2018年深圳市整合電路產業發展現狀 | IC設計業位居全國首位

近年來, 隨著物聯網, 人工智慧, 汽車電子等領域的應用持續增長以及5G的到來, 整合電路產業發展正迎來新的契機; 加之整合電路再次被寫入政府工作報告, 位列實體經濟發展第一位, 以及國家大基金的注入和全國各省市對產業的持續投入, 整個整合電路產業一片欣欣向榮, 而作為產業鏈的前沿陣地——深圳也在加大對產業布局和規劃.

深圳整合電路產業規模達668億元

近年來, 深圳整合電路產業進入新的發展階段, 與整合電路相關的企業進入了發展快車道. 2014年以來, 深圳市整合電路產業銷售額逐年攀升. 至2017年, 深圳市整合電路產業整體銷售額達到668.4億元, 同比增長17.4%. 其中, 整合電路設計業銷售額達590.02億元, 佔比88.3%; 整合電路封裝測試業銷售額為62.24億元, 佔比9.3%; 整合電路製造業銷售額為16.14億元, 佔比2.4%.

圖表1: 2014-2017年深圳市整合電路產業銷售額及增長情況 (單位: 億元, %)

圖表2: 2017年深圳市整合電路產業結構情況 (單位: 億元, %)

值得一提的是, 深圳市的整合電路設計業規模一直保持著持續增長趨勢, 多年來均位居全國首位. 2017年, 國內整合電路設計業總體規模達到2073.5億元, 而深圳市整合電路設計業的銷售額達到了590.02億元, 佔比為28.46%, 同比增長19.55%. 此外, 2017年深圳整合電路設計企業和機構的數量達到了168家, 同比增長9.8%.

圖表3: 2013-2017年深圳市整合電路設計業銷售額及增長情況 (單位: 億元, %)

深圳整合電路設計業還呈現龍頭整合電路設計企業優勢明顯, 資源向大企業集中的趨勢. 在2017年中國十大整合電路設計企業中, 深圳企業就佔了4家, 其中深圳市海思半導體有限公司以約362.6億元的銷售額排在首位, 幾乎是排名其後的6家企業的總和. 另外3家深圳企業分別是深圳市中興微電子技術有限公司, 深圳市匯頂科技股份有限公司, 敦泰科技 (深圳) 有限公司, 分居第3, 6, 8位.

圖表4: 2017年中國整合電路設計十大企業 (單位: 億元)

深圳整合電路封測和製造業亟待加強

除了整合電路設計業, 2017年深圳市整合電路封測業的企業數量共16家, 銷售額規模總計達到62.24億元, 同比增長16.34%. 雖然深圳的封裝測試業規模也在持續增長, 但是高端封測仍亟待加強.

相對於整合電路設計和整合電路封測來說, 深圳的整合電路製造業薄弱許多. 2017年, 深圳整合電路製造業企業共三家, 分別是深愛半導體, 方正微電子和中芯國際 (深圳) , 而這三家2017年總的銷售額達到16.14億元, 同比減少1.59%. 目前, 深圳的整合電路製造業相對薄弱, 對深圳市設計企業的服務有待完善.

圖表5: 2017年深圳整合電路製造三家企業