1.杭州矽力傑Q4營運看升:受惠於大陸發展半導體
集微網消息, 杭州矽力傑因逐步進入消費性產品出貨旺季, 預期下半年營運成長引擎重啟, 第四季營收可望恢複兩位數成長; 而矽力傑也被外資券商裡昂證券點名, 指隨著中國大陸加速發展半導體產業鏈, 矽力傑將是主要受惠者.
矽力傑今年受惠於消費性產品維持高成長, 扮營運成長主動能, 再加上工業類產品出貨暢旺, 使其第二季營收達24.25億元新台幣, 年成長10.9%, 季成長11.3%; 累計上半年營收達46.03億元新台幣, 年成長14.6%, 雙雙創下曆史新高記錄.
隨著下半年進入消費性產品出貨旺季, 矽力傑第四季在TV, 平板, 移動電源, 穿戴裝置等應用料將出貨暢旺; 業界預估, 矽力傑第四季營收將維持雙位數成長, 且今年四大產品項包括消費性電子, 工業類, 資訊和網路通訊等應用產品出貨量均可成長.
裡昂證券半導體產業分析師侯明孝則點名矽力傑將可望成為台股 '千金股' 的明日之星, 他指出, 中國大陸積極發展半導體生態系, 矽力傑從專註電源管理的類比IC業務, 逐步已拓展至感測, RF, 混合訊號等領域, 大幅提升其單位售價和內含價值; 尤其在中美貿易戰幹擾下, 大陸展現日趨高昂的半導體發展野心, 看好矽力傑將是主要受惠者.
據裡昂證調查, 大陸華為與中興通訊目前於5G基站應用上, 均與矽力傑加快合作; 另一方面, 杭州政府近期才推出新的IC產業補助計劃, 未來矽力傑在研發專案, IP採購, 設計定案與光罩方面, 都可望獲越來越多補助.
2.紫光國微董事長李明因工作需要辭職;
經濟日報-中國經濟網北京7月20日訊 深交所上市公司紫光國芯微電子股份有限公司 (紫光國微, 002049) 今日晚間發布公告稱, 董事會於2018年7月18日收到董事長李明的書面辭職報告. 根據紫光集團的統一安排, 因另有工作需要, 李明辭去紫光國微第六屆董事會董事長, 董事以及董事會薪酬與考核委員會委員職務. 李明辭去上述職務後, 不在紫光國微擔任任何職務.
紫光國微稱, 根據《公司法》和《公司章程》的有關規定, 李明的離任不會導致公司董事會成員低於法定最低人數, 其辭職報告自送達董事會之日起生效. 李明的離任不會影響紫光國微董事會的規範運作及公司正常生產經營, 公司將儘快完成新任董事長的選舉工作.
同時, 公告稱, 紫光國微公司董事會收到控股股東西藏紫光春華投資有限公司《關於提名紫光國芯微電子股份有限公司董事候選人的函》, 提名刁石京為公司董事候選人. 紫光國微第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關於補選公司第六屆董事會董事的議案》, 同意補選刁石京為公司第六屆董事會董事, 該議案尚需提交公司股東大會審議.
相關人員簡曆
李明, 男, 漢族, 1964年3月出生. 畢業於清華大學經濟管理學院, 研究生學曆, 博士學位. 曾任國務院發展研究中心資訊中心副主任, 資訊辦主任; 國研科技集團董事長兼總裁及黨委書記; 中國經濟年鑒社社長. 2018年1月起, 任紫光集團有限公司聯席總裁. 2018年4月起任紫光國微董事長.
3.亞翔整合潔淨室龍頭將迎行業爆發性增長;
日前, 亞翔整合 (603929) 發布公告稱, 中標武漢新芯12英寸整合電路生產線項目二期工程項目潔淨工程. 中標金額2.81億元, 該工程預計於2018年11月15日完工. 公司表示, 本項目的順利實施將有助於提高其業務承接能力, 為後續項目的開拓與合作提供更多經驗, 也將對公司的經營業績產生積極影響.
