1.市場整體回暖, 藍思科技下半年出貨峰值將超去年
集微網消息 (文/Lee) ,藍思科技近日與各大投資基金及證券公司舉行了分析師會議. 藍思科技表示, 2018年上半年淨利潤同比增長40%—60%, 主要是上半年手機行業活力不足, 雖然藍思科技二季度銷售有很大的改善, 但是安卓系列新機型, 新規格較多, 良率爬升參差不齊, 影響了產品毛利率.
今年下半年藍思科技的新產品已經開始生產, 交貨, 但由於下遊顯示行業對玻璃的質量要求進一步提高, 因此我們對出廠良率及品質的把關更加嚴格, 今年下半年出貨峰值會超過去年. 以下是投資者關係活動主要內容:
投資者: 上半年經營業績的基本情況? 答: 上半年銷售收入增長和預期相差不大, 淨利潤同比增長40%—60%, 經營性利潤和最初預期有差別, 主要原因在業績預告中有做說明. 主要還是上半年行業活力不足, 雖然二季度銷售有很大的改善, 但是安卓系列新機型, 新規格較多, 良率爬升參差不齊, 影響了產品毛利率. 客戶對於公司的研發高度重視, 下半年會繼續有新產品大量量產, 各個主要客戶以價格補償及研發補貼的形式支援公司對新產品, 新工藝, 新設備等研製, 打樣, 開發支出. 這種研發模式會慢慢被其他各個品牌客戶接受.
投資者: 下半年新產品的備貨情況及預計出貨峰值? 藍思科技: 下半年的新產品已經開始生產, 交貨, 但由於下遊顯示行業對玻璃的質量要求進一步提高, 因此我們對出廠良率及品質的把關更加嚴格. 今年下半年出貨峰值會超過去年.
投資者: 公司投資豪恩聲學的原因? 藍思科技: 一方面是財務投資, 一方面也是公司圍繞手機相關領域打造產業群, 從而未來向客戶提供更多的產品和服務.
投資者: 市場整體有回暖跡象, 公司是否有感受到? 藍思科技: 有. 2018年上半年, 華為, OPPO, VIVO, 小米等各大國產品牌發布並量產了多款中高端新機型, 其中有多款採用了前後蓋雙面玻璃, 3D曲面玻璃的外觀設計, 對本公司產品提出了大量需求.
投資者: 同業3D玻璃擴產動作較大, 公司的情況? 藍思科技: 公司今年上半年3D玻璃的產量已經超過去年全年, 全年預計在6000-7000萬片左右.
投資者: 日寫藍思的進展情況? 藍思科技: 日寫藍思現處於打樣, 試製階段, 下半年開始出貨. 目前主要是做掌上遊戲機等產品.
投資者: 公司陶瓷, 藍寶石等業務上半年情況及下半年展望? 藍思科技: 智能可穿戴設備及平板電腦的貼合業務下半年會開展起來. 陶瓷, 藍寶石方面, 經過了前期對新工藝, 新技術探索, 相關新產品本月已經量產交貨, 新補充的產能也已逐步完工.
投資者: 下調可轉債轉股價格的股東大會未通過, 公司怎麼看? 藍思科技: 現場投票獲得了通過, 主要是香港投資者在網上投了大量反對票. 公司第二大股東群欣公司因持有可轉債, 而第一大股東為其一致行動人, 都迴避了表決. 從2016年公司增發股票的角度看, 本次可轉債初始轉股價格較高, 最新有效的轉股價格與現在的股價差距也較大, 不利轉股, 因此公司希望通過適當下修轉股價格來促成可轉債持有人轉股, 因為可轉債持有人最終都是要轉股的. 且可轉債如不轉股將增加公司財務費用2個多億, 對公司的盈利也造成一定影響, 因此適當下修轉股價格對於老股東來說也是有利的, 即便全部轉股對每股收益的稀釋也只有2%左右.
