儘管市場空間很大, 保險公司也有較高的積極性, 但業內人士也指出, 險企開展汽車延保險業務, 也面臨幾大問題, 一是數據積累的問題, 二是銷售渠道的問題, 三是出險認證的問題.
有車族除了需要轉移交通事故帶來的風險, 還需要轉移汽車本身故障帶來的風險. 面對汽車質保期到期之後的故障問題, 相關機構推出了汽車延保服務, 有分析認為, 未來幾年我國汽車延保市場將產生1000億元以上的市場規模.
從經營主體來看, 目前涉足該市場的主要有整車廠, 汽車經銷商, 第三方服務機構以及保險公司四大主體. 不過, 此前保險公司的參與度還不高, 而據《證券日報》記者了解, 目前保險行業正準備加大力度耕耘汽車延保市場.
千億元級市場規模展望
公安部交管局的數據顯示, 截至2017年年底, 我國機動車保有量達3.1億輛, 其中汽車達2.17億輛, 新車, 二手車交易量繼續保持高速增長. 相關研究機構分析認為, 根據歐美汽車市場的發展規律, 在未來三年內, 隨著脫離原廠質保期的車輛存量大幅增加, 國內汽車延保服務市場將迎來井噴式發展, 市場規模將逼近1000億元.
汽車延保即汽車延長保修服務, 是指車輛過了原廠保修期 (大部分車輛是購買滿3年或行駛10萬公裡) 後, 相關機構所提供的延長年限及裡程的保修服務. 與交強險和商業車險主要保障交通事故造成的車輛及人員損傷不同, 汽車延保保險只保障汽車本身的質量問題, 即車輛在正常使用過程中發生的故障.
不過, 相對於交強險和商業車險的高投保率, 目前汽車延保業務的滲透率還較低. 根據業內人士提供的行業數據顯示, 我國汽車延保市場經過了十年發展, 目前仍處於初級階段, 新車延保業務滲透率平均不足10%, 而歐美汽車延保滲透率在40%以上. 可見, 我國汽車延保服務未來還有很大的發展空間.
汽車延保市場可分為新車銷售渠道以及在用車渠道. 從新車延保市場來看, 如果乘用車年銷量穩定在2000萬輛上下, 延保綜合滲透率能提升至25%, 一年期基礎延保產品平均價格為2000元, 則每年全國新車渠道就會產生約100億元的汽車延保市場. 同時, 在用車尤其是二手車的延保市場需求也較為強烈.
從延保產品的設計來看, 據《證券日報》記者了解, 目前大多數產品只服務8年以內的汽車, 主要是為了防控風險. 據消費者楊先生介紹, 其在4S店購買的延保服務一共可以保障5年 (從3年質保期到期之後開始計算) , 也就意味著保障8年內的汽車. 不過業內人士認為, 未來隨著相關數據的積累, 汽車質量的提高, 以及市場競爭加劇等因素, 服務範圍可能將進一步擴大.
保險業擬推行業性汽車延保險
從汽車延保業務的運營模式來看, 其性質與保險類似, 都是先交費再享受服務, 並且有保障範圍. 不過, 由於對此類業務的性質並無明確的官方界定, 因此, 目前有多方主體參與其中, 包括整車廠, 汽車經銷商, 第三方服務機構以及保險公司等. 據《證券日報》記者了解, 保險業的汽車延保業務將逐漸從試點走向全面鋪開, 加速布局, 保險業擬研究制定汽車延保保險條款.
事實上, 保險公司在汽車延保市場的試點從2014年就已經開始, 但並未大規模推廣, 主要以責任險的形式展業. '此前我們的汽車延保業務歸在車險部, 由車貸險處進行管理, 形式為機動車延長保修責任保險. ' 某財險公司相關負責人對《證券日報》記者稱, 目前此類業務整體上還屬於小眾, 小量的業務.
根據在業界流傳的《商業車險示範條款研究工作組2018年度第一次例會會議紀要》, 中保協將在8月底之前研究制定汽車延保保險條款, 成立了延保產品小組, 6月份要在行業內部徵求各保險公司條款需求, 消費者需求情況調研並完成條款初稿設計; 7月份要完成條款初稿討論並定稿, 徵求行業意見並報送銀保監會, 根據行業反饋意見進行調整; 8月份要確定示範條款並發文.
'汽車延保市場有潛力, 保險公司也有意開拓交強險和商業車險之外的業務, 下一步應該會加大拓展力度. ' 上述財險公司負責人表示.
尚需處理好配套問題
儘管市場空間很大, 保險公司也有較高的積極性, 但業內人士也指出, 險企開展汽車延保險業務, 也面臨幾大問題, 一是數據積累的問題, 二是銷售渠道的問題, 三是出險認證的問題.
具體來看, 在數據積累方面, 目前由於險企涉足汽車延保市場時間尚短, 業務量也較小, 因此對每一類型的汽車的故障率及修複難度, 修複費用等方面都缺乏豐富的數據積累, 其在產品設計, 價格制定和風險控制方面面臨一定的難度.
在銷售渠道方面, 險企銷售汽車延保業務所依託的4S店等平台本身也可開展延保業務, 雙方形成直接競爭關係, 一旦4S店希望自營此類業務, 險企的產品就難有展示機會, 競爭優勢被削弱, 儘管險企可以開拓其他渠道, 但銷量就會較小.
在出險認證方面, 某險企的車險負責人對《證券日報》記者分析到, 對於交強險和商業車險而言, 出險的責任認定有交管部門進行權威認證, 同時險企也有較為成熟的核賠體系和核賠團隊, 對風險的把控有較為豐富的經驗. 但對於汽車延保業務來說, 承保範圍較為複雜, 在銷售過程中也容易出現誤導, 比如 '買了延保險就相當於開老爺車, 車子本身出了什麼問題都幫你免費修好' 之類的表述, 一旦真正出險, 又沒有權威部門提供權威認證, 因此, 在後續的理賠和維修服務過程中就容易出險糾紛, 保險公司把控過嚴, 容易導致客戶體驗差, 甚至影響商業車險業務, 而一旦風控過於寬鬆, 則又可能導致業務虧損, 甚至面臨欺詐風險.
整體來看, 在車險市場競爭愈加激烈的形勢下, 險企需要不斷進行業務創新, 而汽車延保業務可能成為細分市場創新的抓手之一, 或與車險形成組合產品, 或與4S店和第三方機構聯手共同開發市場, 提高汽車延保產品的滲透率, 都是值得期待的探索.