准入壁壘高 先發優勢明顯
潔淨室是將一定空間範圍內的空氣中的微粒子, 有害氣體, 細菌等汙染物排除, 並將室內的溫度, 濕度, 潔淨度, 壓力, 氣流速度與氣流流向, 噪音振動及照明, 靜電控制在某一需求範圍內, 而所給予特別設計的空間, 廣泛應用在光伏, 半導體, 醫藥食品等各個領域. 通過控制在其內部生產的產品所接觸的空氣的潔淨度及濕度等各項指標符合標準, 使產品能在一個具有良好條件和高度穩定性的環境空間中生產製造, 被視為先進位程中不可或缺的組成部分.
這其中, 尤以電子與面板類潔淨室要求最高, 也是亞翔整合的主要領域. 2017年年報顯示, 全年營收17.81億元, 電子行業銷售收入佔主營業務收入的95.51%.
目前, 公司主要客戶涵蓋了IC半導體, 光電等精密電子行業的全球知名企業, 先後為和艦科技, 龍騰光電, 友達光電等的潔淨室提供系統整合工程服務, 積累了超過225.97萬平方米潔淨室工程的承建經驗. 截止2017年6月底, 公司完成27個半導體產業工程, 43個面板企業工程, 從潔淨室施工者發展為一個無塵環境設計和打造者.
技術優勢明顯 遙遙領先同行
眾所周知, 高端電子產業潔淨室行業具有壁壘高, 集中度高的特點. 潔淨室施工方面亞翔整合與另外四家就佔據了國內90%的市場份額. 半導體和面板投資金額巨大, 穩定性成為優先考慮因素, 豐富的行業經驗和突出的技術實力才能增加客戶粘性, 提升獲得訂單機率.
值得一提的是, 去年由亞翔整合承擔潔淨廠房的廈門聯芯28nm產線開工創造的94%奇蹟良率, 就是國內半導體工程一個不可逾越的標杆旗幟, 遙遙領先其他對手. 目前, 亞翔的潔淨室處理能力達到CR4.0水平 (小於0.01微米, 納米級別) , 是台灣/中國第一家引入CFD技術且在國內唯一具備化學分析, 空氣採樣技術的潔淨室工程公司. 強大的技術實力為公司築起一條護城河, 隨著潔淨室工程領域對於技術, 項目經驗, 資本以及資質的要求不斷提高, 這條護城河會越來越寬.
高市佔率的背後必然是強大的技術做支援, 而核心技術的研發一直以來都是亞翔整合的重中之重. 公司申請專利46項, 還針對IC半導體, 光電行業打造生產工藝與產品良率資料庫, 將多年的工程經驗數據化和科學化, 為公司後續承攬和實施工程項目提供數據支援. 此外, 公司不僅擁有行業領先的 '計算流體力學分析應用技術' 和 '空氣採樣與分析技術' , 同時布局節能化潔淨室和控制空氣分子汙染物等高端潔淨技術, 全國領先的潔淨室研發基地, 也為公司源源不斷提供技術突破. 上市時公司募投0.48億元建立研發中心, 也是為了在下一代潔淨技術領域中搶佔先機.
產業風口來臨 行業空間巨大
我國正處於產業升級換代階段, 全球IC半導體, 光電企業向中國轉移, 產業結構的調整都將大大加快現代高技術產業的發展步伐. 國內半導體銷售佔比和增速遠高於全球水平, 行業維持高景氣度. 加上半導體貿易逆差持續維持1,600億美元高位, '進口替代' 乃大勢所趨, 中國承接第三次半導體產業轉移已成定局.
曆史告訴我們, 國家扶持是產業轉移中重要的 '催化劑' . 2016年開始, 在政策和資金的雙重驅動下, 我國整合電路行業迎來投資的密集期. 根據申萬宏源整理的數據, 目前在建和計劃建設的整合電路項目合計總金額達到1.2萬億元, 絕大部分將在2021年前投產. 根據國際半導體設備與材料產業協會 (SEMI) 發布的報告, 全球處於規劃或建設階段, 預計將於2017年-2020年間投產的半導體晶圓廠約為62座, 其中26座設於中國, 佔全球總數的42%.