投資者: 淨利潤波動較大的原因? 藍思科技: 根據終端品牌客戶新機型創新的節奏, 年份呈現出大年, 小年切換的規律. 去年開始, 各大品牌客戶確定了雙玻璃方案, 對公司產品需求加大. 但是由於公司屬於重資產行業, 無論收入如何, 固定的大量成本開支都避免不了, 因此淡旺季利潤波動較大. 且客戶每代產品都有不同技術, 規格, 在新產品開發階段, 良率需要爬坡期. 上半年是行業淡季, 這些都是淨利波動的影響因素.
從2020年開始, 通訊技術從4G向5G過渡. 2020年—2023年, 預計將出現由5G引發的持續換機熱潮, 將使得行業呈現高增長態勢.
投資者: 上半年匯率波動對公司的影響? 公司相關對沖手段? 藍思科技: 人民幣適當貶值對公司有利. 上半年公司總體匯兌損失約1.3個億. 公司通過盡量使資產與負債配置平衡來減小匯兌風險, 也可以通過金融衍生品對衝風險, 但是匯率波動速度太快, 影響因素多, 情況十分複雜, 要做到完全避免很難.
早前, 藍思科技發布公告稱, 今年上半年公司淨利潤比上年同期上升40%至60%, 盈利43548.41萬元至49769.62萬元 .
對此, 藍思科技表示, 2018 年上半年, 華為, OPPO, VIVO, 小米等各大國產品牌發布並量產了多款中高端新機型, 其中有多款採用了前後蓋雙面玻璃, 3D 曲面玻璃的外觀設計, 對本公司產品提出了大量需求. 但消費電子產品市場需求整體較為乏力, 大量新品試製投產導致良率損耗加大. 另外, 由於公司規模擴大及一線生產員工數量增加, 與之相關的固定資產折舊, 員工工資等成本開支顯著增長.
此外, 報告期內, 藍思科技配合各大品牌客戶進行新技術, 新材料, 新工藝, 新設備等研發試製, 為下半年生產旺季做準備, 投入了大量研發費用. 同時, 公司也了收到了客戶支付的較大數額的研發收入. 非經常性損益對當期淨利潤的影響約為 85,914.57 萬元. (校對/Lee)
2.欣旺達擬7.25億收購東莞鋰威剩餘49%股權
集微網消息 (文/Lee) ,藍思科技近日與各大投資基金及證券公司舉行了分析師會議. 藍思科技表示, 2018年上半年淨利潤同比增長40%—60%, 主要是上半年手機行業活力不足, 雖然藍思科技二季度銷售有很大的改善, 但是安卓系列新機型, 新規格較多, 良率爬升參差不齊, 影響了產品毛利率.
今年下半年藍思科技的新產品已經開始生產, 交貨, 但由於下遊顯示行業對玻璃的質量要求進一步提高, 因此我們對出廠良率及品質的把關更加嚴格, 今年下半年出貨峰值會超過去年. 以下是投資者關係活動主要內容:
投資者: 上半年經營業績的基本情況? 答: 上半年銷售收入增長和預期相差不大, 淨利潤同比增長40%—60%, 經營性利潤和最初預期有差別, 主要原因在業績預告中有做說明. 主要還是上半年行業活力不足, 雖然二季度銷售有很大的改善, 但是安卓系列新機型, 新規格較多, 良率爬升參差不齊, 影響了產品毛利率. 客戶對於公司的研發高度重視, 下半年會繼續有新產品大量量產, 各個主要客戶以價格補償及研發補貼的形式支援公司對新產品, 新工藝, 新設備等研製, 打樣, 開發支出. 這種研發模式會慢慢被其他各個品牌客戶接受.
投資者: 下半年新產品的備貨情況及預計出貨峰值? 藍思科技: 下半年的新產品已經開始生產, 交貨, 但由於下遊顯示行業對玻璃的質量要求進一步提高, 因此我們對出廠良率及品質的把關更加嚴格. 今年下半年出貨峰值會超過去年.
投資者: 公司投資豪恩聲學的原因? 藍思科技: 一方面是財務投資, 一方面也是公司圍繞手機相關領域打造產業群, 從而未來向客戶提供更多的產品和服務.
