柴油机是中国机械行业的一个十分重要的行业, 它已经成为汽车, 农业机械, 工程机械, 船舶, 内燃机车, 地质和石油钻机, 军用, 通用设备, 移动和备用电站等装备的主要配套动力, 柴油机是目前产业化应用的各种动力机械中热效率最高, 能量利用率最好, 最节能的机型. 柴油机行业的发展对中国工业, 农业, 交通运输和国防建设以及人民生活都有十分重大的影响.
全球柴油机制造市场以美洲(北美为主), 欧洲, 东亚(日, 韩)为主导, 世界著名柴油机企业为: 美国EMD内燃机车公司, 美国卡特彼勒(CATERPILAR)公司, 美国康明斯(Cummins)公司, 德国道依茨(DEUTZ)股份公司, 英国帕金斯(Perkins)公司, 德国曼恩(MAN)柴油机公司, 芬兰瓦锡兰(Wärtsilä)公司, 日本三菱重工(Mitsubishi)公司. 中国柴油机企业在重型车用柴油机领域有一定优势, 但在轻型车和非道路移动机械用动力处于弱势地位, 特别是船用柴油机领域.
目前, 跨国集团将中国市场列为全球战略发展的重心, 纷纷采用独资或控股等形式在中国布点建厂, 将其整合成为其集团零部件和发动机的生产基地, 从动力, 配套, 零部件等各方面占据了市场. 如北京福田康明斯发动机有限公司于2008年3月26日开工建设, 主要产品是由康明斯为合资公司开发的两款新型轻型柴油机.
国际柴油机市场竞争格局
1, 船用柴油机市场竞争情况
船用柴油机生产大量采取技术许可证的方式进行, 研发和设计的中心在欧洲: MANDiesel(德国, 曼恩柴油机)和Wärtsilä(芬兰, 瓦锡兰公司), 此外美国的Caterpillar(卡特彼勒)和日本的Mitsubishi(三菱重工)也有一定的市场份额.
欧洲的技术设计企业主要进行新产品开发, 许可证技术转让, 售前及售后技术服务等业务;而制造中心则集中在亚洲, 亚洲的制造企业利用技术许可证的生产方式, 集中在经济规模, 产品质量, 价格, 周期和服务等方面展开竞争.
在船用柴油机技术设计市场中, 低俗柴油机市场由MANB&W, 中国船柴和瓦锡兰占据, 上述三家公司的市场份额合计超过95%;在中速柴油机市场上, 瓦锡兰的市场占有率最高, 其他企业主要包括MANB&W, 法国热机协会, 日本大发等;高速柴油机市场上, 德国MTU公司的市场占有率最高.
2017年国际船用低速柴油机各品牌市场份额(单位: %)
资料来源: 前瞻产业研究院整理
韩, 日, 中分享85%世界船用柴油主机市场, 世界船用柴油主机的研发中心在欧洲, 制造中心在东亚. 韩, 日, 中三国是世界主要的船用主机生产国, 目前三国船用柴油主机产量占世界总产量的比例约85%, 其中船用低速机产量占世界总产量的90%.
2, 车用柴油机市场竞争情况
在2015年之前, 柴油车在欧洲国家非常普及, 选用柴油车代表着一种绿色时尚的新潮流. 资料显示, 2015年欧洲柴油轿车接近轿车产量的40%, 在奥地利, 波兰等国家, 柴油车的比重甚至达到70%至80%;日本经济产业从2009年起, 向购买清洁柴油车的企业和个人提供补助金, 以推动这种车辆的普及. 车用柴油机成为国际柴油机企业重点开发产品, 竞争比较激烈. 同时, 部分拥有柴油机生产企业的汽车企业, 对其柴油机业务进行抛离, 目的是为了专攻核心业务. 戴姆勒-克莱斯勒(DaimlerChrysler)就是一个很好的例子. 不过自2017年起, 欧洲各国相继宣布燃油汽车禁售时间表, 柴油机市场地位不复以往.
国际著名车用柴油机企业有美国康明斯, 美国纳威司达万国, 德国曼恩, 意大利VM等. 目前, 中国柴油车发展空间较大, 近年来, 国际车用柴油机巨头加快在华投资速度, 主要形式是与国内龙头汽车企业合作, 成为国内车用柴油机企业技术引进的对象等. 如福田汽车与美国康明斯公司展开合作, 以节能减排的柴油机作为实现福田乘用车领域突破的战略手段;立誓要成就国内轿车柴油机第一品牌的欧意德, 于2006年引进开发了意大利VM公司达到欧Ⅳ和欧Ⅴ排放柴油发动机技术, 生产包括1.5L, 2.0L, 2.5L, 2.8L四款机型.
国际柴油机市场发展趋势
1, 柴油机集团会联合, 资本将更加集中
国际柴油机将由于集团联合和资产重组, 使资本得到集中, 产业发展进一步加强. 这在船用柴油机领域尤为明显. 20世纪80年代, MAN公司和B&W公司组成新的MAN-B&W集团公司, 1992年又与MTU公司取得Pielstiek公司的部分股份;Wärtsilä公司将法国SACM和荷兰Stork等柴油机公司收并, 1996年与NewSulzer联合;同年, 美国Caterpillar公司与德国MAN公司联合. 在日本, 三菱重工与赤坂机厂, 神户机厂和Ube工业公司合作, 把三菱中型UE柴油机生产从横浜机厂转至神户机厂, 使横滨机厂专门制造大型柴油机, 神户机厂集中生产中型柴油机.
2, 柴油机将逐步向发展中国家的产业转移
近年来, 柴油机主要下游行业(汽车, 船舶, 工程机械, 农机等)已逐步向发展中国家的产业转移. 柴油机是这些行业的主要动力装置, 也将跟随这些行业向发展中国际转移. 国际跨国公司在华投资布局的步伐也有所加快, 力争在中国占有一席之地. 如美国卡特彼勒公司近年来在华投资速度比较快, 2017年天津工厂投产船用3500发动机和发电机组.
3, 创新的重点是节能减排
从排放来看, 以柴油机为主要动力的交通, 农业, 工业机械排放的二氧化碳, 在环境总体排放中占的比例较大. 且在相当长的一段时间内, 以石油资源为能源的内燃机(包括柴油机)仍将是主要的动力. 面对世界各国日益加严的环保和能源以及可持续发展要求, 世界上大的跨国集团和公司利用各种高科技手段, 在加紧研制低排放, 超低排放和零排放的技术. 由于柴油机比汽油机的热效率更高, 比较环保, 将成为重点开发对象.
