7月14日, 隨著亞馬遜進一步在 '非核心' 市場發展, 華爾街投行Cowen已經將亞馬遜的目標股價從2000美元上調到2100美元, 這意味著投行眼中未來亞馬遜的股價表現會越來越好.
'我們還預計AWS雲服務的持續優秀表現以及亞馬遜在廣告等新興業務領域的增長, 都是幫助亞馬遜股價上漲的主要動力' , Cowen分析師John Blackledge表示.
現在, 投資者們聽到了亞馬遜可能會進軍的一個完全不同的市場的風聲, 這個市場非常有意義: 網路硬體.
外媒報道亞馬遜正在考慮建立自己的網路交換設備, 這些設備會與思科網路設備形成競爭.
據了解, 思科股價在周五下跌4%, 市值蒸發約85億美元 (約合568億元) . 網路公司阿里斯塔網路(Arista Networks)和傑科網路(Juniper Networks)的股價也相應下跌. 博通股價延續周四的暴跌走勢, 在周五下跌了3個百分點以上.
可以看出, 這一計劃對頂尖網路硬體廠商構成了極大的威脅. 畢竟亞馬遜現在在雲計算領域掌管著著龐大的雲計算數據中心, 這些數據中心本就可以讓亞馬遜擁有進入網路硬體製造市場的專業知識和技能.
計劃18個月內發布產品 但也可能 '放棄這一努力'
消息人士透露, 亞馬遜正在開發自己的網路交換機線路吸引企業客戶, 並且將積極為企業客戶提供更多的定製服務, 以區分現有市場的供應商提供的服務, 這樣客戶就可以用更少的工程師管理自己的數據中心, 從而節省成本和提高效率.
亞馬遜目前已在同部分客戶測試網路交換器產品, 並計劃在未來18個月內發布上述產品. 不過該消息還稱, 亞馬遜最終也有可能選擇放棄這一努力.
資本, 媒體等各界如何解讀?
儘管亞馬遜高調的計劃引發市場震動, 但依然充斥著不同聲音.
日本大券商野村證券的分析師表示, 即便是亞馬遜這種體量公司也可能很難進入市場, 《財富》500強企業通常使用多種雲平台, 而不僅僅使用AWS, 而且亞馬遜可能很難有思科的售後支援功能. 因此, 亞馬遜可能會將其網路交換設備賣給小企業.
而一家權威外媒則認為, 網路設備供應商與大公司數據中心的合作根深蒂固, 亞馬遜想要說服客戶更換現有設備, 在市場中銷售此類產品可能面臨巨大的挑戰, 因為企業客戶經常在基礎設施上投入大量預算, 從而大大增加了與替代解決方案相關的切換成本.
IT專業人員通常會提前數年規劃他們的基礎設施路線圖, 盈虧平衡計算是這一過程的關鍵部分.
為何想切入這一領域? 數據說明一切
雷鋒網了解到, 網路交換設備通常可以讓用戶在私有數據中心和公共雲平台之間來回切換.
而網路交換機的主要功能包括物理編址, 網路拓撲結構, 錯誤校驗, 幀序列以及流量控制, 目前交換機還具備了對VLAN (虛擬區域網路) 的支援, 對鏈路匯聚的支援, 甚至有的還具有防火牆的功能. 目前在全球, 思科, 惠普, 阿里斯塔網路, 傑科網路以及中國的華為等在這一領域佔據主流地位.
在全球, 2017年數據中心網路設備收入總計137億美元, 較2016年增長13%. 包括數據中心乙太網交換機, 應用程序交付控制器(ADC)和SD-WAN的銷售, 這種勢頭在2018年還將持續.
IHS Markit近日更是發布了乙太網交換機的季度分析報告. IHS表示, 在數據中心和園區升級的推動下, 乙太網交換機市場同比增長了12%.
該報告指出:
1. 2018年第一季度, 全球乙太網交換機收入總計61億美元, 相比去年同期增長了12%.
2. 100GE持續增長, 同比增幅超過兩倍, 出貨量在該季度達到170萬通信埠; 40GE通信埠出貨量同比持平.
3. PoE(Power-over-Ethernet)通信埠出貨量增長11%.
4. 排名第一的供應商思科年增7%, 排名第二的華為年增43%, 第三HPE(Aruba)年增2%, 第四Arista年增40%.
現階段, 數據中心向25/100GE架構的過渡正在全面展開, 推動了25G, 100GE和白盒出貨量的強勁增長. PoE出貨量的再次增長, 標誌著園區交換需求在增強. 雷鋒網認為, AWS想進入這個市場, 或許無可厚非了.
先天優勢下, 須慎重考慮必要性
亞馬遜極為擅長提供託管雲服務, 並且依靠中立等原則獲得了全球超過54% 的市場份額, 穩居第一. 考慮到亞馬遜在雲基礎設施領域的主導地位, 網路交換機是公司能夠也應該垂直整合的領域.
而一旦開始進入網路硬體領域, 某種層度上會增加其收入來源, 但不可忽視的則是會給現在客戶公司帶來一些擔憂, 即是否會遭遇AWS的雙重標準.
鑒於現在亞馬遜的邊界也在不斷擴張, AWS如果不能很好維持現有地位 (至少保持不萎縮) , 則會對亞馬遜的擴張道路造成不必要的麻煩, 而這種做法將是亞馬遜宗旨的極大背離.