投資者: 市場整體有回暖跡象, 公司是否有感受到? 藍思科技: 有. 2018年上半年, 華為, OPPO, VIVO, 小米等各大國產品牌發布並量產了多款中高端新機型, 其中有多款採用了前後蓋雙面玻璃, 3D曲面玻璃的外觀設計, 對本公司產品提出了大量需求.
投資者: 同業3D玻璃擴產動作較大, 公司的情況? 藍思科技: 公司今年上半年3D玻璃的產量已經超過去年全年, 全年預計在6000-7000萬片左右.
投資者: 日寫藍思的進展情況? 藍思科技: 日寫藍思現處於打樣, 試製階段, 下半年開始出貨. 目前主要是做掌上遊戲機等產品.
投資者: 公司陶瓷, 藍寶石等業務上半年情況及下半年展望? 藍思科技: 智能可穿戴設備及平板電腦的貼合業務下半年會開展起來. 陶瓷, 藍寶石方面, 經過了前期對新工藝, 新技術探索, 相關新產品本月已經量產交貨, 新補充的產能也已逐步完工.
投資者: 下調可轉債轉股價格的股東大會未通過, 公司怎麼看? 藍思科技: 現場投票獲得了通過, 主要是香港投資者在網上投了大量反對票. 公司第二大股東群欣公司因持有可轉債, 而第一大股東為其一致行動人, 都迴避了表決. 從2016年公司增發股票的角度看, 本次可轉債初始轉股價格較高, 最新有效的轉股價格與現在的股價差距也較大, 不利轉股, 因此公司希望通過適當下修轉股價格來促成可轉債持有人轉股, 因為可轉債持有人最終都是要轉股的. 且可轉債如不轉股將增加公司財務費用2個多億, 對公司的盈利也造成一定影響, 因此適當下修轉股價格對於老股東來說也是有利的, 即便全部轉股對每股收益的稀釋也只有2%左右.
投資者: 淨利潤波動較大的原因? 藍思科技: 根據終端品牌客戶新機型創新的節奏, 年份呈現出大年, 小年切換的規律. 去年開始, 各大品牌客戶確定了雙玻璃方案, 對公司產品需求加大. 但是由於公司屬於重資產行業, 無論收入如何, 固定的大量成本開支都避免不了, 因此淡旺季利潤波動較大. 且客戶每代產品都有不同技術, 規格, 在新產品開發階段, 良率需要爬坡期. 上半年是行業淡季, 這些都是淨利波動的影響因素.
從2020年開始, 通訊技術從4G向5G過渡. 2020年—2023年, 預計將出現由5G引發的持續換機熱潮, 將使得行業呈現高增長態勢.
投資者: 上半年匯率波動對公司的影響? 公司相關對沖手段? 藍思科技: 人民幣適當貶值對公司有利. 上半年公司總體匯兌損失約1.3個億. 公司通過盡量使資產與負債配置平衡來減小匯兌風險, 也可以通過金融衍生品對衝風險, 但是匯率波動速度太快, 影響因素多, 情況十分複雜, 要做到完全避免很難.
早前, 藍思科技發布公告稱, 今年上半年公司淨利潤比上年同期上升40%至60%, 盈利43548.41萬元至49769.62萬元 .
對此, 藍思科技表示, 2018 年上半年, 華為, OPPO, VIVO, 小米等各大國產品牌發布並量產了多款中高端新機型, 其中有多款採用了前後蓋雙面玻璃, 3D 曲面玻璃的外觀設計, 對本公司產品提出了大量需求. 但消費電子產品市場需求整體較為乏力, 大量新品試製投產導致良率損耗加大. 另外, 由於公司規模擴大及一線生產員工數量增加, 與之相關的固定資產折舊, 員工工資等成本開支顯著增長.
此外, 報告期內, 藍思科技配合各大品牌客戶進行新技術, 新材料, 新工藝, 新設備等研發試製, 為下半年生產旺季做準備, 投入了大量研發費用. 同時, 公司也了收到了客戶支付的較大數額的研發收入. 非經常性損益對當期淨利潤的影響約為 85,914.57 萬元. (校對/Lee)
3.深南電路董事長由鐳辭職
集微網消息, 從7月份開始, 國內各PCB大廠紛紛發布漲價通知, 稱受環保限產及覆銅板, 銅箔等原料價格上漲影響, 企業選擇漲價. 作為內資PCB領軍企業之一的深南電路營收同步受益外, 公司股票連日大漲.
