尽管市场空间很大, 保险公司也有较高的积极性, 但业内人士也指出, 险企开展汽车延保险业务, 也面临几大问题, 一是数据积累的问题, 二是销售渠道的问题, 三是出险认证的问题.
有车族除了需要转移交通事故带来的风险, 还需要转移汽车本身故障带来的风险. 面对汽车质保期到期之后的故障问题, 相关机构推出了汽车延保服务, 有分析认为, 未来几年我国汽车延保市场将产生1000亿元以上的市场规模.
从经营主体来看, 目前涉足该市场的主要有整车厂, 汽车经销商, 第三方服务机构以及保险公司四大主体. 不过, 此前保险公司的参与度还不高, 而据《证券日报》记者了解, 目前保险行业正准备加大力度耕耘汽车延保市场.
千亿元级市场规模展望
公安部交管局的数据显示, 截至2017年年底, 我国机动车保有量达3.1亿辆, 其中汽车达2.17亿辆, 新车, 二手车交易量继续保持高速增长. 相关研究机构分析认为, 根据欧美汽车市场的发展规律, 在未来三年内, 随着脱离原厂质保期的车辆存量大幅增加, 国内汽车延保服务市场将迎来井喷式发展, 市场规模将逼近1000亿元.
汽车延保即汽车延长保修服务, 是指车辆过了原厂保修期 (大部分车辆是购买满3年或行驶10万公里) 后, 相关机构所提供的延长年限及里程的保修服务. 与交强险和商业车险主要保障交通事故造成的车辆及人员损伤不同, 汽车延保保险只保障汽车本身的质量问题, 即车辆在正常使用过程中发生的故障.
不过, 相对于交强险和商业车险的高投保率, 目前汽车延保业务的渗透率还较低. 根据业内人士提供的行业数据显示, 我国汽车延保市场经过了十年发展, 目前仍处于初级阶段, 新车延保业务渗透率平均不足10%, 而欧美汽车延保渗透率在40%以上. 可见, 我国汽车延保服务未来还有很大的发展空间.
汽车延保市场可分为新车销售渠道以及在用车渠道. 从新车延保市场来看, 如果乘用车年销量稳定在2000万辆上下, 延保综合渗透率能提升至25%, 一年期基础延保产品平均价格为2000元, 则每年全国新车渠道就会产生约100亿元的汽车延保市场. 同时, 在用车尤其是二手车的延保市场需求也较为强烈.
从延保产品的设计来看, 据《证券日报》记者了解, 目前大多数产品只服务8年以内的汽车, 主要是为了防控风险. 据消费者杨先生介绍, 其在4S店购买的延保服务一共可以保障5年 (从3年质保期到期之后开始计算) , 也就意味着保障8年内的汽车. 不过业内人士认为, 未来随着相关数据的积累, 汽车质量的提高, 以及市场竞争加剧等因素, 服务范围可能将进一步扩大.
保险业拟推行业性汽车延保险
从汽车延保业务的运营模式来看, 其性质与保险类似, 都是先交费再享受服务, 并且有保障范围. 不过, 由于对此类业务的性质并无明确的官方界定, 因此, 目前有多方主体参与其中, 包括整车厂, 汽车经销商, 第三方服务机构以及保险公司等. 据《证券日报》记者了解, 保险业的汽车延保业务将逐渐从试点走向全面铺开, 加速布局, 保险业拟研究制定汽车延保保险条款.
事实上, 保险公司在汽车延保市场的试点从2014年就已经开始, 但并未大规模推广, 主要以责任险的形式展业. '此前我们的汽车延保业务归在车险部, 由车贷险处进行管理, 形式为机动车延长保修责任保险. ' 某财险公司相关负责人对《证券日报》记者称, 目前此类业务整体上还属于小众, 小量的业务.
根据在业界流传的《商业车险示范条款研究工作组2018年度第一次例会会议纪要》, 中保协将在8月底之前研究制定汽车延保保险条款, 成立了延保产品小组, 6月份要在行业内部征求各保险公司条款需求, 消费者需求情况调研并完成条款初稿设计; 7月份要完成条款初稿讨论并定稿, 征求行业意见并报送银保监会, 根据行业反馈意见进行调整; 8月份要确定示范条款并发文.
'汽车延保市场有潜力, 保险公司也有意开拓交强险和商业车险之外的业务, 下一步应该会加大拓展力度. ' 上述财险公司负责人表示.
尚需处理好配套问题
尽管市场空间很大, 保险公司也有较高的积极性, 但业内人士也指出, 险企开展汽车延保险业务, 也面临几大问题, 一是数据积累的问题, 二是销售渠道的问题, 三是出险认证的问题.
具体来看, 在数据积累方面, 目前由于险企涉足汽车延保市场时间尚短, 业务量也较小, 因此对每一类型的汽车的故障率及修复难度, 修复费用等方面都缺乏丰富的数据积累, 其在产品设计, 价格制定和风险控制方面面临一定的难度.
在销售渠道方面, 险企销售汽车延保业务所依托的4S店等平台本身也可开展延保业务, 双方形成直接竞争关系, 一旦4S店希望自营此类业务, 险企的产品就难有展示机会, 竞争优势被削弱, 尽管险企可以开拓其他渠道, 但销量就会较小.
在出险认证方面, 某险企的车险负责人对《证券日报》记者分析到, 对于交强险和商业车险而言, 出险的责任认定有交管部门进行权威认证, 同时险企也有较为成熟的核赔体系和核赔团队, 对风险的把控有较为丰富的经验. 但对于汽车延保业务来说, 承保范围较为复杂, 在销售过程中也容易出现误导, 比如 '买了延保险就相当于开老爷车, 车子本身出了什么问题都帮你免费修好' 之类的表述, 一旦真正出险, 又没有权威部门提供权威认证, 因此, 在后续的理赔和维修服务过程中就容易出险纠纷, 保险公司把控过严, 容易导致客户体验差, 甚至影响商业车险业务, 而一旦风控过于宽松, 则又可能导致业务亏损, 甚至面临欺诈风险.
整体来看, 在车险市场竞争愈加激烈的形势下, 险企需要不断进行业务创新, 而汽车延保业务可能成为细分市场创新的抓手之一, 或与车险形成组合产品, 或与4S店和第三方机构联手共同开发市场, 提高汽车延保产品的渗透率, 都是值得期待的探索.
