電線電纜是用以傳輸電能, 傳遞資訊, 實現電磁能轉換和構成自動化控制線路的基礎產品. 電線與電纜二者並無嚴格的區別, 廣義的電線電纜亦可稱為電纜. 通常將結構簡單無外護套, 外徑較小的產品稱為電線, 將結構複雜, 有堅固密封外護套, 外徑較大的產品稱為電纜. 電線的主要結構為 '導體+絕緣' , 電纜的主要結構為 '導體+絕緣+護套' ;導體一般由銅, 鋁或其合金製成, 絕緣和護套一般由橡膠, 聚乙烯, 聚氯乙烯等材料製成.
電線電纜用途廣, 種類多, 品種雜. 現有電線電纜品種已超過 2,000種, 規格數十萬個, 在電工電器行業中是品種和門類最多的大類產品之一.
中國電線電纜行業銷售收入, 市場規模分析
據數據顯示, 2012年中國電線電纜行業銷售收入達到了11458.96億元, 行業規模達到10711.49億元. 到了2016年中國電線電纜行業銷售收入達到了12603.7億元, 行業規模達到11547.42億元. 2017年中國電線電纜行業銷售收入達到了13413.44億元, 行業規模達到12274.35億元, 較2016年同期增長6.30%.
2012-2017年中國電線電纜行業銷售收入, 市場規模情況
數據來源: 前瞻產業研究院整理
行業競爭格局
從行業整體來看, 我國企業的產品主要集中在中低端市場, 市場競爭日益激烈. 同時, 我國電線電纜行業集中度極低, 中小企業佔比 95%以上. 我國前十名企業僅佔國內市場份額的7%至10%, 遠低於美國的70%.
目前, 我國電線電纜行業企業眾多, 低端電線電纜產品的市場產業集中度較低, 競爭較為激烈, 部分中小企業由於技術力量薄弱, 自主創新能力不足, 產品供過於求且同質化嚴重, 導致行業整體產品質量參差不齊, 品牌信譽難以樹立;
而以引入安全, 環保, 節能等概念的高級家電配線組件和針對特殊裝備, 機械的專用特種電線電纜為代表的高端產品市場則因為具有技術含量高, 客戶針對性強, 資質門檻高等特點, 有實力參與競爭的企業數量較少, 產品需求大於供給, 部分特殊產品甚至依然依賴國外進口, 競爭方式已由價格競爭逐步轉向品牌競爭.
近年來, 受到我國經濟的快速發展, 旺盛的市場需求的影響, 世界排名靠前的電線電纜企業包括意大利普睿斯曼, 法國耐克森, 日本住友等紛紛在我國建立合資, 獨資企業, 投資領域多選擇高技術, 高附加值的產品.
隨著外資陸續進入中國電線電纜行業, 一定程度上緩解了國內高端產品供不應求的困境; 與此同時, 在國家產業政策的導向之下, 國內電線電纜行業經過產業整合, 技術革新也出現了一批擁有一定研發能力與品牌知名度的企業積極開拓海外市場.
中國電線電纜出口情況
前瞻產業研究院數據統計顯示, 2018年一季度中國出口電線和電纜53萬噸, 同比增長3.9%. 縱觀2013-2017年我國電線和電纜出口量情況, 五年間出口量不斷增長, 年均複合增長率為5.44%.
出口金額方面, 2018年1-3月中國出口電線和電纜金額達到46.93億美元, 同比增長4.4%. 2013-2017年我國電線和電纜出口額基本保持穩步增長趨勢, 五年年均複合增長率為1.56%.
2013-2018年Q1中國電線電纜出口及增長情況
數據來源: 前瞻產業研究院整理
電線電纜行業銷售收入預測分析
2016年, 我國電線電纜行業銷售收入達到1.26萬億元, 到2017年則達到1.34萬億元. 預計到2018年中國電線電纜行業銷售收入將達到1.41萬億元, 未來五年(2018-2022)年均複合增長率約為5.09%, 2022年中國電線電纜行業銷售收入將達到1.72萬億元.
2018-2022年中國電線電纜行業銷售收入情況及預測
數據來源: 前瞻產業研究院整理
國際大型企業佔據高端市場
目前, 我國電線電纜行業產品的第一梯隊幾乎被外資巨頭以及其在國內設立的合資企業壟斷. 耐克森, 普睿司曼, 住友, 古河等國際線纜巨頭依靠其先進的生產技術和設備, 雄厚的研發實力, 長期佔據著高壓及超高壓電纜市場
智能電網建設將為線纜行業提供廣闊的市場需求
國家十三五電網規劃的指導思想和總體目標是: 以國家能源戰略為指導, 以滿足經濟社會可持續發展電力需求為目標, 大力推進 '一特四大' 戰略和電能替代戰略, 加快建設以特高壓電網為骨幹網架, 各級電網協調發展的智能電網. 到2020年, 將形成西南, 西北, 東北三送端和 '三華' 一受端的四個同步電網格局. 電網建設規模和發展方式的重大改變, 都將給線纜行業帶來巨大的市場需求和創新空間.
(二)機電行業的發展將對裝配電線產生巨大需求
汽車工業將成為我國新的經濟增長點, 它將給汽車用線及漆包線帶來較快發展. 工業發展將使電動機用量增加, 預計繞組線將有一個低速平穩的發展, 需要注意的是電機絕緣等級從B級向F級轉換將加快漆包線更新換代. 此外, 農村生活水平的提高以及城鎮建設, 將帶動家電產品的進一步普及和發展, 給電磁線以及其他線纜產品的進一步發展提供市場.
(三)高壓, 超高壓電力電纜市場需求旺盛
在節能環保之經濟發展理念下, 以 '高能效, 低損耗' 為主要特徵的高壓, 超高壓輸電方式已成為電力行業發展的必然方向, 而由於其 '大容量, 高可靠, 免維護' 等方面的眾多優勢, 高壓, 超高壓電力電纜已被越來越多地應用於長距離, 大跨度輸電線路. 高壓, 超高壓電力電纜逐漸替代中低壓電力電纜是行業發展的必然趨勢. 當前國民經濟對大規模的電力輸送和供應需求不斷提升, 110kV, 220kV等高壓輸電線路的優化逐步推向電網建設與改造. 高壓, 超高壓和特高壓輸電線路的建設將為鋁合金導線等導線產品以及高電壓等級電力電纜帶來巨大市場需求. '十三五' 期間我國配電網建設預計總投資額達到1.7萬億元, 年均投資額3,400億. 計划到2020年, 高壓配電網線路長度達到101萬千米, 中壓配電網線路長度達到404萬千米. 同時, '十三五' 還制定了總投資額7,000億元以上的農村電網改造升級計劃, 由此可見, '十三五' 期間我國電力電纜市場需求旺盛.
(四)國家 '一帶一路' 戰略為線纜行業 '走出去' 帶來重大契機
'一帶一路' 國家戰略, 為電線電纜行業帶來難得的機遇. 從國內看, '一帶一路' 涵蓋了16個省份, 目前各省市正在做出積極應對, 陸續推出一些重點項目, 僅西安市就推出了60個 '絲路項目' . 從國際上看, 6大走廊更是好戲連台, 僅高鐵建設將達8.1萬公裡. 而電力和鐵路交通等設備出口持續提速, 將帶動沿線區域經濟的快速發展, 相關國家的電力建設需求將持續增長. 這些都會對電線電纜行業 '走出去' 帶來深遠影響和重大發展機遇.