中在經濟規模, 產品質量, 價格, 周期和服務等方面展開競爭.
在船用柴油機技術設計市場中, 低俗柴油機市場由MANB&W, 中國船柴和瓦錫蘭佔據, 上述三家公司的市場份額合計超過95%;在中速柴油機市場上, 瓦錫蘭的市場佔有率最高, 其他企業主要包括MANB&W, 法國熱機協會, 日本大發等;高速柴油機市場上, 德國MTU公司的市場佔有率最高.
2017年國際船用低速柴油機各品牌市場份額(單位: %)
資料來源: 前瞻產業研究院整理
韓, 日, 中分享85%世界船用柴油主機市場, 世界船用柴油主機的研發中心在歐洲, 製造中心在東亞. 韓, 日, 中三國是世界主要的船用主機生產國, 目前三國船用柴油主機產量佔世界總產量的比例約85%, 其中船用低速機產量佔世界總產量的90%.
2, 車用柴油機市場競爭情況
在2015年之前, 柴油車在歐洲國家非常普及, 選用柴油車代表著一種綠色時尚的新潮流. 資料顯示, 2015年歐洲柴油轎車接近轎車產量的40%, 在奧地利, 波蘭等國家, 柴油車的比重甚至達到70%至80%;日本經濟產業從2009年起, 向購買清潔柴油車的企業和個人提供補助金, 以推動這種車輛的普及. 車用柴油機成為國際柴油機企業重點開發產品, 競爭比較激烈. 同時, 部分擁有柴油機生產企業的汽車企業, 對其柴油機業務進行拋離, 目的是為了專攻核心業務. 戴姆勒-克萊斯勒(DaimlerChrysler)就是一個很好的例子. 不過自2017年起, 歐洲各國相繼宣布燃油汽車禁售時間表, 柴油機市場地位不複以往.
國際著名車用柴油機企業有美國康明斯, 美國納威司達萬國, 德國曼恩, 意大利VM等. 目前, 中國柴油車發展空間較大, 近年來, 國際車用柴油機巨頭加快在華投資速度, 主要形式是與國內龍頭汽車企業合作, 成為國內車用柴油機企業技術引進的對象等. 如福田汽車與美國康明斯公司展開合作, 以節能減排的柴油機作為實現福田乘用車領域突破的戰略手段;立誓要成就國內轎車柴油機第一品牌的歐意德, 於2006年引進開發了意大利VM公司達到歐Ⅳ和歐Ⅴ排放柴油發動機技術, 生產包括1.5L, 2.0L, 2.5L, 2.8L四款機型.
國際柴油機市場發展趨勢
1, 柴油機集團會聯合, 資本將更加集中
國際柴油機將由於集團聯合和資產重組, 使資本得到集中, 產業發展進一步加強. 這在船用柴油機領域尤為明顯. 20世紀80年代, MAN公司和B&W公司組成新的MAN-B&W集團公司, 1992年又與MTU公司取得Pielstiek公司的部分股份;Wärtsilä公司將法國SACM和荷蘭Stork等柴油機公司收並, 1996年與NewSulzer聯合;同年, 美國Caterpillar公司與德國MAN公司聯合. 在日本, 三菱重工與赤阪機廠, 神戶機廠和Ube工業公司合作, 把三菱中型UE柴油機生產從橫浜機廠轉至神戶機廠, 使橫濱機廠專門製造大型柴油機, 神戶機廠集中生產中型柴油機.
2, 柴油機將逐步向發展中國家的產業轉移
近年來, 柴油機主要下遊行業(汽車, 船舶, 工程機械, 農機等)已逐步向發展中國家的產業轉移. 柴油機是這些行業的主要動力裝置, 也將跟隨這些行業向發展中國際轉移. 國際跨國公司在華投資布局的步伐也有所加快, 力爭在中國佔有一席之地. 如美國卡特彼勒公司近年來在華投資速度比較快, 2017年天津工廠投產船用3500發動機和發電機組.
3, 創新的重點是節能減排
從排放來看, 以柴油機為主要動力的交通, 農業, 工業機械排放的二氧化碳, 在環境總體排放中占的比例較大. 且在相當長的一段時間內, 以石油資源為能源的內燃機(包括柴油機)仍將是主要的動力. 面對世界各國日益加嚴的環保和能源以及可持續發展要求, 世界上大的跨國集團和公司利用各種高科技手段, 在加緊研製低排放, 超低排放和零排放的技術. 由於柴油機比汽油機的熱效率更高, 比較環保, 將成為重點開發對象.
