1.杭州硅力杰Q4营运看升:受惠于大陆发展半导体
集微网消息, 杭州硅力杰因逐步进入消费性产品出货旺季, 预期下半年营运成长引擎重启, 第四季营收可望恢复两位数成长; 而硅力杰也被外资券商里昂证券点名, 指随着中国大陆加速发展半导体产业链, 硅力杰将是主要受惠者.
硅力杰今年受惠于消费性产品维持高成长, 扮营运成长主动能, 再加上工业类产品出货畅旺, 使其第二季营收达24.25亿元新台币, 年成长10.9%, 季成长11.3%; 累计上半年营收达46.03亿元新台币, 年成长14.6%, 双双创下历史新高记录.
随着下半年进入消费性产品出货旺季, 硅力杰第四季在TV, 平板, 移动电源, 穿戴装置等应用料将出货畅旺; 业界预估, 硅力杰第四季营收将维持双位数成长, 且今年四大产品项包括消费性电子, 工业类, 资讯和网络通讯等应用产品出货量均可成长.
里昂证券半导体产业分析师侯明孝则点名硅力杰将可望成为台股 '千金股' 的明日之星, 他指出, 中国大陆积极发展半导体生态系, 硅力杰从专注电源管理的类比IC业务, 逐步已拓展至感测, RF, 混合信号等领域, 大幅提升其单位售价和内含价值; 尤其在中美贸易战干扰下, 大陆展现日趋高昂的半导体发展野心, 看好硅力杰将是主要受惠者.
据里昂证调查, 大陆华为与中兴通讯目前于5G基站应用上, 均与硅力杰加快合作; 另一方面, 杭州政府近期才推出新的IC产业补助计划, 未来硅力杰在研发专案, IP采购, 设计定案与光罩方面, 都可望获越来越多补助.
2.紫光国微董事长李明因工作需要辞职;
经济日报-中国经济网北京7月20日讯 深交所上市公司紫光国芯微电子股份有限公司 (紫光国微, 002049) 今日晚间发布公告称, 董事会于2018年7月18日收到董事长李明的书面辞职报告. 根据紫光集团的统一安排, 因另有工作需要, 李明辞去紫光国微第六届董事会董事长, 董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务. 李明辞去上述职务后, 不在紫光国微担任任何职务.
紫光国微称, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 李明的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数, 其辞职报告自送达董事会之日起生效. 李明的离任不会影响紫光国微董事会的规范运作及公司正常生产经营, 公司将尽快完成新任董事长的选举工作.
同时, 公告称, 紫光国微公司董事会收到控股股东西藏紫光春华投资有限公司《关于提名紫光国芯微电子股份有限公司董事候选人的函》, 提名刁石京为公司董事候选人. 紫光国微第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》, 同意补选刁石京为公司第六届董事会董事, 该议案尚需提交公司股东大会审议.
相关人员简历
李明, 男, 汉族, 1964年3月出生. 毕业于清华大学经济管理学院, 研究生学历, 博士学位. 曾任国务院发展研究中心信息中心副主任, 信息办主任; 国研科技集团董事长兼总裁及党委书记; 中国经济年鉴社社长. 2018年1月起, 任紫光集团有限公司联席总裁. 2018年4月起任紫光国微董事长.
3.亚翔集成洁净室龙头将迎行业爆发性增长;
日前, 亚翔集成 (603929) 发布公告称, 中标武汉新芯12英寸集成电路生产线项目二期工程项目洁净工程. 中标金额2.81亿元, 该工程预计于2018年11月15日完工. 公司表示, 本项目的顺利实施将有助于提高其业务承接能力, 为后续项目的开拓与合作提供更多经验, 也将对公司的经营业绩产生积极影响.