據東北證券統計測算, 預計未來3-4年半導體+面板總投資達到年均4,410億元, 根據潔淨室EPC總包工程佔據整個投資的10-15%計算, 對應的潔淨室工程市場在440-660億元, 空間廣闊. 公開資料顯示, 2013-2015年各主要企業在TFT-LCD面板廠的大陸市場佔有率可以看出, 亞翔佔據26.67%份額, 可以預見公司將迎來爆發性成長空間.
據公開資料顯示, 由於潔淨室工程採用完工進度確認收入, 2017年年報披露的未完工訂單31.98億元和3月份富士康7.32億元訂單, 基本都在2018年全部完工, 坐擁IC與面板潔淨室良率最高頭銜的亞翔整合, 相信今年會迎來確認高峰.
證券時報
4. 半導體板塊近七成預增 產業基金持續發力;
國際半導體產能正在逐漸向國內轉移, 受益於產業大趨勢與企業在技術上的不斷突破, 國產化替代趨勢愈加明顯. 雖然進口替代並非一朝一夕即可完成, 但在人才紅利逐步釋放, 國家政策高度支援和資本投入的持續推動下, 產業有望與資本形成正向反饋, 迎來加速發展期.
產業基金投資A股公司
目前國家已經開始大力扶持半導體產業, 並成立了規模萬億的國家整合電路產業基金. 數據顯示, 截至2017年底, 產業基金累計有效決策投資67個項目.
截至2018年第一季度, 產業基金持有國科微, 通富微電股份比例超過15%, 在北鬥星通, 三安光電, 兆易創新的持股比例超過10%.
目前, 國家整合電路產業投資基金第二期正在緊鑼密鼓募資之中. 目前方案已上報國務院並獲批. 接近大基金的消息人士透露, 大基金二期籌資規模超過一期, 在1500億-2000億元左右. 按照1∶3的撬動比, 所撬動的社會資金規模在4500億-6000億元左右. 加上大基金第一期1387億元及所撬動的5145億元社會資金, 資金總額將過萬億元.
48股發布中期業績預告近七成預增
在半導體板塊的62隻個股中, 目前已有48家半導體公司披露了中報業績預告, 其中33家公司中報業績預告增長, 佔比近七成.
8家公司半年報業績預告淨利中值超過100%, 包括全志科技, 北京君正, 艾比森, 納思達等, 其中全志科技預計上半年實現淨利潤7300萬元至8000萬元, 同比增長4220.04%至4634.29%, 排在首位.
6家公司預告淨利潤同比增幅中值在50%-100%之間, 包括富滿電子, 台基股份, 瑞豐光電, 南大光電等.
從成長性來看, 2015年至2017年淨利潤增速連續超過20%的有10家, 其中有6家連續3年淨利潤同比增長超過30%.
這10家公司中除隆基股份外, 均披露了中報業績預告, 僅有拓日新能1家淨利潤同比增長預減, 其它7家均預增. 其中北方華創預計淨利潤增幅中值為125%, 排在首位, 其次為晶盛機電, 瑞豐光電, 分別增長105%, 61%. 東方財富網
5.國家大基金二期又有新動作,一房地產企業轉型整合電路製造;
7月17日萬業企業 (600641.SH) 公告稱, 公司第二大股東三林萬業 (上海) 企業集團有限公司 (簡稱 '三林萬業' ) 7月16日與國家整合電路產業投資基金股份有限公司簽署股份轉讓協議, 三林萬業擬將持有的萬業企業56431113股 (佔万業企業總股本7%) 及由此衍生的所有股東權益轉讓給大基金, 該等股份均為無限售流通股. 雙方同意, 目標股份的轉讓價格為每股12元, 總金額為6.77173356億元.
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根據其公告, 萬業企業擬以現金購買上海凱世通半導體股份有限公司 (簡稱 '凱世通' ) 51%股權, 轉讓價格為4.95億元. 同時擬發行股份購買凱世通49%股權, 作價4.75億元. 由此, 萬業集團擁有凱世通100%的股權. 本次交易是對公司戰略發展規劃的踐行. 萬業企業稱, 本次交易完成後, 公司將增加半導體設備業務, 未來上市公司將充分發揮凱世通在半導體設備領域的技術優勢, 品牌優勢和渠道優勢, 依託具有良好曆史表現的管理與研發團隊, 打造太陽能離子注入機, 整合電路離子注入機和AMOLED離子注入機的全系列產品, 成為全球範圍內離子注入機特別是整合電路離子注入機優秀製造商.
