2018年深圳市集成电路产业发展现状 | IC设计业位居全国首位

近年来, 随着物联网, 人工智能, 汽车电子等领域的应用持续增长以及5G的到来, 集成电路产业发展正迎来新的契机; 加之集成电路再次被写入政府工作报告, 位列实体经济发展第一位, 以及国家大基金的注入和全国各省市对产业的持续投入, 整个集成电路产业一片欣欣向荣, 而作为产业链的前沿阵地——深圳也在加大对产业布局和规划.

深圳集成电路产业规模达668亿元

近年来, 深圳集成电路产业进入新的发展阶段, 与集成电路相关的企业进入了发展快车道. 2014年以来, 深圳市集成电路产业销售额逐年攀升. 至2017年, 深圳市集成电路产业整体销售额达到668.4亿元, 同比增长17.4%. 其中, 集成电路设计业销售额达590.02亿元, 占比88.3%; 集成电路封装测试业销售额为62.24亿元, 占比9.3%; 集成电路制造业销售额为16.14亿元, 占比2.4%.

图表1: 2014-2017年深圳市集成电路产业销售额及增长情况 (单位: 亿元, %)

图表2: 2017年深圳市集成电路产业结构情况 (单位: 亿元, %)

值得一提的是, 深圳市的集成电路设计业规模一直保持着持续增长趋势, 多年来均位居全国首位. 2017年, 国内集成电路设计业总体规模达到2073.5亿元, 而深圳市集成电路设计业的销售额达到了590.02亿元, 占比为28.46%, 同比增长19.55%. 此外, 2017年深圳集成电路设计企业和机构的数量达到了168家, 同比增长9.8%.

图表3: 2013-2017年深圳市集成电路设计业销售额及增长情况 (单位: 亿元, %)

深圳集成电路设计业还呈现龙头集成电路设计企业优势明显, 资源向大企业集中的趋势. 在2017年中国十大集成电路设计企业中, 深圳企业就占了4家, 其中深圳市海思半导体有限公司以约362.6亿元的销售额排在首位, 几乎是排名其后的6家企业的总和. 另外3家深圳企业分别是深圳市中兴微电子技术有限公司, 深圳市汇顶科技股份有限公司, 敦泰科技 (深圳) 有限公司, 分居第3, 6, 8位.

图表4: 2017年中国集成电路设计十大企业 (单位: 亿元)

深圳集成电路封测和制造业亟待加强

除了集成电路设计业, 2017年深圳市集成电路封测业的企业数量共16家, 销售额规模总计达到62.24亿元, 同比增长16.34%. 虽然深圳的封装测试业规模也在持续增长, 但是高端封测仍亟待加强.

相对于集成电路设计和集成电路封测来说, 深圳的集成电路制造业薄弱许多. 2017年, 深圳集成电路制造业企业共三家, 分别是深爱半导体, 方正微电子和中芯国际 (深圳) , 而这三家2017年总的销售额达到16.14亿元, 同比减少1.59%. 目前, 深圳的集成电路制造业相对薄弱, 对深圳市设计企业的服务有待完善.

图表5: 2017年深圳集成电路制造三家企业