准入壁垒高 先发优势明显
洁净室是将一定空间范围内的空气中的微粒子, 有害气体, 细菌等污染物排除, 并将室内的温度, 湿度, 洁净度, 压力, 气流速度与气流流向, 噪音振动及照明, 静电控制在某一需求范围内, 而所给予特别设计的空间, 广泛应用在光伏, 半导体, 医药食品等各个领域. 通过控制在其内部生产的产品所接触的空气的洁净度及湿度等各项指标符合标准, 使产品能在一个具有良好条件和高度稳定性的环境空间中生产制造, 被视为先进制程中不可或缺的组成部分.
这其中, 尤以电子与面板类洁净室要求最高, 也是亚翔集成的主要领域. 2017年年报显示, 全年营收17.81亿元, 电子行业销售收入占主营业务收入的95.51%.
目前, 公司主要客户涵盖了IC半导体, 光电等精密电子行业的全球知名企业, 先后为和舰科技, 龙腾光电, 友达光电等的洁净室提供系统集成工程服务, 积累了超过225.97万平方米洁净室工程的承建经验. 截止2017年6月底, 公司完成27个半导体产业工程, 43个面板企业工程, 从洁净室施工者发展为一个无尘环境设计和打造者.
技术优势明显 遥遥领先同行
众所周知, 高端电子产业洁净室行业具有壁垒高, 集中度高的特点. 洁净室施工方面亚翔集成与另外四家就占据了国内90%的市场份额. 半导体和面板投资金额巨大, 稳定性成为优先考虑因素, 丰富的行业经验和突出的技术实力才能增加客户粘性, 提升获得订单概率.
值得一提的是, 去年由亚翔集成承担洁净厂房的厦门联芯28nm产线开工创造的94%奇迹良率, 就是国内半导体工程一个不可逾越的标杆旗帜, 遥遥领先其他对手. 目前, 亚翔的洁净室处理能力达到CR4.0水平 (小于0.01微米, 纳米级别) , 是台湾/中国第一家引入CFD技术且在国内唯一具备化学分析, 空气采样技术的洁净室工程公司. 强大的技术实力为公司筑起一条护城河, 随着洁净室工程领域对于技术, 项目经验, 资本以及资质的要求不断提高, 这条护城河会越来越宽.
高市占率的背后必然是强大的技术做支持, 而核心技术的研发一直以来都是亚翔集成的重中之重. 公司申请专利46项, 还针对IC半导体, 光电行业打造生产工艺与产品良率数据库, 将多年的工程经验数据化和科学化, 为公司后续承揽和实施工程项目提供数据支持. 此外, 公司不仅拥有行业领先的 '计算流体力学分析应用技术' 和 '空气采样与分析技术' , 同时布局节能化洁净室和控制空气分子污染物等高端洁净技术, 全国领先的洁净室研发基地, 也为公司源源不断提供技术突破. 上市时公司募投0.48亿元建立研发中心, 也是为了在下一代洁净技术领域中抢占先机.
产业风口来临 行业空间巨大
我国正处于产业升级换代阶段, 全球IC半导体, 光电企业向中国转移, 产业结构的调整都将大大加快现代高技术产业的发展步伐. 国内半导体销售占比和增速远高于全球水平, 行业维持高景气度. 加上半导体贸易逆差持续维持1,600亿美元高位, '进口替代' 乃大势所趋, 中国承接第三次半导体产业转移已成定局.
历史告诉我们, 国家扶持是产业转移中重要的 '催化剂' . 2016年开始, 在政策和资金的双重驱动下, 我国集成电路行业迎来投资的密集期. 根据申万宏源整理的数据, 目前在建和计划建设的集成电路项目合计总金额达到1.2万亿元, 绝大部分将在2021年前投产. 根据国际半导体设备与材料产业协会 (SEMI) 发布的报告, 全球处于规划或建设阶段, 预计将于2017年-2020年间投产的半导体晶圆厂约为62座, 其中26座设于中国, 占全球总数的42%.
据东北证券统计测算, 预计未来3-4年半导体+面板总投资达到年均4,410亿元, 根据洁净室EPC总包工程占据整个投资的10-15%计算, 对应的洁净室工程市场在440-660亿元, 空间广阔. 公开资料显示, 2013-2015年各主要企业在TFT-LCD面板厂的大陆市场占有率可以看出, 亚翔占据26.67%份额, 可以预见公司将迎来爆发性成长空间.
