韩国面板厂商LG Display在大尺寸OLED (有机发光二极管) 面板上继续豪赌.
7月10日, LGD宣布其在中国广州建立8.5代OLED面板生产线的投资计划已正式通过中国国家市场监督管理总局审批. 这个总投资金额高达5兆韩元 (约合人民币297亿元) 的项目, 预计将于2019年下半年建成投产.
LGD海外首个大尺寸OLED面板生产线落子广州背后, 中国已成为LGD最大的市场. 但在这个全球OLED电视增速最快的市场, 砸钱建设高世代液晶面板线却是更多面板厂商的共同选择.
首条大尺寸OLED面板线
广州8.5代OLED面板线的意义在于, 这将是我国首条大尺寸OLED面板生产线, 同时这也是LGD在韩国本土外建立的首条大尺寸OLED面板生产线.
据《华夏时报》记者了解, 广州8.5代OLED面板线由LG Display与广州凯得科技发展有限公司以7∶3比例合资建设, 主要生产UHD超高清55-77英寸电视用OLED面板. 企查查显示, 凯得科技由广州开发区金融控股集团有限公司100%持股. 此外, LGD在广州还拥有模组工厂, 以及和凯得科技, 创维合资的8.5代液晶面板生产线.
从宣布立项到最终审批通过, 广州8.5代OLED面板线历时一年时间. 据《华夏时报》记者了解, 去年7月LGD宣布拟在广州建设一条OLED 8.5代线, 当年12月该投资获得韩国政府有条件通过. 奥维面板分析师卞铮认为, 这其中涉及到OLED技术保密的问题, 通过审批时间晚于外界预期是各方妥协的最终结果.
广州8.5代OLED面板线将是LGD的第四条大尺寸OLED面板生产线.
LGD中国相关人士对《华夏时报》记者确认, 除去这条面板线以外, LGD在韩国坡州还拥有预计总投资超过十兆韩元, 将在2019年下半年量产的坡州P10工厂, 以及E3, E4两条已经量产的OLED8.5代线.
LGD还宣布, 加上广州工厂的产能, 2019年下半年其OLED面板总产能将达到13万片. 其中, E3和E4工厂的月产能合计为7万片. 而广州8.5代OLED面板生产线量产后, 每月产能为6万片玻璃基板, 最大产能将达到9万片玻璃基板. 这意味着广州8.5代OLED面板生产线届时将承担LGD近一半的OLED面板出货量.
在这背后, 中国已经成为LGD第一大市场. 2018年一季度财报显示, LGD当期在中国市场取得的营收约为3.6万亿韩元, 超过总营收的六成. LGD方面也称, 在中国市场建立生产线, 不但可以降低物流费用, 还能提供稳定供货.
加码产能背后
不断加码OLED产能背后, OLED面板获得越来越多电视机整机厂商的青睐.
据《华夏时报》记者了解, 在本土电视机厂商海信加入后, OLED阵营在全球已经扩展至14家. 而IHS的预测数据也显示, 2019年中国OLED电视销量较2018年将增长115.5%, 届时中国也将成为全球唯一OLED 电视销量增速超过100%的地区.
但相对于庞大的电视市场, OLED电视的占有率依然不高.
LGD常务李廷汉曾在去年11月对《华夏时报》等媒体记者表示, LGD当年的OLED面板产量大概能满足170万台电视, 占全球市场电视需求的不到1%. 卞铮也告诉记者, 全球每年出货2亿2千多万台电视, 目前OLED面板的资源十分有限, 跟整个市场容量悬殊很大.
而除了市场需求外, LGD扩大OLED面板也是为了实现规模效应.
LGD方面表示, 2018年OLED电视面板销售量将突破300万片. 这个数字近乎2017年OLED电视面板销售量的两倍. LGD方面也表示, 随着销量的陡增, LG Display OLED事业部今年下半年将首次实现盈利.
