導讀
此前手機廠商在印度市場發展的關鍵, 是成本控制能力. 但發展至今, 單純依靠性價比, 也不能在印度市場闖出一條康庄大道.
在印度這片手機紅海市場, 廠商們都在奮力謀取更多市場份額.
近日, 富士康與印度馬哈拉托特拉邦簽訂建廠協議, 將在賈瓦哈拉爾·尼赫魯港務局的經濟特區內建廠, 已競拍下45英畝土地. 富士康方面表示, 還另需200英畝土地.
上周, 三星也宣布, 在印度的新工廠建成, 並稱這為三星在全球最大的手機製造工廠.
中國主流手機廠商雖近兩年已陸續在印度建廠, 但如今看來, 在印度市場份額的爭奪仍在激烈進行中.
今年初, 小米還號召供應商共同前往印度投資設廠, 並在富士康等合作夥伴協助下在印度生產印刷電路板.
這一方面是印度相關稅收政策刺激的產物, 但另一方面, 也顯示出國產手機品牌全球化競爭進入白熱化階段.
從趨勢而言, 印度手機市場在發展進程上與中國有所相似, 即普遍進入成長瓶頸期, 時間也幾乎同步地從去年下半年開啟. 但印度市場的特點在於, 更加看重性價比, 因此中國廠商在印度的市場份額呈現出與中國截然不同的表現.
想要在印度手機紅海謀求更大的市場份額, 不僅要求手機生產成本更具優勢, 也要求廠商們在當地的多元業務線, 渠道, 研發等各項優勢同步線上.
印度建廠潮
據外媒報道, 印度當地政府對富士康進駐十分重視, 希望將該工廠定位為出口基地, 他們曾要求富士康, 未來該生產基地51%的產品用於出口, 而富士康已取得稅收優惠.
三星的建廠舉動也頗受關注, 印度總理莫迪和韓國總統文在寅出席了三星印度工廠7月9日的工廠竣工儀式. 據報道, 新建成的工廠佔地面積32英畝, 將幫助三星在當地的手機產量從每年6800萬部提升至每年1.2億部.
此前華為, OPPO, vivo, 小米, 傳音, 酷派, 聯想等廠商已陸續在當地建廠. 另據21世紀經濟報道記者了解, 今年下半年, OPPO還將在印度再設立一家工廠.
今年設廠潮的重新興起, 很重要的原因之一, 即印度當地對關稅的抬高.
counterpoint研究總監閆占孟向記者介紹, 去年開始, 印度為推進本國製造業發展, 促進印度在全球手機製造環節中從單純組裝升級到參與製造, 面向消費電子行業實施了嚴格的進口稅率. 從印度之外國家進口手機整機乃至部分電子元器件, 進口關稅由之前的10%提升至15%.
印度政府明確鼓勵更多包括中國在內的國外廠商, 前往印度建廠, 進行本土製造和組裝. 同時, 從印度銷向世界尤其是東南亞國家的電子元器件或手機, 關稅也相對較低.
這加速了手機廠商在印度設廠的趨勢, 卻也為當地市場的重新排序, 乃至在全球市場的策略性變化帶來更多可能性.
'可以理解為布局未來, 也布局現在. ' 第一手機界研究院院長孫燕飆向21世紀經濟報道記者表示, 三星此舉跟諾基亞和摩托羅拉1995年在中國設廠的形勢很相像, 即同時受到在當地發展和政策推動影響.
而單從三星加大在印度布局而言, 意味著三星希冀在中國市場失利的情況下, 在其他市場佔據更多優勢.
據第一手機界研究院統計, 2018年6月, 印度線上市場功能機品牌銷量排名中, 三星獨佔鰲頭. 孫燕飆解釋道, 在印度手機市場, 智能機和功能機的佔比為4: 6, 功能機居多, 但如今無論是榮耀, OPPO, vivo還是小米, 在功能機方面均未有布局. 這都可視為是三星在印度市場的份額優勢所在.
'我們從供應鏈了解到, 印度功能機市場空間極大, 但因為大家都沒有充分的信心, 所以也不敢重兵壓陣. 比如小米有做功能機的想法, 但至今也沒成行. '
對富士康而言, 其一方面為包括蘋果和小米在內的品牌手機提供代工業務, 另一方面也有自己的產品需要推進. 據孫燕飆介紹, 富士康的兩個自有品牌愛可視 (ARCHOS) 和夏普, 在印度市場都有一定銷量.
據counterpoint統計, 目前已有125個手機品牌進行了印度本地製造, 其中77%的工廠是印度公司持有, 14%工廠為中國OEM持有, 45%是代工廠 (如富士康) . 區域分布而言, 30%的工廠在西部Noida地區.
在紅海市場中廝殺
多位業內人士向記者表示, 當前印度手機市場已然進入增長瓶頸期, 呈現紅海特徵.
'現在印度市場比較擁擠, 進入一家同時也會淘汰一家. 因此廠商是否有空間和利潤來做, 還取決於公司的發展策略和重點. ' 閆占孟向記者指出, 競爭白熱化的印度市場, 成本尤其關鍵, 因此當前在印度市場佔據前兩強份額的是三星和小米, 在希望鞏固已有優勢的前提下, 也需爭取更多可供抗衡的因素, 尤其在低端市場.
孫燕飆也告訴記者, 截至今年5月, 印度的智能手機市場已經進入停滯增長期, 但單價從去年的8000-9000盧比, 提升到今年的11000盧比.
手機廠商的廝殺仍在持續, 而不同於功能機市場, 中國手機廠商在印度的智能機領域, 也出現了變陣.
據第一手機界研究院統計, 2018年6月印度線上市場智能機品牌銷量排名前三者分別為小米, realme, 一加. 據21世紀經濟報道記者了解, realme是今年突然出現在排行榜中, OPPO的一條線上銷售產品線, 主攻低價策略.
'realme至少是OPPO在印度崛起的一個訊號, 我們檢測是今年5-6月份開始出現在榜單中. ' 孫燕飆向記者透露, 據他了解, OPPO在爆品策略之後, 已有一段時間沒有通過ODM廠商進行手機製造. 但去年底, OPPO找聞泰科技購買了一批相對低價的機器, '我覺得這個舉動跟realme有關係, 畢竟在低端機型中, ODM廠商的成本控制能力高於華為, OV等頭部品牌. '
這也顯示出在印度市場發展的關鍵, 即成本控制能力. 但發展至今, 單純依靠性價比, 也不能在印度市場闖出一條康庄大道.
閆占孟就向記者表示, 現在的印度市場已經出現變化, 不僅要求高性價比, 同時對渠道, 供應鏈和研發等也有更高要求, 單一的線上路線或者線下路線並不可行. 他同時指出, 不能為了進入印度市場而進入, 目前印度的門檻越來越高, 此前蘋果在印度分公司的總經理被換下就是一個證明.
孫燕飆則解釋道, 小米去年在印度線上的成功, 是由於其用互聯網的方式席捲了市場, 但今年線上下的成功, 更多取決於其股東中, 有在印度頗具話語權的塔塔集團, 這為小米在當地拓展市場帶來極大助力. '塔塔集團在印度的影響力, 類似於三星在韓國的地位. '
目前突進的OPPO現象, 則顯示出另一個趨勢, 即中國品牌對印度市場的認知進階, 'OV在印度最大的變化就是, 選擇藉助ODM廠家的力量, 接納當地消費升級意識沒那麼快的事實. ' 不過據記者了解, OPPO在印度市場已是全產線布局, 即高端有Find X, 終端有F系列, 低端有realme系列.