据公开资料显示, 由于洁净室工程采用完工进度确认收入, 2017年年报披露的未完工订单31.98亿元和3月份富士康7.32亿元订单, 基本都在2018年全部完工, 坐拥IC与面板洁净室良率最高头衔的亚翔集成, 相信今年会迎来确认高峰.
证券时报
4. 半导体板块近七成预增 产业基金持续发力;
国际半导体产能正在逐渐向国内转移, 受益于产业大趋势与企业在技术上的不断突破, 国产化替代趋势愈加明显. 虽然进口替代并非一朝一夕即可完成, 但在人才红利逐步释放, 国家政策高度支持和资本投入的持续推动下, 产业有望与资本形成正向反馈, 迎来加速发展期.
产业基金投资A股公司
目前国家已经开始大力扶持半导体产业, 并成立了规模万亿的国家集成电路产业基金. 数据显示, 截至2017年底, 产业基金累计有效决策投资67个项目.
截至2018年第一季度, 产业基金持有国科微, 通富微电股份比例超过15%, 在北斗星通, 三安光电, 兆易创新的持股比例超过10%.
目前, 国家集成电路产业投资基金第二期正在紧锣密鼓募资之中. 目前方案已上报国务院并获批. 接近大基金的消息人士透露, 大基金二期筹资规模超过一期, 在1500亿-2000亿元左右. 按照1∶3的撬动比, 所撬动的社会资金规模在4500亿-6000亿元左右. 加上大基金第一期1387亿元及所撬动的5145亿元社会资金, 资金总额将过万亿元.
48股发布中期业绩预告近七成预增
在半导体板块的62只个股中, 目前已有48家半导体公司披露了中报业绩预告, 其中33家公司中报业绩预告增长, 占比近七成.
8家公司半年报业绩预告净利中值超过100%, 包括全志科技, 北京君正, 艾比森, 纳思达等, 其中全志科技预计上半年实现净利润7300万元至8000万元, 同比增长4220.04%至4634.29%, 排在首位.
6家公司预告净利润同比增幅中值在50%-100%之间, 包括富满电子, 台基股份, 瑞丰光电, 南大光电等.
从成长性来看, 2015年至2017年净利润增速连续超过20%的有10家, 其中有6家连续3年净利润同比增长超过30%.
这10家公司中除隆基股份外, 均披露了中报业绩预告, 仅有拓日新能1家净利润同比增长预减, 其它7家均预增. 其中北方华创预计净利润增幅中值为125%, 排在首位, 其次为晶盛机电, 瑞丰光电, 分别增长105%, 61%. 东方财富网
5.国家大基金二期又有新动作,一房地产企业转型集成电路制造;
7月17日万业企业 (600641.SH) 公告称, 公司第二大股东三林万业 (上海) 企业集团有限公司 (简称 '三林万业' ) 7月16日与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签署股份转让协议, 三林万业拟将持有的万业企业56431113股 (占万业企业总股本7%) 及由此衍生的所有股东权益转让给大基金, 该等股份均为无限售流通股. 双方同意, 目标股份的转让价格为每股12元, 总金额为6.77173356亿元.
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根据其公告, 万业企业拟以现金购买上海凯世通半导体股份有限公司 (简称 '凯世通' ) 51%股权, 转让价格为4.95亿元. 同时拟发行股份购买凯世通49%股权, 作价4.75亿元. 由此, 万业集团拥有凯世通100%的股权. 本次交易是对公司战略发展规划的践行. 万业企业称, 本次交易完成后, 公司将增加半导体设备业务, 未来上市公司将充分发挥凯世通在半导体设备领域的技术优势, 品牌优势和渠道优势, 依托具有良好历史表现的管理与研发团队, 打造太阳能离子注入机, 集成电路离子注入机和AMOLED离子注入机的全系列产品, 成为全球范围内离子注入机特别是集成电路离子注入机优秀制造商.