不過, 在業績向好股票大漲的同時, 深南電路卻迎來重大人事變動.
7月18日晚間, 深南電路發布公告稱, 公司董事會於近日收到董事長由鐳的書面辭職報告, 其報告自送達董事會時生效. 由鐳因工作原因申請辭去公司董事長, 董事, 董事會戰略委員會委員及召集人等職務.
公告披露, 截至目前, 由鐳未持有公司股份, 辭職後, 由鐳不再擔任公司的任何職務.
與此同時, 深南電路董事會於近日收到董事, 總經理楊之誠的書面辭職報告. 據披露, 楊之誠因工作原因申請辭去公司總經理職務, 辭職報告自送達董事會起生效; 楊之誠辭去上述職務後, 擔任深南電路董事長職務. (校對/小北)
4.新iPhone充電器Type C取代USB-A, 產業鏈全開趕工中
集微網綜合報道, 蘋果即將推出的新iPhone充電器傳將大改款.
蘋果即將推出的新iPhone充電器傳將大改款, 介面將首度採用Type C取代既有的USB-A介面, 光寶取得全新的充電器訂單, 工廠產能全開, 全力趕工出貨.
業界人士分析, Type C在充電, 傳輸數據量, 影音等功能具備傳統USB傳輸所沒有優勢, 隨著蘋果, 英特爾, 微軟, Google, 亞馬遜等國際大廠相繼支援該規格之後, 稱霸終端電子產業且一統江湖的態勢底定, 將為相關晶片廠帶來龐大商機.
由於新iPhone出貨量上看逾1.8億支, 每一支新機都要搭配一副新充電器出貨, 需求大爆發, 並將推升新一波連接線升級潮, 正崴等業者同步沾光.
據了解, 台灣地區電源雙雄台達電, 光寶均為蘋果供應鏈, 台達電主攻高單價蘋果筆電Mac系列的充電器; 光寶則涵蓋筆電, 桌機, 及iPhone等全系列產品. 不過, 兩家公司發言系統18日均不回應訂單動態.
外電披露, 蘋果新iPhone將導入Type C介面, 是iPhone首度採用Type C. 新機的Type C介面並非放在手機端, 而是在充電器端的介面, 取代既有的USB-A, 手機端的介面仍維持蘋果獨家的Lightning介面.
外電報導, 新iPhone充電器將由光寶, 偉創力 (Flextronics) 和Artesyn等廠商製造. 由於傳統被稱為 '豆腐頭' 的5W (瓦) 舊iPhone充電器將被淘汰, 改為新的18W快充頭, 升級汰換需求將相當可觀, 光寶等供應蘋果充電頭的電源供應器業者, 成為頭號受惠者.
據供應商指出, 這次全新規格的充電器, 將隨著iPhone新機同捆包裝供貨, 由於新iPhone出貨量上看逾1,8億支, 初期需求量大, 光寶等業者產能全開, 全力趕工中, 只能優先提供與新機同捆出貨的需求, 無法在其他零售渠道單獨購買, 因此初期消費者恐難在一般渠道買到新充電器, 尤其可見初期的需求量之大.
此外, 正崴, 大陸立訊過去是蘋果連接線的主要供應商, 此次有望跟著轉換到新專案. 由於iPhone的傳輸充電線, 雖然一端維持Lightning介面, 但另一端從USB-A改成Type C, 同樣將引爆連接線的升級潮.
Type C具傳輸速度與充電速度較快等優點, 且正反面皆可插拔, 不用考慮插頭方向, 被認為是大勢所趨.
Type C是新一代通用序列匯流排 (USB) 的硬體介面形式, 最高傳輸速度達10Gbps, 比原本主流的USB-A介面最多快上20倍; 最高供電能力100W, 對照傳統USB-A的2.5W, 充電速度更快.