一个需要关注的问题是, LGD几乎垄断全球大尺寸OLED面板, 处于卖方市场. OLED面板的价格也远高于液晶面板. 此前LGD的OLED业务为何长期不能盈利?
IHS中国区研究总监张兵认为, 新的产品有经济效益, 作为一项新技术, OLED面板初期的良率, 以及投入回报都需要比较长的时间. 他告诉《华夏时报》记者, OLED面板的供应链成熟度和技术成熟度都不像液晶那么高, 参与的设备, 材料等厂商没有那么多, 良率也肯定要低于液晶. 他表示, 液晶面板的良率普遍都能达到92%. 卞铮也对《华夏时报》记者表示, OLED面板虽然价格贵, 但LGD依然是赔着钱在卖, 用液晶的钱来补贴.
李廷汉在去年11月也曾对《华夏时报》等媒体记者表示, OLED电视之所以贵, 目前还是受到规模限制. 他当时称: '如果OLED电视面板年产量达到600万台, 价格要便宜一半. '
他当时还告诉《华夏时报》等媒体记者, 2020-2021年LGD的OLED面板年产量将达到600万-650万台OLED电视, '2020年以后, LG Display的OLED面板产量将占到整体的50%. '
对手的冷静
相较于LGD在OLED大尺寸面板领域的豪赌, 其他面板厂商都保持了相对冷静.
更多的面板厂商热衷于在国内投建更高世代的液晶面板. 2018年5月, 华星光电宣布将筹资近430亿元在深圳建设第二条11代液晶面板线. 4月, 投资460亿元的京东方武汉10.5代线开工. 而据《华夏时报》记者了解, 京东方在合肥的10.5代液晶面板生产线在今年3月已经量产. 今年4月, 重庆惠科还宣布计划在河南郑州建设11代液晶面板生产线, 而鸿海在广州增城工业区投资610亿元投建的10.5代液晶面板生产线则预计在2019年投产.
中国市场不断增加的液晶面板产能, 也已经对LGD的业绩有所冲击.
今年4月, LGD发布了2018年第一季度财报. 财报显示, 当期LGD营业收入为5.68万亿韩元, 同比减少19.6%. 营业亏损约为980亿韩元, 税后净利润亏损490亿韩元. 而需要提及的是, 这是20个季度以来LGD首次出现亏损. LGD首席财务官Don Kim对外表示, 公司低估了中国新供应的影响. 有消息称, 大尺寸液晶面板的价格在今年第一季度下跌约10%.
卞铮对《华夏时报》记者表示, 华星跟京东方等大陆面板厂商目前在液晶方面刚取得了一些优势. 他们的策略还是要把液晶的优势吃透. 等OLED技术更成熟后再去转化. 张兵也认为, 其他面板厂商没有选择跟LGD一起豪赌OLED, 主要出于战略考量, 同时也存在比较大的技术瓶颈. '基础显示材料都不一样. 除了背光的部分有重叠, 显示技术材料对面板厂商来说, 都是全新的. ' 他告诉记者.
今年3月日媒消息称, 日本显示公司 (JDI) 考虑推迟OLED屏幕的量产计划. 据记者了解, JDI去年曾宣布已具备量产低成本OLED屏幕的技术, 并预计将于2019年投产. 而在中小尺寸OLED面板占据垄断地位的韩国面板厂商三星, 也未能将自己的优势在大尺寸OLED面板上复制.
据《华夏时报》记者了解, 三星数年前曾经尝试过生产商业用的55英寸和65英寸的大尺寸OLED屏幕, 但最终未能成功. 但韩国媒体今年7月曾报道, 三星正在努力建设一条试验性质的8代QD-OLED生产线. 张兵告诉《华夏时报》记者, 与LGD的白光OLED技术不同, 三星目前的OLED技术是蓝光OLED技术加量子点 (QD) , 蓝光效率更高. 但他认为理论上, 至少也要三年时间才能实现.