第三方醫檢 | '四巨頭' | 較量: 份額佔比70%

醫藥網7月19日訊 目前, 國內第三方醫檢市場以迪安診斷, 金域檢測, 艾迪康, 達安基因四家龍頭企業為主, 四大龍頭ICL實驗室總數超過100家, 份額占整個第三方醫檢市場的70%左右.

第三方醫學檢驗, 又稱獨立醫學檢驗中心 (ICL) 是指在衛生行政部門許可下, 具有獨立法人資格, 獨立於醫療機構之外, 從事醫學檢驗或病理診斷服務, 能獨立承擔相應醫療責任的醫療機構. 獨立醫學實驗室利用其成本控制, 專業化等優勢為各類醫療機構提供醫學檢驗及病理診斷服務.

獨立醫學實驗室在上世紀20年代起源於美國, 經過近一個世紀的發展, 產業發展格局已經非常成熟, 數據顯示, 美國臨床檢驗行業規模約為750億美元, 獨立醫學實驗室約佔35%的市場份額, 其中Quest和Lab兩大巨頭壟斷了其中70%的市場份額, 日本, 歐盟的ICL行業滲透率更高, 分別佔據獨立醫學檢驗市場份額的50%和67%.

國內獨立醫學檢驗市場起源於上世紀90年代, 以金域醫學, 迪安診斷, 艾迪康為代表的企業率先探索醫學檢驗外包服務, 隨著基因檢測技術的突破和政策的推動, 一大批以基因檢測業務為突破口的公司從技術角度切入獨立醫學檢驗市場, 引領醫學檢驗技術發展, 推動整體行業規模提升.

目前, 國內第三方醫檢市場以迪安診斷, 金域檢測, 艾迪康, 達安基因四家龍頭企業為主, 四大龍頭ICL實驗室總數超過100家, 份額占整個第三方醫檢市場的70%左右. 根據四家公司2017年第三方診斷收入推算國內第三方醫學檢驗機構總收入規模超過100億元. 2016年我國醫療機構業務收入約為26500億元, 按照檢驗收入占醫療機構業務收入10%的經驗推算, 2016年我國醫學檢驗市場規模約為2650億元, 獨立醫學檢驗實驗室滲透率僅為3.7%, 仍有較大市場空間.

表我國第三方醫檢市場四大龍頭

數據來源: 各公司年報, 招股說明說, 公司官網, 市值截止2018年7月12日

四大公司中, 金域醫學在實驗室數量, 市場覆蓋面, 檢驗項目數量上均處於領先位置, 迪安診斷在2011年上市後藉助資本的支撐成功超越艾迪康名列第二, 金域醫學設立於廣州, 形成了以珠三角為核心的華南/西南優勢區域覆蓋, 而迪安診斷以杭州為根據地, 在江浙滬等長三角區域具有明顯優勢. 排名第三和第四的艾迪康和達安基因在醫學檢驗室數量和檢驗項目數量與金域醫學和迪安診斷相比仍有差距, 但達安基因在分子診斷產品和服務領域具有優勢.

金域檢驗成立於2003年, 目前是國內獨立醫學檢驗領域龍頭企業, 以醫學檢驗和病理診斷為核心業務, 截止2017年底, 公司已在全國 (包括香港地區) 建立了37家中心實驗室, 有超過20000家醫療客戶, 服務網路覆蓋全國90%以上人口所在區域.

其檢驗業務包括為理化質譜檢驗, 基因組檢驗, 病理診斷, 生化發光檢驗, 免疫學檢驗和其他綜合檢驗等6大方面, 2017上半年公司基因組學檢驗營業收入4.33億, 收入佔比達25%, 超過傳統化學發光檢驗, 成為公司第一大檢驗項目.

同時公司也在積極拓展非醫學類檢驗檢測類業務, 生產銷售和物流方向業務. 包括食品衛生檢測, 臨床試驗研究, 司法鑒定, 健康體檢, 檢驗試劑銷售業務等非醫學檢驗及病理診斷業務. 不過, 在2017年, 公司診斷產品銷售額為4927萬元, 健康體檢服務達4330萬元, 冷鏈物流服務收入995萬元, 佔整體收入的份額仍較少.