截至記者發稿, 萬業企業仍處於停牌之中.
按照公告, 萬業企業主營業務為房地產開發與銷售, 經營模式以自主開發銷售為主. 收購凱世通後, 公司將增加離子注入及相關設備的研發, 生產, 銷售和服務業務, 打造太陽能離子注入機, 整合電路離子注入機和AMOLED離子注入機的全系列產品.
而記者在三林萬業官方主頁看到, 印尼三林集團是由著名華人企業家林紹良先生建立的多元化跨國企業集團. 三林集團的業務涉及農業, 畜牧業, 食品生產, 汽車製造, 能源, 建材, 化工, 通訊與傳媒, 房地產與工業園區開發, 度假村與酒店業, 分銷與零售業, 銀行與金融業等眾多領域. 其中, 三林萬業 (上海) 企業集團除繼續致力發展房地產開發業務外, 將結合中國國民經濟發展的戰略需要, 加大對能礦資源, 農業產業化等方面的投資力度, 擴大國際貿易和工程業務, 逐步發展成為三林集團在亞太地區的管理總部.
凱世通為光伏和整合電路離子注入機設備廠商, 根據萬業企業公告顯示在太陽能離子注入機領域, 雖然目前全球只有3家公司從事太陽能離子注入機業務, 且凱世通的市場佔有率全球第一. 根據國金證券分析師研報稱, 整合電路製造裝備是中國在半導體領域最薄弱的環節, 自給率不到3%, 因此大基金二期的未來投資方向可能是定位在整合電路設備材料領域, 而光伏行業與整合電路行業技術相關程度最高, 光伏行業的設備和材料廠商有望憑藉技術積累最先切入整合電路行業.
萬業集團作為房地產公司, 2017年開始轉型半導體行業, 2018年1月, 該企業以10億人民幣認購首期上海半導體裝備材料產業投資基金, 向整合電路行業轉型. 凱世通為光伏/整合電路離子注入機設備廠商, 國泰證券分析師研報表明, 中國廠商在材料設備總體佔比不到3%, 是整合電路最薄弱環節. 離子注入機與薄膜沉積設備, 光刻設備, 刻蝕設備同列為四大整合電路製造關鍵製程設備, 是整合電路製造環節工藝, 整合電路製造占整合電路整體設備投資大約80%. 目前整合電路離子注入機全球市場規模為 18 億美金. 目前基本為國外公司壟斷, 如應用材料, 日本日新等, 中國廠商相關廠商有中科信.
目前, 根據資料顯示, 大基金現已投資的上市公司包括: 晶圓製造領域的中芯國際, 華虹宏力; 封裝測試領域的長電科技, 華天科技, 通富微電, 晶方科技; IC設計領域的納思達, 國科微, 中興通訊, 兆易創新, 匯頂科技, 景嘉微; 設備製造領域的北方華創, 長川科技; 材料領域的萬盛股份, 雅克科技, 巨化股份; 還有第三代半導體龍頭三安光電, 北鬥產業鏈龍頭北鬥星通, MEMS感測器龍頭耐威科技, 並通過子基金布局了終端公司聞泰科技, 共達電聲等. 截至2017年底, 大基金一期累計有效決策投資67個項目, 累計項目承諾投資額1188億元, 實際出資818億元, 分別佔一期募資總額的86%和61%. 經濟觀察網
6.昆騰微股東減持24萬股
7月20日消息, 昆騰微(835303)股東HAIQING LIN在股轉系統通過盤後協議轉讓方式減持23.80萬股, 權益變動後持股比例為10%.
昆騰微股東HAIQING LIN在全國中小企業股份轉讓系統通過盤後協議轉讓方式完成23.80萬股的減持, 權益變動前HAIQING LIN持股10.29%, 權益變動後持股比例為10%.
涉及資訊披露義務人: HAIQINGLIN, 美國, 2015年5月23日-2017年9月, 昆騰微電子股份有限公司, 總經理2017年9月至今, 自由職業. 挖貝網