截至记者发稿, 万业企业仍处于停牌之中.
按照公告, 万业企业主营业务为房地产开发与销售, 经营模式以自主开发销售为主. 收购凯世通后, 公司将增加离子注入及相关设备的研发, 生产, 销售和服务业务, 打造太阳能离子注入机, 集成电路离子注入机和AMOLED离子注入机的全系列产品.
而记者在三林万业官方主页看到, 印尼三林集团是由著名华人企业家林绍良先生创建的多元化跨国企业集团. 三林集团的业务涉及农业, 畜牧业, 食品生产, 汽车制造, 能源, 建材, 化工, 通讯与传媒, 房地产与工业园区开发, 度假村与酒店业, 分销与零售业, 银行与金融业等众多领域. 其中, 三林万业 (上海) 企业集团除继续致力发展房地产开发业务外, 将结合中国国民经济发展的战略需要, 加大对能矿资源, 农业产业化等方面的投资力度, 扩大国际贸易和工程业务, 逐步发展成为三林集团在亚太地区的管理总部.
凯世通为光伏和集成电路离子注入机设备厂商, 根据万业企业公告显示在太阳能离子注入机领域, 虽然目前全球只有3家公司从事太阳能离子注入机业务, 且凯世通的市场占有率全球第一. 根据国金证券分析师研报称, 集成电路制造装备是中国在半导体领域最薄弱的环节, 自给率不到3%, 因此大基金二期的未来投资方向可能是定位在集成电路设备材料领域, 而光伏行业与集成电路行业技术相关程度最高, 光伏行业的设备和材料厂商有望凭借技术积累最先切入集成电路行业.
万业集团作为房地产公司, 2017年开始转型半导体行业, 2018年1月, 该企业以10亿人民币认购首期上海半导体装备材料产业投资基金, 向集成电路行业转型. 凯世通为光伏/集成电路离子注入机设备厂商, 国泰证券分析师研报表明, 中国厂商在材料设备总体占比不到3%, 是集成电路最薄弱环节. 离子注入机与薄膜沉积设备, 光刻设备, 刻蚀设备同列为四大集成电路制造关键制程设备, 是集成电路制造环节工艺, 集成电路制造占集成电路整体设备投资大约80%. 目前集成电路离子注入机全球市场规模为 18 亿美金. 目前基本为国外公司垄断, 如应用材料, 日本日新等, 中国厂商相关厂商有中科信.
目前, 根据资料显示, 大基金现已投资的上市公司包括: 晶圆制造领域的中芯国际, 华虹宏力; 封装测试领域的长电科技, 华天科技, 通富微电, 晶方科技; IC设计领域的纳思达, 国科微, 中兴通讯, 兆易创新, 汇顶科技, 景嘉微; 设备制造领域的北方华创, 长川科技; 材料领域的万盛股份, 雅克科技, 巨化股份; 还有第三代半导体龙头三安光电, 北斗产业链龙头北斗星通, MEMS传感器龙头耐威科技, 并通过子基金布局了终端公司闻泰科技, 共达电声等. 截至2017年底, 大基金一期累计有效决策投资67个项目, 累计项目承诺投资额1188亿元, 实际出资818亿元, 分别占一期募资总额的86%和61%. 经济观察网
6.昆腾微股东减持24万股
7月20日消息, 昆腾微(835303)股东HAIQING LIN在股转系统通过盘后协议转让方式减持23.80万股, 权益变动后持股比例为10%.
昆腾微股东HAIQING LIN在全国中小企业股份转让系统通过盘后协议转让方式完成23.80万股的减持, 权益变动前HAIQING LIN持股10.29%, 权益变动后持股比例为10%.
涉及信息披露义务人: HAIQINGLIN, 美国, 2015年5月23日-2017年9月, 昆腾微电子股份有限公司, 总经理2017年9月至今, 自由职业. 挖贝网