韓國面板廠商LG Display在大尺寸OLED (有機發光二極體) 面板上繼續豪賭.
7月10日, LGD宣布其在中國廣州建立8.5代OLED面板生產線的投資計劃已正式通過中國國家市場監督管理總局審批. 這個總投資金額高達5兆韓元 (約合人民幣297億元) 的項目, 預計將於2019年下半年建成投產.
LGD海外首個大尺寸OLED面板生產線落子廣州背後, 中國已成為LGD最大的市場. 但在這個全球OLED電視增速最快的市場, 砸錢建設高世代液晶面板線卻是更多面板廠商的共同選擇.
首條大尺寸OLED面板線
廣州8.5代OLED面板線的意義在於, 這將是我國首條大尺寸OLED面板生產線, 同時這也是LGD在韓國本土外建立的首條大尺寸OLED面板生產線.
據《華夏時報》記者了解, 廣州8.5代OLED面板線由LG Display與廣州凱得科技發展有限公司以7∶3比例合資建設, 主要生產UHD超高清55-77英寸電視用OLED面板. 企查查顯示, 凱得科技由廣州開發區金融控股集團有限公司100%持股. 此外, LGD在廣州還擁有模組工廠, 以及和凱得科技, 創維合資的8.5代液晶面板生產線.
從宣布立項到最終審批通過, 廣州8.5代OLED面板線曆時一年時間. 據《華夏時報》記者了解, 去年7月LGD宣布擬在廣州建設一條OLED 8.5代線, 當年12月該投資獲得韓國政府有條件通過. 奧維面板分析師卞錚認為, 這其中涉及到OLED技術保密的問題, 通過審批時間晚於外界預期是各方妥協的最終結果.
廣州8.5代OLED面板線將是LGD的第四條大尺寸OLED面板生產線.
LGD中國相關人士對《華夏時報》記者確認, 除去這條面板線以外, LGD在韓國坡州還擁有預計總投資超過十兆韓元, 將在2019年下半年量產的坡州P10工廠, 以及E3, E4兩條已經量產的OLED8.5代線.
LGD還宣布, 加上廣州工廠的產能, 2019年下半年其OLED面板總產能將達到13萬片. 其中, E3和E4工廠的月產能合計為7萬片. 而廣州8.5代OLED面板生產線量產後, 每月產能為6萬片玻璃基板, 最大產能將達到9萬片玻璃基板. 這意味著廣州8.5代OLED面板生產線屆時將承擔LGD近一半的OLED面板出貨量.
在這背後, 中國已經成為LGD第一大市場. 2018年一季度財報顯示, LGD當期在中國市場取得的營收約為3.6萬億韓元, 超過總營收的六成. LGD方面也稱, 在中國市場建立生產線, 不但可以降低物流費用, 還能提供穩定供貨.
加碼產能背後
不斷加碼OLED產能背後, OLED面板獲得越來越多電視機整機廠商的青睞.
據《華夏時報》記者了解, 在本土電視機廠商海信加入後, OLED陣營在全球已經擴展至14家. 而IHS的預測數據也顯示, 2019年中國OLED電視銷量較2018年將增長115.5%, 屆時中國也將成為全球唯一OLED 電視銷量增速超過100%的地區.
但相對於龐大的電視市場, OLED電視的佔有率依然不高.
LGD常務李廷漢曾在去年11月對《華夏時報》等媒體記者表示, LGD當年的OLED面板產量大概能滿足170萬台電視, 佔全球市場電視需求的不到1%. 卞錚也告訴記者, 全球每年出貨2億2千多萬台電視, 目前OLED面板的資源十分有限, 跟整個市場容量懸殊很大.
而除了市場需求外, LGD擴大OLED面板也是為了實現規模效應.
LGD方面表示, 2018年OLED電視面板銷售量將突破300萬片. 這個數字近乎2017年OLED電視面板銷售量的兩倍. LGD方面也表示, 隨著銷量的陡增, LG Display OLED事業部今年下半年將首次實現盈利.
