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在2017全球4000多亿美元的半导体产值中, 闪存, 内存等存储芯片占了将近1/3的份额, 产值高达1300亿美元, 这主要是因为过去两年中闪存, 内存芯片接连涨价, 导致存储芯片市场的营收大幅增长60%之多.
进入2018年之后, NAND价格由涨转跌, 现在相比去年的高峰价格已经跌了50%, 内存芯片今年的价格继续大涨20%, 但是随着中国公司进军内存市场并量产, 内存市场明年下半年就会受到影响.
这几天韩国SK海力士, 三星公司的股价大跌, 其中SK海力士股价周一暴跌7%, 主要原因是就市场看衰NAND闪存走势, 认为价格还会继续下降, 这将影响相关公司的营收及盈利. 路透社今天刊发了文章介绍目前NAND及DRAM市场的情况及变化.
首先来看NAND市场的, 随着业界从2D NAND闪存转向3D NAND闪存, 由于生产成本更低, 所以今年的产能增长超过了需求增长, 迫使中小企业开始积极降价以维护市场份额.
与2017年时的高峰价格相比, NAND闪存价格已经跌去一半, 并且还会进一步下滑, 这导致了SK海力士等公司周一股价大跌7%.
市场研究公司DRAMeXchange的主管艾伦·陈 (Alan Chen) 表示: '厂商的利润率正在恶化, 主要原因是平均销售价格下降的速度远远快于成本降低的速度. '
根据他的预测, 今年剩下的时间里NAND价格还会进一步下降.
野村证券预测今年的闪存芯片供应将增长40%到50%, 但全球智能手机销售放缓, 这将导致NAND价格下降20%.
在内存方面, 由于服务器, 游戏PC及加密货币等市场影响, 内存价格今年上涨了20%, 但是三星等公司遭到了中国反垄断机构的调查以及中国正在努力建设本土内存生产以减少对外国供应商的依赖, 这让内存市场失去了涨价的动力.
据分析师称, 北京方面已经把半导体行业作为 '中国制造2025战略' 中的重点, 有长江存储, 合肥长鑫及福建晋华三家公司正在准备大规模生产存储芯片.
HI Investment& Securities的分析师Song Myung-sup表示 '2019年上半年中国企业的生产规模都会很小, 但是随着他们的良率变好, 产量将会增加, 这将影响明年下半年的半导体市场. '
Gartner首席分析师安德鲁·诺伍德 (Andrew Norwood) 认为, 中国进入内存市场可能是三星积极扩张产能的原因之一. 他预测2020年和2021年将出现 ' (海外厂商) 收入显著减少' 的情况.
不过其他分析师也有表示乐观的, 法国巴黎银行分析师Peter Yu表示利润增长的动力可能会消失, 但他们认为2019年可以维持900亿美元的运营利润水平, 并不会严重崩溃.
'丰厚而且稳定的利润是内存行业的新标准. '
三星公司预计截至6月底的季度中他们在芯片销售中将实现12.5万亿韩元 (约合110亿美元) 的利润, 同比增长50%, SK海力士也报告他们的利润将增长74%, 达到5.4万亿韩元.
SK海力士将在本月26日发布财报, 三星财报发布日为7月31日, 东芝公司8月8日发布财报.