另外, Type C的連接埠尺寸僅8.3x2.5mm, 比USB-A的12x5mm小, 更有助於智慧手機等行動運算裝置朝輕薄短小化設計發展; 加上Type C正反面皆可插, 集眾多優點於一身, 被視為未來傳輸介面主流.
在Type C相關IC方面, 新iPhone首度導入Type C, 並支援快充功能, 有望讓相關技術更普及, 昂寶, 鈺創, 偉詮電等著墨於Type C與快充晶片的IC設計廠受惠大, 昂寶今年快充晶片佔比更將大幅拉升, 表現相對亮眼.
其中, 昂寶在NB大廠相繼導入之下, USB-PD在今年初開始放量, 出貨優於預期, 尤其該公司憑藉高性價比優勢, 今年再打入另一新品牌客戶供應鏈, 目前主要出貨兩大客戶皆為全球前三大的NB品牌, 上半年USB-PD晶片營收佔比將拉高至10%至15%, 較去年同期呈現倍數成長, 下半年出貨量仍維持雙位數季增長.
鈺創則與旗下鈺群攜手搶市, 共同推出USB Type C PD 3.0控制晶片, 日前通過Quick Charge 3.0認證, 可根據移動的屬性不同, 選擇最佳的供電電壓, 讓手機充電速度提升二倍, 最高傳輸電力可達100瓦, 最高速數據傳輸率為USB 3.1 10Gbp.
偉詮電同樣切入USB-PD控制晶片, 並獲得USB開發者論壇 (USB-IF) 認證通過, 該USB-PD控制晶片應用廣泛, 支援新興的Type C產品電源供應器.
5.鏡頭需求激增, 六大光學鏡頭廠大擴產
智能手機走向多鏡頭化, 加上車載需求激增, 引爆鏡頭需求大開, 面臨供不應求盛況. 因應客戶需求, 大立光, 玉晶光, 新钜科, 佳淩, 光耀科, 先進光等六大光學鏡頭廠都將大擴產, 估計未來三年內, 整體產能將擴增50%, 甚至翻倍.
智能手機仍是鏡頭最大主流應用, 儘管外界質疑智能手機市場可能面臨飽和, 不過, 大立光執行長林恩平日前表態, 認為鏡頭需求量並沒有減低, 且技術製程難度拉高, 從靜態鏡頭結合其他動件, 走向動態設計, 他對塑膠鏡頭的成長性仍看好.
林恩平透露, 新廠主要為手機鏡頭應用的延伸, 最快2020年看到這項新科技. 外界解讀可能與擴增實境 (AR) 相關, 光學鏡頭應用多元化, 需求強勁, 可能再陷供需缺口, 讓光學廠急於找地擴產.
玉晶光也持續擴沖廈門廠產能, 去年已投資逾10億元汰舊換新設備等, 估計今年資本支出也不輸去年.
新钜科原本主要生產重心在東莞, 目前擬轉回台灣, 於台中附近再尋覓2公頃, 約6,000坪土地擴產. 光耀科原本生產重鎮在江蘇鹽城, 據了解, 去年已在該廠附近再取得另一塊土地擴產, 支應訂單需求. 佳淩則在台中, 大陸或越南找地擴產.
6.盤點國內 '小而美' 六大封測廠: 紅光股份, 利揚晶片……
集微網消息 (文/Lee) , 根據中國半導體協會數據, 2017年國內整合電路封測業的銷售額達1889.7億元, 同比增長20.8%. 在國內, 除了有長電科技, 通富微電, 華天科技, 這樣通過自主研發和兼并收購成功躋身全球前十的封測大廠. 還有一些走 '小而美' 路線的中小廠商, 例如專註電源管理晶片封測的芯哲科技, 在全球指紋識別測試市場市佔率達 20%的利揚晶片等封測廠商, 通過新三板上市在各自的領域創出一片天.
據集微網不完全統計, 在124家新三板半導體企業中, 有49家整合電路企業, 其中有華嶺股份, 電通微電, 紅光股份, 利揚晶片, 華隆微電, 芯哲科技共計六家專註於半導體的封裝測試環節.
