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在2017全球4000多億美元的半導體產值中, 快閃記憶體, 記憶體等存儲晶片佔了將近1/3的份額, 產值高達1300億美元, 這主要是因為過去兩年中快閃記憶體, 記憶體晶片接連漲價, 導致存儲晶片市場的營收大幅增長60%之多.
進入2018年之後, NAND價格由漲轉跌, 現在相比去年的高峰價格已經跌了50%, 記憶體晶片今年的價格繼續大漲20%, 但是隨著中國公司進軍記憶體市場並量產, 記憶體市場明年下半年就會受到影響.
這幾天韓國SK海力士, 三星公司的股價大跌, 其中SK海力士股價周一暴跌7%, 主要原因是就市場看衰NAND快閃記憶體走勢, 認為價格還會繼續下降, 這將影響相關公司的營收及盈利. 路透社今天刊發了文章介紹目前NAND及DRAM市場的情況及變化.
首先來看NAND市場的, 隨著業界從2D NAND快閃記憶體轉向3D NAND快閃記憶體, 由於生產成本更低, 所以今年的產能增長超過了需求增長, 迫使中小企業開始積極降價以維護市場份額.
與2017年時的高峰價格相比, NAND快閃記憶體價格已經跌去一半, 並且還會進一步下滑, 這導致了SK海力士等公司周一股價大跌7%.
市場研究公司DRAMeXchange的主管艾倫·陳 (Alan Chen) 表示: '廠商的利潤率正在惡化, 主要原因是平均銷售價格下降的速度遠遠快於成本降低的速度. '
根據他的預測, 今年剩下的時間裡NAND價格還會進一步下降.
野村證券預測今年的快閃記憶體晶片供應將增長40%到50%, 但全球智能手機銷售放緩, 這將導致NAND價格下降20%.
在記憶體方面, 由於伺服器, 遊戲PC及加密貨幣等市場影響, 記憶體價格今年上漲了20%, 但是三星等公司遭到了中國反壟斷機構的調查以及中國正在努力建設本土記憶體生產以減少對外國供應商的依賴, 這讓記憶體市場失去了漲價的動力.
據分析師稱, 北京方面已經把半導體行業作為 '中國製造2025戰略' 中的重點, 有長江存儲, 合肥長鑫及福建晉華三家公司正在準備大規模生產存儲晶片.
HI Investment& Securities的分析師Song Myung-sup表示 '2019年上半年中國企業的生產規模都會很小, 但是隨著他們的良率變好, 產量將會增加, 這將影響明年下半年的半導體市場. '
Gartner首席分析師安德魯·諾伍德 (Andrew Norwood) 認為, 中國進入記憶體市場可能是三星積極擴張產能的原因之一. 他預測2020年和2021年將出現 ' (海外廠商) 收入顯著減少' 的情況.
不過其他分析師也有表示樂觀的, 法國巴黎銀行分析師Peter Yu表示利潤增長的動力可能會消失, 但他們認為2019年可以維持900億美元的運營利潤水平, 並不會嚴重崩潰.
'豐厚而且穩定的利潤是記憶體行業的新標準. '
三星公司預計截至6月底的季度中他們在晶片銷售中將實現12.5萬億韓元 (約合110億美元) 的利潤, 同比增長50%, SK海力士也報告他們的利潤將增長74%, 達到5.4萬億韓元.
SK海力士將在本月26日發布財報, 三星財報發布日為7月31日, 東芝公司8月8日發布財報.