一個需要關注的問題是, LGD幾乎壟斷全球大尺寸OLED面板, 處於賣方市場. OLED面板的價格也遠高於液晶面板. 此前LGD的OLED業務為何長期不能盈利?
IHS中國區研究總監張兵認為, 新的產品有經濟效益, 作為一項新技術, OLED面板初期的良率, 以及投入回報都需要比較長的時間. 他告訴《華夏時報》記者, OLED面板的供應鏈成熟度和技術成熟度都不像液晶那麼高, 參與的設備, 材料等廠商沒有那麼多, 良率也肯定要低於液晶. 他表示, 液晶面板的良率普遍都能達到92%. 卞錚也對《華夏時報》記者表示, OLED面板雖然價格貴, 但LGD依然是賠著錢在賣, 用液晶的錢來補貼.
李廷漢在去年11月也曾對《華夏時報》等媒體記者表示, OLED電視之所以貴, 目前還是受到規模限制. 他當時稱: '如果OLED電視面板年產量達到600萬台, 價格要便宜一半. '
他當時還告訴《華夏時報》等媒體記者, 2020-2021年LGD的OLED面板年產量將達到600萬-650萬台OLED電視, '2020年以後, LG Display的OLED面板產量將佔到整體的50%. '
對手的冷靜
相較於LGD在OLED大尺寸面板領域的豪賭, 其他面板廠商都保持了相對冷靜.
更多的面板廠商熱衷於在國內投建更高世代的液晶面板. 2018年5月, 華星光電宣布將籌資近430億元在深圳建設第二條11代液晶面板線. 4月, 投資460億元的京東方武漢10.5代線開工. 而據《華夏時報》記者了解, 京東方在合肥的10.5代液晶面板生產線在今年3月已經量產. 今年4月, 重慶惠科還宣布計劃在河南鄭州建設11代液晶面板生產線, 而鴻海在廣州增城工業區投資610億元投建的10.5代液晶面板生產線則預計在2019年投產.
中國市場不斷增加的液晶面板產能, 也已經對LGD的業績有所衝擊.
今年4月, LGD發布了2018年第一季度財報. 財報顯示, 當期LGD營業收入為5.68萬億韓元, 同比減少19.6%. 營業虧損約為980億韓元, 稅後淨利潤虧損490億韓元. 而需要提及的是, 這是20個季度以來LGD首次出現虧損. LGD首席財務官Don Kim對外表示, 公司低估了中國新供應的影響. 有消息稱, 大尺寸液晶面板的價格在今年第一季度下跌約10%.
卞錚對《華夏時報》記者表示, 華星跟京東方等大陸面板廠商目前在液晶方面剛取得了一些優勢. 他們的策略還是要把液晶的優勢吃透. 等OLED技術更成熟後再去轉化. 張兵也認為, 其他面板廠商沒有選擇跟LGD一起豪賭OLED, 主要出於戰略考量, 同時也存在比較大的技術瓶頸. '基礎顯示材料都不一樣. 除了背光的部分有重疊, 顯示技術材料對面板廠商來說, 都是全新的. ' 他告訴記者.
今年3月日媒消息稱, 日本顯示公司 (JDI) 考慮推遲OLED屏幕的量產計劃. 據記者了解, JDI去年曾宣布已具備量產低成本OLED屏幕的技術, 並預計將於2019年投產. 而在中小尺寸OLED面板佔據壟斷地位的韓國面板廠商三星, 也未能將自己的優勢在大尺寸OLED面板上複製.
據《華夏時報》記者了解, 三星數年前曾經嘗試過生產商業用的55英寸和65英寸的大尺寸OLED屏幕, 但最終未能成功. 但韓國媒體今年7月曾報道, 三星正在努力建設一條試驗性質的8代QD-OLED生產線. 張兵告訴《華夏時報》記者, 與LGD的白光OLED技術不同, 三星目前的OLED技術是藍光OLED技術加量子點 (QD) , 藍光效率更高. 但他認為理論上, 至少也要三年時間才能實現.