MEMS封裝領導者: 紅光股份 紅光股份是一家專業從事半導體分立器件, 整合電路, MEMS的封裝和測試的企業, 目前紅光股份將產能結構向MEMS領域調整. 2017年, MEMS產量增長兩倍, 並成功開發了用於汽車音響等領域的功率器件產品, 進一步鞏固公司在MEMS封裝領域的強勢地位.
2017年, 公司實現營業收入2億元, 同比增長12.1%, 歸母淨利潤為1529.4萬元, 同比增長53.11%.
第三方獨立測試商: 華嶺股份 華嶺股份是國內最大的第三方獨立測試商, 主營業務即為晶圓測試, 成品測試和測試程序開發. 產品覆蓋計算機, 通信, 寬頻, 數據存儲, 消費電子, 新型電子等多個領域, 主要客戶為上海複旦微電子和中芯國際.
2017年, 華嶺股份實現營收1.26億, 同比增長3.54%; 歸母淨利3372.2萬, 同比下降43.09%.
指紋識別測試市場市佔率達 20%: 利揚晶片 利揚晶片專業從事整合電路測試業務, 擁有資訊安全, 北鬥導航, 智能電錶, SOC, 觸控, 指紋識別等不同產品類型的測試方案開發及測試量產經驗. 尤其在指紋識別晶片測試方面, 公司在國內具備領先優勢. 全球指紋識別產品市場佔比較高的匯頂科技是利揚晶片營收佔比50%以上的大客戶.
2017年, 利揚晶片實現營收1.29億元, 同比增長34.4%, 歸母淨利潤為2015.5萬元, 同比增長38.05%, 毛利率達44%. 依託優質客戶, 利揚晶片指紋識別晶片測試佔全球市場20%份額. 公司提前布局IoT (物聯網) 以及RF (無線射頻) 晶片業務, 應用領域包括智能家居, 智能穿戴, 智能交通, 智能物流, 智能安防, 智能醫療等, 預計可帶來新的利潤增長點.
專註電源管理領域封測: 芯哲科技 芯哲科技於2007年6月成立, 是一家從事電源管理領域的整合電路封裝測試公司, 主要客戶為比亞迪, 上海華虹NEC, 上海貝嶺, BCD及海外客戶.
芯哲科技2017年營業收入為1.76億元, 較上年同期增長16.37%; 歸屬於掛牌公司股東的淨利潤為358.96萬元, 較上年同期下滑48.84%.
領先的功率器件封裝測試廠商: 華隆微電 華隆微電主要從事於半導體晶片的封裝測試業務. 主要生產經營的產品有三類: 第一類是傳統功率器件及新型節能功率器件的封裝測試; 已經構建了穩定的配套生產客戶,國內功率器件領頭企業,如吉林華微, 華潤華晶, 深愛半導體的產品都在這裡形成了配備生產.
第二類是霍爾驅動整合電路的封裝測試, 霍爾IC產品的領頭企業上海新進半導體, 紹興光大實業也實現了配備生產能力. 第三類是LED驅動電路和功率器件的組合器件的封裝測試. 產品主要應用於計算機及外圍設備, 通訊設備, 照明, 汽車電子, 電控玩具, 家用電器及其它消費電子電器等多個領域.
2017年, 華隆微電實現營業收入為3617.65萬元, 較上年同期增長16.57%; 歸屬於掛牌公司股東的淨利潤為45.46萬元, 較上年同期減少53.04%; 基本每股收益為0.03元, 較上年同期減少57.14%.
轉型壓力感測器: 電通微電 電通微電是一家專業從事整合電路 (IC) 中測, 晶圓切割, 晶片封裝測試, MEMS壓力感測器研發生產及銷售等高技術服務業務的企業. 2015年深圳電通緯創公司已與美國ALL SENSORS公司合資成立了深圳華美澳通感測器有限公司, 展開壓力感測器的研發, 生產及銷售.
2017年, 電通微電實現營收1.04億元, 同比增長37.88%; 實現歸母淨利542.92萬元, 同比上漲3.55%.