隨著 '互聯網+醫療' 概念的誕生, 金域檢驗首創全國三級網路病理會診系統, 將病理標本可以用數字掃描, 電子成像, 利用內部資訊化系統和現代互聯網工具傳送至公司病理專家處診斷和會診, 實現遠程病理會診. 目前正在搭建綜合數字病理管理體系, 為人工智慧病理輔助診斷產業和產品開發提供通用平台. 未來著力運用人工智慧輔助病理診斷, 全力推動精準病理診斷和檢測領域向智能化方向發展.

公司成立於2001年, 最初作為羅氏的 代理 商起步, 2004年開始轉型進入第三方醫學診斷服務外包領域, 2011年, 迪安診斷上市. 公司確定了全國連鎖化, 規模化的擴張策略, 以 '4+4' 速度向全國擴張, 即每年新開4個獨立醫學實驗室, 再為下一年籌備4個點. 截止2017年末, 公司已建成連鎖化獨立醫學實驗室38家. 公司已基本完成診斷服務全國連鎖化布局. 2017年, 公司營業收入合計50.04億元, 其中診斷產品收入29.96億, 佔比59.87%, 診斷服務19.06億, 佔比38.09%.

迪安診斷在成立開始便鎖定 '產品+服務' 商業模式, 在產品上, 公司提供體外診斷產品代理, 如羅氏的生化, 發光免疫, 分子診斷儀器等等, 另外, 公司注重技術創新, 圍繞生物化學, 人體免疫學分析, 微生物病原體分析, 血液學分析, 代謝組學分析, 基因測序與分子生物學檢測, 病理診斷等診斷平台, 不斷進行技術平台升級和檢測服務擴增, 同時, 通過向國內外優秀 企業 購買具有市場競爭力的核心技術. 如2017年11月, 聯手SCIEX 設立合資公司, 引入質譜先進技術. 2018年4月, 與FMI 合作引入NGS 測序分析技術, 推動腫瘤診斷,

另外在 '產品+服務' 模式的驅動下, 在自2015年, 迪安診斷相繼收購北京執信, 金華福瑞達, 杭州德格等多家體外診斷行業龍頭代理商, 藉此打通當地 醫院 檢驗科渠道, 實現省內各級醫院渠道布局,

在公司在加快全國連鎖化步伐的同時, 也實行橫向拓展檢驗檢測大平台, 基於實驗室平台打造 '診斷+' 生態圈, 通過布局高端體檢領域, 開展司法鑒定, 打造冷鏈物流平台, 涉足 健康 管理等致力於技術商業模式創新.

艾迪康醫學檢驗中心有限公司成立於2004年1月8日, 是全國跨地區連鎖經營的第三方獨立醫學檢驗機構, 在全國設立了20餘家醫學實驗室. 目前, 艾迪康擁有臨床, 病理, 生殖遺傳, 基因檢測, 臨床試驗5大中心實驗室和研發中心, 下設20多個專業臨床實驗室, 提供2000餘項檢測項目. 另外, 艾迪康有自己的專門的試劑公司和研發中心, 可依託旗下子公司艾康, 供應極具優勢的試劑給醫院使用. 不過在未來前景廣闊的基因診斷領域, 艾迪康並不佔優勢. 另外, 據外媒報道, 知情人士透露迪康正在準備將公司以大約5億美元的價格出售.

中山大學達安基因股份有限公司依託中山大學雄厚的科研平台, 是以分子診斷技術為主導的, 集臨床檢驗試劑和儀器的研發, 生產, 銷售以及全國連鎖的醫學獨立實驗室臨床檢驗服務為一體的生物 醫藥 高科技企業. 2017年, 達安基因試劑類業務收入6.6億, 佔比42.82%, 服務類收入5.73億, 佔比37.18%, 儀器類收入2.1億, 佔比13.67%.

達安從1995年就開始布局分子診斷實驗室 (PCR) , 8家獨立實驗室已布局特檢業務, 且在無創產前基因檢測 (NIPT) 領域與醫院 (三甲為主) 合作共建了100多家實驗室, 在特檢領域, 達安基因布局多時. 在4大獨立診斷實驗室 (ICL) 中, 從規模和盈利能力看, 達安基因暫時處於劣勢, 但依靠公司的分子診斷產品優勢, 達安基因有望實現彎道超車.