万业企业日前发布公告称, 公司拟以发行股份的方式, 作价4.753亿元收购凯世通香港, 苏州卓燝持有的凯世通49%的股权. 同时, 公司董事会已审议通过, 以现金作价4.947亿元收购凯世通另51%的股权. 交易完成后, 上市公司将持有凯世通100%股权. 公司股票将继续停牌.
凯世通对此作出业绩承诺, 公司2018年度, 2019年度, 2020年度承诺扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于5500万元, 8000万元和 1.15亿元.
资料显示, 凯世通成立于2009年4月, 主营业务为离子注入机及相关设备的研发, 生产, 销售, 应用和服务, 重点发展太阳能离子注入机, 集成电路离子注入机和AMOLED离子注入机三大类设备; 万业企业则是主营业务为房地产开发与销售, 经营模式以自主开发销售为主.
万业企业称, 收购完成后, 公司将增加离子注入及相关设备的研发, 生产, 销售和服务业务. 同时, 根据半导体设备行业的特点, 依托公司和标的公司的各自优势, 建立业务运作机制, 推动半导体设备产业的跨越式发展.
在借凯世通进入半导体行业时, 万业企业的实际控制人也将发生变更. 万业企业现任二股东三林万业拟向国家大基金转让其所持万业企业7%的股权, 目标股份的转让价格为每股12元人民币, 总金额为 6.77亿元人民币.
早在2015年12月, 浦科投资和三林万业签订《股份转让协议》, 浦科投资通过协议收购三林万业持有的万业企业227,000,000股股份, 占总股本的比例为28.16%, 成为上市公司第一大股东. 收购完成前, 万业企业控股股东为三林万业, 实际控制人为林逢生. 收购完成后, 浦科投资持有上市公司股权比例为28.16%, 为上市公司第一大股东; 三林万业持有上市公司股权比例为22.38%, 上述股东持有上市公司股份比例较为接近, 且均未超过30%, 没有任何一个股东能够单独对万业企业形成控制关系, 万业企业无实际控制人.
本次交易完成后, 三林万业持股比例将变更为13.53%. 由此, 浦科投资将成为上市公司控股股东, 朱旭东, 李勇军, 王晴华将成为万业企业实际控制人, 一改此前万业企业无实际控制人的局面.
事实上, 万业企业谋求转型早已布局. 2017年4月万业企业董事会为公司转型考虑, 新设战略投资部, 负责统筹公司转型相关事宜. 经董事会和股东大会审议通过, 公司以自有资金10亿元人民币认购首期上海半导体装备材料产业投资基金, 迈出了转型的第一步, 2018年1月19日上海半导体装备材料产业投资基金正式签署合伙人协议, 为公司战略转型积蓄能量, 保障转型集成电路产业顺利推进.
目前, 集成电路离子注入机和AMOLED离子注入机领域, 随着中国集成电路和AMOLED行业快速发展, 国内对集成电路离子注入机和AMOLED离子注入机的需求不断增大, 凯世通正可借此持续深耕中国市场, 提升行业竞争力.
万业企业表示, 交易完成后, 凯世通将成为上市公司的全资子公司, 由此增加半导体设备业务, 未来上市公司将充分发挥凯世通在半导体设备领域的技术优势, 品牌优势和渠道优势, 依托具有良好历史表现的管理与研发团队, 打造太阳能离子注入机, 集成电路离子注入机和AMOLED离子注入机的全系列产品, 成为全球范围内离子注入机特别是集成电路离子注入机优秀制造商.
不过, 本次交易涉及发行股份购买资产, 应当提交中国证监会并购重组委审核, 取得中国证监会核准后方可实施. 目前, 万业企业股票持续停牌.