手机厂商激战印度: 红海市场比拼体系能力

导读

此前手机厂商在印度市场发展的关键, 是成本控制能力. 但发展至今, 单纯依靠性价比, 也不能在印度市场闯出一条康庄大道.

在印度这片手机红海市场, 厂商们都在奋力谋取更多市场份额.

近日, 富士康与印度马哈拉托特拉邦签订建厂协议, 将在贾瓦哈拉尔·尼赫鲁港务局的经济特区内建厂, 已竞拍下45英亩土地. 富士康方面表示, 还另需200英亩土地.

上周, 三星也宣布, 在印度的新工厂建成, 并称这为三星在全球最大的手机制造工厂.

中国主流手机厂商虽近两年已陆续在印度建厂, 但如今看来, 在印度市场份额的争夺仍在激烈进行中.

今年初, 小米还号召供应商共同前往印度投资设厂, 并在富士康等合作伙伴协助下在印度生产印刷电路板.

这一方面是印度相关税收政策刺激的产物, 但另一方面, 也显示出国产手机品牌全球化竞争进入白热化阶段.

从趋势而言, 印度手机市场在发展进程上与中国有所相似, 即普遍进入成长瓶颈期, 时间也几乎同步地从去年下半年开启. 但印度市场的特点在于, 更加看重性价比, 因此中国厂商在印度的市场份额呈现出与中国截然不同的表现.

想要在印度手机红海谋求更大的市场份额, 不仅要求手机生产成本更具优势, 也要求厂商们在当地的多元业务线, 渠道, 研发等各项优势同步在线.

印度建厂潮

据外媒报道, 印度当地政府对富士康进驻十分重视, 希望将该工厂定位为出口基地, 他们曾要求富士康, 未来该生产基地51%的产品用于出口, 而富士康已取得税收优惠.

三星的建厂举动也颇受关注, 印度总理莫迪和韩国总统文在寅出席了三星印度工厂7月9日的工厂竣工仪式. 据报道, 新建成的工厂占地面积32英亩, 将帮助三星在当地的手机产量从每年6800万部提升至每年1.2亿部.

此前华为, OPPO, vivo, 小米, 传音, 酷派, 联想等厂商已陆续在当地建厂. 另据21世纪经济报道记者了解, 今年下半年, OPPO还将在印度再设立一家工厂.

今年设厂潮的重新兴起, 很重要的原因之一, 即印度当地对关税的抬高.

counterpoint研究总监闫占孟向记者介绍, 去年开始, 印度为推进本国制造业发展, 促进印度在全球手机制造环节中从单纯组装升级到参与制造, 面向消费电子行业实施了严格的进口税率. 从印度之外国家进口手机整机乃至部分电子元器件, 进口关税由之前的10%提升至15%.

印度政府明确鼓励更多包括中国在内的国外厂商, 前往印度建厂, 进行本土制造和组装. 同时, 从印度销向世界尤其是东南亚国家的电子元器件或手机, 关税也相对较低.

这加速了手机厂商在印度设厂的趋势, 却也为当地市场的重新排序, 乃至在全球市场的策略性变化带来更多可能性.

'可以理解为布局未来, 也布局现在. ' 第一手机界研究院院长孙燕飙向21世纪经济报道记者表示, 三星此举跟诺基亚和摩托罗拉1995年在中国设厂的形势很相像, 即同时受到在当地发展和政策推动影响.

而单从三星加大在印度布局而言, 意味着三星希冀在中国市场失利的情况下, 在其他市场占据更多优势.

据第一手机界研究院统计, 2018年6月, 印度线上市场功能机品牌销量排名中, 三星独占鳌头. 孙燕飙解释道, 在印度手机市场, 智能机和功能机的占比为4: 6, 功能机居多, 但如今无论是荣耀, OPPO, vivo还是小米, 在功能机方面均未有布局. 这都可视为是三星在印度市场的份额优势所在.

'我们从供应链了解到, 印度功能机市场空间极大, 但因为大家都没有充分的信心, 所以也不敢重兵压阵. 比如小米有做功能机的想法, 但至今也没成行. '

对富士康而言, 其一方面为包括苹果和小米在内的品牌手机提供代工业务, 另一方面也有自己的产品需要推进. 据孙燕飙介绍, 富士康的两个自有品牌爱可视 (ARCHOS) 和夏普, 在印度市场都有一定销量.

据counterpoint统计, 目前已有125个手机品牌进行了印度本地制造, 其中77%的工厂是印度公司持有, 14%工厂为中国OEM持有, 45%是代工厂 (如富士康) . 区域分布而言, 30%的工厂在西部Noida地区.

在红海市场中厮杀

多位业内人士向记者表示, 当前印度手机市场已然进入增长瓶颈期, 呈现红海特征.

'现在印度市场比较拥挤, 进入一家同时也会淘汰一家. 因此厂商是否有空间和利润来做, 还取决于公司的发展策略和重点. ' 闫占孟向记者指出, 竞争白热化的印度市场, 成本尤其关键, 因此当前在印度市场占据前两强份额的是三星和小米, 在希望巩固已有优势的前提下, 也需争取更多可供抗衡的因素, 尤其在低端市场.

孙燕飙也告诉记者, 截至今年5月, 印度的智能手机市场已经进入停滞增长期, 但单价从去年的8000-9000卢比, 提升到今年的11000卢比.

手机厂商的厮杀仍在持续, 而不同于功能机市场, 中国手机厂商在印度的智能机领域, 也出现了变阵.

据第一手机界研究院统计, 2018年6月印度线上市场智能机品牌销量排名前三者分别为小米, realme, 一加. 据21世纪经济报道记者了解, realme是今年突然出现在排行榜中, OPPO的一条线上销售产品线, 主攻低价策略.

'realme至少是OPPO在印度崛起的一个信号, 我们检测是今年5-6月份开始出现在榜单中. ' 孙燕飙向记者透露, 据他了解, OPPO在爆品策略之后, 已有一段时间没有通过ODM厂商进行手机制造. 但去年底, OPPO找闻泰科技购买了一批相对低价的机器, '我觉得这个举动跟realme有关系, 毕竟在低端机型中, ODM厂商的成本控制能力高于华为, OV等头部品牌. '

这也显示出在印度市场发展的关键, 即成本控制能力. 但发展至今, 单纯依靠性价比, 也不能在印度市场闯出一条康庄大道.

闫占孟就向记者表示, 现在的印度市场已经出现变化, 不仅要求高性价比, 同时对渠道, 供应链和研发等也有更高要求, 单一的线上路线或者线下路线并不可行. 他同时指出, 不能为了进入印度市场而进入, 目前印度的门槛越来越高, 此前苹果在印度分公司的总经理被换下就是一个证明.

孙燕飙则解释道, 小米去年在印度线上的成功, 是由于其用互联网的方式席卷了市场, 但今年在线下的成功, 更多取决于其股东中, 有在印度颇具话语权的塔塔集团, 这为小米在当地拓展市场带来极大助力. '塔塔集团在印度的影响力, 类似于三星在韩国的地位. '

目前突进的OPPO现象, 则显示出另一个趋势, 即中国品牌对印度市场的认知进阶, 'OV在印度最大的变化就是, 选择借助ODM厂家的力量, 接纳当地消费升级意识没那么快的事实. ' 不过据记者了解, OPPO在印度市场已是全产线布局, 即高端有Find X, 终端有F系列, 低端有realme系列.

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