東山精密左手收購PCB製造資產, 右手出售顯示及觸控面板業務

集微網消息,7月26日, 東山精密發布公告, 東山精密董事會審議通過了公司以現金購買納斯達克上市公司 Flex Ltd.下屬 PCB 業務相關主體有關的議案, 截至本公告日, 本次交易已完成交割.

據悉, FLEX下屬的PCB製造業務相關主體, 合稱為Multek. 具體包括位於珠海的五家生產主體, 位於毛里裘斯和香港的兩家貿易主體, 位於英屬處女群島和香港的四家控股主體.

本次交易交割前, 目標公司股權結構如下:

本次交易將由東山精密香港子公司, 以購買毛里裘斯超毅100%股權, BVI德麗科技100%股權, 珠海超毅科技71.06%股權, 珠海超毅電子44.44%股權, 香港超毅35.63%股權, 珠海超毅實業15.09%股權, 珠海德麗科技7.04%股權的形式完成交割.

收購完成後, 東山精密將直接或間接持有珠海超毅電子, 珠海超毅科技, 珠海超毅實業等合計11家公司的100%股權. 目標公司的股權結構如下:

目前, 本次重大資產購買交易事項已通過東山精密, FLEX的批准和授權, 境內相關機構和政府部門也予以審批和備案.

據披露, 本次交易的基礎交易對價為29,250萬美元, 最終購買價格將依據《股份購買協議》約定的交易對價調整機制進行調整.

本次交易的交割日期為2018年7月26日. 交割當日, 公司已將初始購買價格中的28,950萬元支付至交易對方指定的銀行賬戶, 剩餘300萬美元支付給第三方託管賬戶. 本次交易已完成《股份購買協議》約定的交割程序.

公告顯示, FLEX是一家美國NASDAQ上市公司. 總部位於新加坡, 是全球知名的電子製造服務提供商, 為客戶提供從概念成型到規模量產 (SketchtoScale) 的綜合服務, 具體包括創意設計, 工業設計, 產品製造, 供應鏈服務和整體解決方案等, 在全球30多個國家擁有上百家子公司, 業務涉及通信, 汽車, 網路, 醫療, 能源等十二個行業.

東山精密擬出售顯示及觸控面板業務

除此之外, 東山精密還在日前發布公告, 擬通過出售大尺寸顯示業務及觸控面板業務等非核心業務相關資產的方式, 進一步優化產業布局, 整合公司資源, 提高公司運營效率.

據披露, 本次交易的標的資產包括東山精密大尺寸顯示業務及觸控面板業務相關資產, 上述業務的運營主體均為公司100%直接或間接控制的子公司.

其中, 大尺寸顯示業務作為LED及顯示器件業務的組成部分, 東山精密通過持續自有資金投入, 形成了大尺寸顯示業務體系, 具體包括大尺寸背光模組, 大尺寸整機, 電腦顯示屏及相關上遊鈑金業務等; 觸控面板業務由公司於2014年2月通過併購的方式, 新增了觸控面板業務. 不過, 觸控面板行業技術更新迭代較快, 持續的固定資產投入要求較高, 為實現聚焦主業的經營戰略, 東山精密擬將核心資源配置在近年來發展較快的印刷線路板領域, 故擬剝離觸控面板業務, 處置相關資產.

目前, 東山精密逐漸形成了涵蓋印刷電路板, 電子器件和通信設備的三大核心業務領域, 產品廣泛應用於消費電子, 電信, 工業, 汽車等市場. 出售大尺寸顯示業務及觸控面板業務, 有利於聚焦主業的發展戰略.

東山精密表示, 如本次資產出售能順利完成, 將進一步提高公司核心業務的比重, 並通過資產, 業務和人員的有效整合, 促進公司經營管理效率的提高和費用水平的降低, 提高公司盈利能力.

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