萬業企業日前發布公告稱, 公司擬以發行股份的方式, 作價4.753億元收購凱世通香港, 蘇州卓燝持有的凱世通49%的股權. 同時, 公司董事會已審議通過, 以現金作價4.947億元收購凱世通另51%的股權. 交易完成後, 上市公司將持有凱世通100%股權. 公司股票將繼續停牌.
凱世通對此作出業績承諾, 公司2018年度, 2019年度, 2020年度承諾扣除非經常性損益後歸屬於母公司的淨利潤分別不低於5500萬元, 8000萬元和 1.15億元.
資料顯示, 凱世通成立於2009年4月, 主營業務為離子注入機及相關設備的研發, 生產, 銷售, 應用和服務, 重點發展太陽能離子注入機, 整合電路離子注入機和AMOLED離子注入機三大類設備; 萬業企業則是主營業務為房地產開發與銷售, 經營模式以自主開發銷售為主.
萬業企業稱, 收購完成後, 公司將增加離子注入及相關設備的研發, 生產, 銷售和服務業務. 同時, 根據半導體設備行業的特點, 依託公司和標的公司的各自優勢, 建立業務運作機制, 推動半導體設備產業的跨越式發展.
在借凱世通進入半導體行業時, 萬業企業的實際控制人也將發生變更. 萬業企業現任二股東三林萬業擬向國家大基金轉讓其所持萬業企業7%的股權, 目標股份的轉讓價格為每股12元人民幣, 總金額為 6.77億元人民幣.
早在2015年12月, 浦科投資和三林萬業簽訂《股份轉讓協議》, 浦科投資通過協議收購三林萬業持有的萬業企業227,000,000股股份, 佔總股本的比例為28.16%, 成為上市公司第一大股東. 收購完成前, 萬業企業控股股東為三林萬業, 實際控制人為林逢生. 收購完成後, 浦科投資持有上市公司股權比例為28.16%, 為上市公司第一大股東; 三林萬業持有上市公司股權比例為22.38%, 上述股東持有上市公司股份比例較為接近, 且均未超過30%, 沒有任何一個股東能夠單獨對萬業企業形成控制關係, 萬業企業無實際控制人.
本次交易完成後, 三林萬業持股比例將變更為13.53%. 由此, 浦科投資將成為上市公司控股股東, 朱旭東, 李勇軍, 王晴華將成為萬業企業實際控制人, 一改此前萬業企業無實際控制人的局面.
事實上, 萬業企業謀求轉型早已布局. 2017年4月萬業企業董事會為公司轉型考慮, 新設戰略投資部, 負責統籌公司轉型相關事宜. 經董事會和股東大會審議通過, 公司以自有資金10億元人民幣認購首期上海半導體裝備材料產業投資基金, 邁出了轉型的第一步, 2018年1月19日上海半導體裝備材料產業投資基金正式簽署合伙人協議, 為公司戰略轉型積蓄能量, 保障轉型整合電路產業順利推進.
目前, 整合電路離子注入機和AMOLED離子注入機領域, 隨著中國整合電路和AMOLED行業快速發展, 國內對整合電路離子注入機和AMOLED離子注入機的需求不斷增大, 凱世通正可藉此持續深耕中國市場, 提升行業競爭力.
萬業企業表示, 交易完成後, 凱世通將成為上市公司的全資子公司, 由此增加半導體設備業務, 未來上市公司將充分發揮凱世通在半導體設備領域的技術優勢, 品牌優勢和渠道優勢, 依託具有良好曆史表現的管理與研發團隊, 打造太陽能離子注入機, 整合電路離子注入機和AMOLED離子注入機的全系列產品, 成為全球範圍內離子注入機特別是整合電路離子注入機優秀製造商.
不過, 本次交易涉及發行股份購買資產, 應當提交中國證監會併購重組委審核, 取得中國證監會核准後方可實施. 目前, 萬業企業股票持續停牌.